Высшая ипотечная лига в 2018 году. Номинации для V Российского ипотечного конгресса
Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»
6 февраля прошел V Российский ипотечный конгресс, на котором были объявлены победители Высшей ипотечной лиги в шести номинациях.
Особую награду «за вклад в развитие ипотечного рынка» получил Сучков Андрей Юрьевич, управляющий директор, руководитель управления секьюритизации, ВТБ Капитал.
Это награждение состоялось первым. Было отмечено, что Андрей Юрьевич Сучков на различных руководящих должностях 25 лет успешно работал по созданию и развитию системы ипотечного кредитования в Российской Федерации.
1. Абсолютный лидер
Победитель определялся по объему выданных кредитов за год (табл. 1).
В номинации «абсолютный лидер» победил Сбербанк.
Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года
|
№ |
БАНК |
Объем выданных ипотечных за 12 месяцев, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев |
Рыночная доля за 12 месяцев, % |
|
1 |
Сбербанк |
1 560 204 |
827 928 |
51,78 |
|
2 |
ВТБ |
672 292 |
289 898 |
22,31 |
|
3 |
Газпромбанк |
149 408 |
64 283 |
4,96 |
|
4 |
Россельхозбанк |
128 004 |
68 138 |
4,25 |
|
5 |
Банк ДельтаКредит |
74 643 |
28 858 |
2,48 |
|
6 |
Райффайзенбанк |
63 441 |
22 761 |
2,11 |
|
7 |
Абсолют Банк |
48 096 |
19 807 |
1,60 |
|
8 |
Банк ФК Открытие |
33 743 |
13 323 |
1,12 |
|
9 |
Альфа-Банк |
33 049 |
9 091 |
1,10 |
|
10 |
Банк Уралсиб |
30 531 |
14 168 |
1,01 |
|
11 |
Банк АК БАРС |
29 847 |
17 217 |
0,99 |
|
12 |
Банк Возрождение |
28 451 |
10 611 |
0,94 |
|
13 |
Промсвязьбанк |
26 973 |
11 798 |
0,90 |
|
14 |
Совкомбанк |
26 245 |
27 748 |
0,87 |
|
15 |
Банк Санкт-Петербург |
25 289 |
11 310 |
0,84 |
|
16 |
Банк ДОМ.РФ |
24 820 |
12 327 |
0,82 |
|
17 |
ЮниКредит Банк |
22 428 |
8 373 |
0,74 |
|
18 |
Банк Центр-инвест |
14 140 |
8 300 |
0,47 |
|
19 |
СМП банк |
12 461 |
2 648 |
0,41 |
|
20 |
Транскапиталбанк |
12 406 |
6 021 |
0,41 |
|
21 |
Запсибкомбанк |
10 809 |
5 150 |
0,36 |
|
22 |
Связь-Банк |
9 006 |
4 393 |
0,30 |
|
23 |
Московский кредитный банк |
8 255 |
1 818 |
0,27 |
|
24 |
Примсоцбанк |
7 188 |
3 850 |
0,24 |
|
25 |
РНКБ |
6 403 |
3 041 |
0,21 |
|
26 |
Банк Левобережный |
5 720 |
3 257 |
0,19 |
|
27 |
Металлинвестбанк |
5 282 |
2 132 |
0,18 |
|
28 |
Кубань кредит |
4 072 |
2 349 |
0,14 |
|
29 |
Банк Зенит |
3 018 |
1 068 |
0,10 |
|
|
Все банки |
3013 115 |
1 471 821 |
|
|
|
АО ДОМ.РФ |
56 873 |
30 846 |
1,89 |
|
|
Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка |
81 693 |
43 173 |
2,71 |
2. Прорыв года
Победитель определялся посредством расчета прироста в процентах средней ежемесячной выдачи ипотечных кредитов 2018 году по сравнению с 2017 годом (табл. 2).
В этой номинации ценятся победа над самим собой. Определенное преимущество для номинации «прорыв года» имеют банки с, так называемой, низкой базой, что ни сколько не принижает успешность внутренних сверхусилий.
Победитель в номинации «прорыв года» - Альфа-Банк.
Дополнительно стоит отметить плотную конкуренцию по данному показателю среди следующих десяти банков.
Занявший второе место Банк ФК Открытие показал не только существенный рост в размере 225 %, но и дальнейшие амбиции. Из табл. 1 видно, что банк находится на почетном восьмом месте в Высшей ипотечной лиге.
ЮниКредит Банк с приростом 183,5 % также продемонстрировал хорошую способность собственным сверхусилиям.
