24 марта 2020
3340

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года от Банки.ру

Несмотря на то что по итогам 2019 года в России было зафиксировано наименьшее значение средневзвешенной ставки по ипотеке (9% годовых) за последние несколько лет, темпы роста этого сегмента розничного кредитного рынка в прошедшем году немного сбавили свои обороты. Как мы отмечали в нашем недавнем исследовании, в 2019 году российскими банками было выдано 1,27 млн кредитов на сумму 2,85 трлн рублей, что меньше суммы 2018 года на 5,5%. Связано это с тем, что в первом полугодии из-за увеличения ипотечных ставок на фоне повышения ключевой ставки спрос со стороны населения снижался, и итоговый прирост совокупного ипотечного портфеля российских банков за год на 16,9% был обусловлен снижением ставок и положительной динамикой развития рынка во втором полугодии.

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 30 кредитных организаций. В нашем предыдущем исследовании участвовали 35 кредитных организаций, в том числе и Сбербанк России, который для текущего материала данные нам не предоставил. В связи с этим доля банков — участников нашего рейтинга в совокупном ипотечном портфеле российского банковского сектора снизилась с 94% по итогам первого полугодия до 50% по итогам года.

На 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 3,5 трлн рублей, увеличившись за год на 59,8% (прирост за полгода составил 13,9%). Более 47% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым с рыночной долей в размере 10,77% стал Газпромбанк. На третьей строчке с долей 6,51% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На остальных 27 игроков приходится около 35% совокупного ипотечного портфеля.


Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (107% и 228,1% соответственно), поднявшийся за второе полугодие в нашем рейтинге по размеру ипотечного портфеля с 14-й до шестой позиции, и Банк ДОМ.РФ (54,2% и 124,3% соответственно), сместившийся вверх на четыре позиции и занявший восьмую строчку. Отметим, что доля ипотеки в розничном кредитном портфеле Альфа-Банка по состоянию на 1 января равна 16,46%, в то время как у Банк ДОМ.РФ она составляет около 85%. Наряду с последним игроком высокой долей ипотеки в розничном кредитном портфеле характеризуется и Абсолют Банк (88,77%).

 

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год,%

1

ВТБ

1648,3

56,41

1496,94

52,39

1 359, 59

52,84

10,1

21,2

2

Газпромбанк

374,4

64,44

363,0

69,95

н/д

н/д

3,2

н/д

3

Росбанк*

203,3

59,9

198,57

61,05

187, 25

-

2,4

8,6

4

«Открытие»

141,9

42,0

106,73

43,67

н/д

н/д

33,0

н/д

5

Райффайзенбанк

138,7

44,32

127,08

43,31

н/д

н/д

9,1

н/д

6

Альфа-Банк

109,7

16,46

53,00

9,8

33, 43

7,36

107,0

228,1

7

Промсвязьбанк

95,9

н/д

69,17

45,82

45,28

38,33

38,7

112,0

8

Банк ДОМ.РФ

85,9

84,97

55,67

77,5

38, 28

73,30

54,2

124,3

9

Абсолют Банк

79,6

88,77

91,37

н/д

82, 25

97,86

-12,9

-3,2

10

Банк «Уралсиб»

74,8

49,25

67,03

46,36

67, 35

50,89

11,7

11,1

11

Связь-Банк

71,5

79,49

72,82

80,17

75, 00

80,61

-1,8

-4,7

12

«Возрождение»

64,4

71,79

59,93

72,38

53, 93

72,11

7,5

19,4

13

Совкомбанк

62,1

21,83

56,44

23,21

50, 36

24,96

10,1

23,4

14

Банк «Санкт-Петербург»

60,2

62,06

55,49

60,26

49, 68

60,79

8,4

21,1

15

ЮниКредит Банк

59,5

31,27

49,61

28,62

39,57

25,63

20,0

50,5

16

«Ак Барс»

46,0

64,76

45,12

66,71

43, 08

68,06

2,0

6,8

17

«Центр-Инвест»

34,7

61,8

34,06

61,8

32,74

59,62

1,8

5,9

18

Московский Кредитный Банк

24,6

19,84

22,93

19,96

н/д

н/д

7,5

н/д

19

«Россия»

15,3

59,19

12,9

56,86

н/д

н/д

19,1

н/д

20

РНКБ

15,1

36,9

11,7

34,26

8,8

33,24

29,4

71,2

* Размер портфеля на 1.01.19 указан по группе SG в России в целом (включая Росбанк и банк «ДельтаКредит»). В настоящее время весь ипотечный бизнес группы в России представлен брендом «Росбанк Дом».

Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам года могут похвастаться РНКБ, Кредит Урал Банк и Всероссийский банк развития регионов (она не превышает 0,06%). Наибольшее же значение данного показателя отмечается у Московского Кредитного Банка (порядка 5%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам года составила 1,02%, снизившись в два раза по сравнению со значением на 1 января 2019 года. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

 

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2020 года

Место в рейтинге

Банк

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.20, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.19, млн рублей

1

РНКБ

0,01

4,11

0,39

45,81

0,34

29,99

2

Кредит Урал Банк

0,05

2,97

0,04

2,44

2,1

114,8

3

ВБРР

0,06

7,39

0,06

6,19

0,03

2,54

4

УБРР

0,08

3,76

0,08

3,39

11,93

371,0

5

Банк «Санкт-Петербург»

0,12

69,21

0,14

78,85

0,13

65, 79

6

«Россия»

0,16

24,24

0,08

10,81

н/д

н/д

7

Челябинвестбанк

0,18

6,54

0,23

7, 45

0,31

7, 94

8

Челиндбанк

0,28

15,71

0,38

20,44

0,46

22, 02

9

«Кубань Кредит»

0,38

44,34

0,58

63,55

0,57

57,87

10

Райффайзенбанк

0,39

538,52

0,52

666,44

н/д

н/д


В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 589,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей, в том числе 263,9 тыс. займов на сумму 660,3 млрд рублей в первом полугодии и 325,9 тыс. кредитов на сумму 859,9 млрд рублей во втором полугодии.

Лидерами и по объему, и по количеству по итогам года стали ВТБ, Газпромбанк и банк «Открытие». Также в топ-5 игроков по данным критериям входят Росбанк, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ.

 

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Банк

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 г., млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 г., млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., млрд рублей

1

ВТБ

675,29

371,93

303,37

2

Газпромбанк

105,27

53,26

52,01

3

«Открытие»

92,05

59,87

32,18

4

Альфа-Банк

91,75

66,46

25,27

5

Росбанк Дом

85,46

49,06

36,39

6

Банк ДОМ.РФ

67,96

43,5

24,46

7

Промсвязьбанк

64,26

35,04

29,22

8

Райффайзенбанк

58,1

30,83

27,27

9

Абсолют Банк

51,9

28,77

23,11

10

ЮниКредит Банк

30,96

16,79

14,16

11

Банк «Уралсиб»

29,32

17,83

11,48

12

Совкомбанк

27,82

14,98

12,83

13

«Возрождение»

25,37

12,53

12,84

14

Банк «Санкт-Петербург»

24,33

11,12

13, 21

15

Связь-Банк

12,69

6,99

5,70

16

«Ак Барс»

11,71

6,33

5,37

17

Московский Кредитный Банк

10,42

4,57

5,85

18

РНКБ

10,32

6,16

4,16

19

«Центр-Инвест»

9,34

4,7

4,64

20

«Россия»

7,85

3,88

3,97


Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Банк

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 г., тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 г., тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 г., тыс. шт.

1

ВТБ

275,5

151,6

123,9

2

Газпромбанк

37,6

17,9

19,6

3

«Открытие»

34,1

21,4

12,7

4

Росбанк Дом

29,2

16,2

12,9

5

Банк ДОМ.РФ

28,9

17,9

10,9

6

Промсвязьбанк

27,9

14,4

13,5

7

Альфа-Банк

23,8

17,9

5,8

8

Абсолют Банк

19,2

10,3

8,9

9

Совкомбанк

18,4

9,3

9,1

10

Райффайзенбанк

15,1

7,7

7,4

11

Банк «Уралсиб»

11,4

6,3

5,1

12

ЮниКредит Банк

11,3

6,3

5,0

13

Банк «Санкт-Петербург»

9,9

4,2

5,7

14

«Возрождение»

7,9

3,5

4,4

15

«Ак Барс»

6,2

3,3

2,9

16

Связь-Банк

5,23

2,83

2,4

17

«Центр-Инвест»

5,22

2,63

2,59

18

РНКБ

4,5

2,7

1,8

19

Примсоцбанк

2,9

1,6

1,3

20

«Россия»

2,8

1,3

1,5



Как мы уже отмечали, динамику развития отечественного ипотечного рынка во второй половине 2019 года поддерживали сделки со вторичным жильем: на них приходится более 60% всех выдач, несмотря на более высокую среднюю ставку (9,5% годовых) по сравнению с кредитами на покупку «первички» (9,1% годовых).



 Лидерами же в общем объеме и количестве выдач являются сделки с квартирами и по рефинансированию.



Преимущественная часть всех займов выдавалась с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки.



Наибольшая доля выдач, как и в первом полугодии 2019 года, присуща Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам, а самые низкие ставки по итогам года отмечались по кредитам, выданным в Центральном и Дальневосточном ФО.



Лидируют по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В среднем же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, за год увеличилась с 2,02 млн до 2,58 млн рублей.



«По нашим расчетам, средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 58,6%, однако следует ожидать, что при введении Банком России обязательного для банков показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных займов этот параметр по итогам 2020 года будет значительно ниже. Отметим также, что более 80% всех ипотечных сделок, согласно заполненной банками информации, осуществлялось с подтверждением дохода», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

 



Рейтинг составлен 23 марта 2020 года.