Энциклопедия российской секьюритизации - 2019
08 февраля 2019
5010

Высшая ипотечная лига в 2018 году. Номинации для V Российского ипотечного конгресса

Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

6 февраля прошел V Российский ипотечный конгресс, на котором были объявлены победители Высшей ипотечной лиги в шести номинациях.

Особую награду «за вклад в развитие ипотечного рынка» получил Сучков Андрей Юрьевич, управляющий директор, руководитель управления секьюритизации, ВТБ Капитал.

Это награждение состоялось первым. Было отмечено, что Андрей Юрьевич Сучков на различных руководящих должностях 25 лет успешно работал по созданию и развитию системы ипотечного кредитования в Российской Федерации.

 

1. Абсолютный лидер

Победитель определялся по объему выданных кредитов за год (табл. 1).

В  номинации  «абсолютный лидер» победил Сбербанк.

 Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за 12 месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев

Рыночная доля за 12 месяцев, %

1

Сбербанк

1 560 204

827 928

51,78

2

ВТБ

672 292

289 898

22,31

3

Газпромбанк

149 408

64 283

4,96

4

Россельхозбанк

128 004

68 138

4,25

5

Банк ДельтаКредит

74 643

28 858

2,48

6

Райффайзенбанк

63 441

22 761

2,11

7

Абсолют Банк

48 096

19 807

1,60

8

Банк ФК Открытие

33 743

13 323

1,12

9

Альфа-Банк

33 049

9 091

1,10

10

Банк Уралсиб

30 531

14 168

1,01

11

Банк АК БАРС

29 847

17 217

0,99

12

Банк Возрождение

28 451

10 611

0,94

13

Промсвязьбанк

26 973

11 798

0,90

14

Совкомбанк

26 245

27 748

0,87

15

Банк Санкт-Петербург

25 289

11 310

0,84

16

Банк ДОМ.РФ

24 820

12 327

0,82

17

ЮниКредит Банк

22 428

8 373

0,74

18

Банк Центр-инвест

14 140

8 300

0,47

19

СМП банк

12 461

2 648

0,41

20

Транскапиталбанк

12 406

6 021

0,41

21

Запсибкомбанк

10 809

5 150

0,36

22

Связь-Банк

9 006

4 393

0,30

23

Московский кредитный банк

8 255

1 818

0,27

24

Примсоцбанк

7 188

3 850

0,24

25

РНКБ

6 403

3 041

0,21

26

Банк Левобережный

5 720

3 257

0,19

27

Металлинвестбанк

5 282

2 132

0,18

28

Кубань кредит

4 072

2 349

0,14

29

Банк Зенит

3 018

1 068

0,10

 

Все банки

3013 115

1 471 821

 

 

АО ДОМ.РФ

56 873

30 846

1,89

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

дочернего банка

81 693

43 173

2,71

 

2. Прорыв года

Победитель определялся посредством расчета прироста в процентах средней ежемесячной выдачи ипотечных кредитов 2018 году по сравнению с 2017 годом (табл. 2).

В этой номинации ценятся победа над самим собой. Определенное преимущество для номинации «прорыв года» имеют банки с, так называемой, низкой базой, что ни сколько не принижает успешность внутренних сверхусилий.

Победитель в  номинации «прорыв года» -  Альфа-Банк.

Дополнительно стоит отметить плотную конкуренцию по данному показателю среди следующих десяти банков.

Занявший второе место Банк ФК Открытие показал не только существенный рост в размере 225 %, но и дальнейшие амбиции. Из табл. 1 видно, что банк находится на почетном восьмом месте в Высшей ипотечной лиге.

ЮниКредит Банк с приростом 183,5 %  также продемонстрировал хорошую способность собственным сверхусилиям.

Для справки.  Для всех коммерческих банков прирост составил 78,83%. Среди участников Высшей ипотечной лиги улучшили этот результат 13 банков.

Таблица 2. Прирост среднемесячной выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении

БАНК

Прирост среднемесячной

выдачи

2018 к 2017, %

1

Альфа-Банк

1 586,89

2

Банк ФК Открытие

224,82

3

ЮниКредит Банк

183,51

4

Банк АК БАРС

152,80

5

СМП банк

148,76

6

Промсвязьбанк

143,05

7

Газпромбанк

124,61

8

Банк Возрождение

112,74

9

Абсолют Банк

111,79

10

Россельхозбанк

109,49

11

Московский кредитный банк

96,16

12

ВТБ

85,97

13

Банк ДОМ.РФ

85,55

14

Сбербанк

72,97

15

Совкомбанк

58,51

16

Банк Левобережный

54,25

17

Банк ДельтаКредит

52,94

18

Транскапиталбанк

50,24

19

Банк Центр-инвест

40,91

20

Банк Уралсиб

35,27

21

Райффайзенбанк

29,03

22

Примсоцбанк

28,99

23

Кубань кредит

27,88

24

Банк Санкт-Петербург

21,65

25

Запсибкомбанк

17,92

26

Металлинвестбанк

10,06

27

Банк Зенит

1,08

28

Связь-Банк

-6,46

 