Для справки. Для всех коммерческих банков прирост составил 78,83%. Среди участников Высшей ипотечной лиги улучшили этот результат 13 банков.
Таблица 2. Прирост среднемесячной выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении
|
№ |
БАНК |
Прирост среднемесячной выдачи 2018 к 2017, % |
|
1 |
Альфа-Банк |
1 586,89 |
|
2 |
Банк ФК Открытие |
224,82 |
|
3 |
ЮниКредит Банк |
183,51 |
|
4 |
Банк АК БАРС |
152,80 |
|
5 |
СМП банк |
148,76 |
|
6 |
Промсвязьбанк |
143,05 |
|
7 |
Газпромбанк |
124,61 |
|
8 |
Банк Возрождение |
112,74 |
|
9 |
Абсолют Банк |
111,79 |
|
10 |
Россельхозбанк |
109,49 |
|
11 |
Московский кредитный банк |
96,16 |
|
12 |
ВТБ |
85,97 |
|
13 |
Банк ДОМ.РФ |
85,55 |
|
14 |
Сбербанк |
72,97 |
|
15 |
Совкомбанк |
58,51 |
|
16 |
Банк Левобережный |
54,25 |
|
17 |
Банк ДельтаКредит |
52,94 |
|
18 |
Транскапиталбанк |
50,24 |
|
19 |
Банк Центр-инвест |
40,91 |
|
20 |
Банк Уралсиб |
35,27 |
|
21 |
Райффайзенбанк |
29,03 |
|
22 |
Примсоцбанк |
28,99 |
|
23 |
Кубань кредит |
27,88 |
|
24 |
Банк Санкт-Петербург |
21,65 |
|
25 |
Запсибкомбанк |
17,92 |
|
26 |
Металлинвестбанк |
10,06 |
|
27 |
Банк Зенит |
1,08 |
|
28 |
Связь-Банк |
-6,46 |
3. Удобный ипотечный сайт
В конце 2018 года проведено пятое исследование ипотечных разделов интернет сайтов коммерческих банков. Предыдущие измерения проводились в мае 2016 года и апреле 2017 года, ноябре 2017 года, январе 2018 года.
Все пять исследований проводились на основе авторской методики РУСИПОТЕКИ.
Результаты последнего измерения послужили основой для определения победителя (табл.3).
Победитель номинации «Удобный ипотечный сайт» - Связь-Банк.
Связь-Банк, Райффайзенбанк, Банк Дельтакредит во всех проведенных исследованиях показывали хорошие результаты.
Таблица 3. Результаты исследования удобства ипотечных сайтов
|
№ п/п |
Банк |
баллы |
место |
|
1 |
Связь-Банк |
29 |
1 |
|
2 |
Райффайзенбанк |
31 |
2 |
|
3 |
Банк Дельтакредит |
33 |
3 |
|
4 |
Сбербанк |
35 |
4-5 |
|
5 |
Банк Санкт-Петербург |
35 |
4-5 |
|
6 |
СМП банк |
36 |
6 |
|
7 |
ВТБ |
37 |
7 |
|
8 |
Банк Уралсиб |
39 |
8-11 |
|
9 |
Банк ДОМ.РФ (Российский капитал) |
39 |
8-11 |
|
10 |
Юникредит Банк |
39 |
8-11 |
|
11 |
Банк Кубань кредит |
39 |
8-11 |
|
12 |
Металлинвестбанк |
40 |
12-13 |
|
13 |
Банк Зенит |
40 |
12-13 |
|
14 |
Газпромбанк |
41 |
14-16 |
|
15 |
Банк Возрождение |
41 |
14-16 |
|
16 |
Промсвязьбанк |
41 |
14-16 |
|
17 |
Абсолют Банк |
43 |
17 |
|
18 |
Транскапиталбанк |
44 |
18-19 |
|
19 |
РНКБ |
44 |
18-19 |
|
20 |
Россельхозбанк |
45 |
20-23 |
|
21 |
Банк ФК Открытие |
45 |
20-23 |
|
22 |
Примсоцбанк |
45 |
20-23 |
|
23 |
МКБ |
45 |
20-23 |
|
24 |
Банк АК Барс |
46 |
24 |
|
25 |
Запсибкомбанк |
47 |
25 |
|
26 |
Банк Центр-Инвест |
48 |
26-27 |
|
27 |
Альфа Банк |
48 |
26-27 |
|
28 |
Банк Левобережный |
50 |
28 |
|
29 |
Совкомбанк |
60 |
29 |
4. Лидер рефинансирования
Для этой номинации проведено ранжирование банков по объему рефинансированных кредитов в 2018 году. Другими словами, победитель помог снизить финансовую нагрузку максимальному количеству ипотечных заемщиков. Рейтинг определился по объему рефинансирования в денежном выражении (табл. 4).
