Банк «ДельтаКредит» и ДОМ.РФ завершили сделку в рамках «Фабрики ИЦБ»
Банк «ДельтаКредит» и ДОМ.РФ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка «ДельтаКредит» путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ» объемом 6,19 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, полный объем выпуска на первичном размещении был приобретен ДОМ.РФ, сообщила пресс-служба банка.
Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком «ДельтаКредит». Облигации обеспечены полным солидарным поручительством ДОМ.РФ.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.
В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Сделки в формате «Фабрики ИЦБ» предусматривают выкуп ДОМ.РФ дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ДОМ.РФ функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк «ДельтаКредит».
«Для банка «ДельтаКредит» — это первая сделка с ДОМ.РФ в рамках «Фабрики ИЦБ». Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов, благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства ДОМ.РФ. Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок «Фабрики ИЦБ». В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент», - отмечает Елена Кудлик, финансовый директор, член правления банка «ДельтаКредит».
«Фабрика ИЦБ» ДОМ.РФ - новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, в ценные бумаги.