Победитель в номинации «лидер рефинансирования» - ВТБ.
Таблица 4. Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2018 году
|
№ |
БАНК |
Рефинансирование, млн руб. в 2018 году |
Рефинансирование, шт. в 2018 году |
|
1 |
ВТБ |
83 602 |
43 015 |
|
2 |
Сбербанк |
58 766 |
36 525 |
|
3 |
Газпромбанк |
46 660 |
25 136 |
|
4 |
Райффайзенбанк |
25 126 |
10 897 |
|
5 |
Россельхозбанк |
17 660 |
11 359 |
|
6 |
Банк ДельтаКредит |
14 609 |
6 611 |
|
7 |
Альфа-Банк |
12 330 |
3 859 |
|
8 |
ЮниКредит Банк |
9 869 |
3 807 |
|
9 |
Банк ДОМ.РФ |
8 978 |
4 514 |
|
10 |
Промсвязьбанк |
8 645 |
4 630 |
|
11 |
Банк ФК Открытие |
4 959 |
2 366 |
|
12 |
Банк Уралсиб |
3 228 |
1 572 |
|
13 |
Примсоцбанк |
3 110 |
1 477 |
|
14 |
Транскапиталбанк |
3 006 |
1 577 |
|
15 |
Банк Левобережный |
2 278 |
1 393 |
|
16 |
Банк АК БАРС |
1 899 |
1 115 |
|
17 |
Запсибкомбанк |
1 769 |
1 034 |
|
18 |
Абсолют Банк |
1 490 |
635 |
|
19 |
Банк Возрождение |
1 213 |
559 |
|
20 |
СМП банк |
806 |
253 |
|
21 |
Банк Санкт-Петербург |
744 |
358 |
|
22 |
Банк Зенит |
298 |
130 |
|
23 |
Металлинвестбанк |
216 |
107 |
|
24 |
Связь-Банк |
52 |
27 |
|
25 |
Совкомбанк |
42 |
25 |
|
25 |
РНКБ |
2 |
1 |
5. Региональный первопроходец
В этой номинации был определен регион с ограниченным участием коммерческих банков. Очевидно, что это – полуостров Крым, на котором расположены город Севастополь и республика Крым.
В этих субъектах федерации с большим отрывом лидирует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). На втором месте находится банк «Россия».
Победитель в номинации «региональный первопроходец» – РНКБ.
6. Эффективный домашний банк
В этой номинации была проведена оценка эффективности работы региональных банков на своей (домашней) территории.
Победитель в номинации «эффективный домашний банк» - банк Центр-инвест.
Отметим, что рыночную долю в своем регионе банки завоевывают в конкуренции с крупными федеральными банками.
Таблица 5. Лучшие домашние банки
|
Место |
Банк |
Рыночная доля в домашнем регионе в % |
Название домашнего региона |
|
1 |
Банк «Центр-инвест» |
13,78 |
Ростовская область |
|
2 |
Банк «Санкт-Петербург» |
7,47 |
Город Санкт-Петербург |
|
3 |
Запсибкомбанк |
6,57 |
Тюменская область |
|
4 |
Банк «СГБ» (Севергазбанк) |
5,84 |
Вологодская область |
|
5 |
Банк «АК БАРС» |
5,27 |
Республика Татарстан |
Дополнительно стоит вспомнить, что указанные банки работают не только в своем регионе. Факультативная информация приведена в таблице 6.
Таблица 6. Региональные банки, успешно работающие в соседнем регионе
|
Место |
Банк |
Рыночная доля в домашнем регионе в % |
Название соседнего региона |
|
1 |
Банк «Санкт-Петербург» |
6,03 |
Калининградская область |
|
1 |
Банк «Санкт-Петербург» |
5,93 |
Ленинградская область |
|
2 |
Банк «Центр-инвест» |
4,12 |
Краснодарский край |
|
3 |
Банк «АК БАРС» |
3,23 |
Республика Марий Эл |
|
4 |
Банк «Левобережный» |
3,11 |
Кемеровская область |
|
5 |
Банк «СГБ» (Севергазбанк) |
2,76 |
Республика Коми |
В течение 2019 года Высшая ипотечная лига продолжит свою работу в оценке общего рейтинга ипотечных кредиторов и эффективности работы по отдельным направлениям.