3. Удобный ипотечный сайт

В конце 2018 года проведено пятое исследование ипотечных разделов интернет сайтов коммерческих банков. Предыдущие измерения проводились в мае 2016 года и апреле 2017 года, ноябре 2017 года, январе 2018 года.

Все пять исследований проводились  на основе авторской методики РУСИПОТЕКИ.

Результаты последнего измерения послужили основой для определения победителя (табл.3).

Победитель номинации «Удобный ипотечный сайт» - Связь-Банк.

Связь-Банк, Райффайзенбанк, Банк Дельтакредит во всех проведенных исследованиях показывали  хорошие результаты.

Таблица 3. Результаты исследования удобства ипотечных сайтов

№ п/п

Банк

баллы

место

1

Связь-Банк

29

1

2

Райффайзенбанк

31

2

3

Банк Дельтакредит

33

3

4

Сбербанк

35

4-5

5

Банк Санкт-Петербург

35

4-5

6

СМП банк

36

6

7

ВТБ

37

7

8

Банк Уралсиб

39

8-11

9

Банк ДОМ.РФ (Российский капитал)

39

8-11

10

Юникредит Банк

39

8-11

11

Банк Кубань кредит

39

8-11

12

Металлинвестбанк

40

12-13

13

Банк Зенит

40

12-13

14

Газпромбанк

41

14-16

15

Банк Возрождение

41

14-16

16

Промсвязьбанк

41

14-16

17

Абсолют Банк

43

17

18

Транскапиталбанк

44

18-19

19

РНКБ

44

18-19

20

Россельхозбанк

45

20-23

21

Банк ФК Открытие

45

20-23

22

Примсоцбанк

45

20-23

23

МКБ

45

20-23

24

Банк АК Барс

46

24

25

Запсибкомбанк

47

25

26

Банк Центр-Инвест

48

26-27

27

Альфа Банк

48

26-27

28

Банк Левобережный

50

28

29

Совкомбанк

60

29

 

4. Лидер рефинансирования

Для этой номинации проведено ранжирование банков по объему рефинансированных кредитов в 2018 году. Другими словами, победитель помог снизить финансовую нагрузку максимальному количеству ипотечных заемщиков. Рейтинг определился по объему рефинансирования в денежном выражении (табл. 4).

Победитель в номинации «лидер рефинансирования» - ВТБ.

 Таблица 4. Объемы рефинансирования ипотечных кредитов в 2018 году

БАНК

Рефинансирование, млн руб. в 2018 году

Рефинансирование, шт. в 2018 году

1

ВТБ

83 602

43 015

2

Сбербанк

58 766

36 525

3

Газпромбанк

46 660

25 136

4

Райффайзенбанк

25 126

10 897

5

Россельхозбанк

17 660

11 359

6

Банк ДельтаКредит

14 609

6 611

7

Альфа-Банк

12 330

3 859

8

ЮниКредит Банк

9 869

3 807

9

Банк ДОМ.РФ

8 978

4 514

10

Промсвязьбанк

8 645

4 630

11

Банк ФК Открытие

4 959

2 366

12

Банк Уралсиб

3 228

1 572

13

Примсоцбанк

3 110

1 477

14

Транскапиталбанк

3 006

1 577

15

Банк Левобережный

2 278

1 393

16

Банк АК БАРС

1 899

1 115

17

Запсибкомбанк

1 769

1 034

18

Абсолют Банк

1 490

635

19

Банк Возрождение

1 213

559

20

СМП банк

806

253

21

Банк Санкт-Петербург

744

358

22

Банк Зенит

298

130

23

Металлинвестбанк

216

107

24

Связь-Банк

52

27

25

Совкомбанк

42

25

25

РНКБ

2

1


5. Региональный первопроходец

В этой номинации был определен регион с ограниченным участием коммерческих банков. Очевидно, что это – полуостров Крым, на котором расположены город Севастополь и республика Крым.

В этих субъектах федерации с большим отрывом лидирует Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). На втором месте  находится банк «Россия».

Победитель в номинации «региональный первопроходец» – РНКБ.


6. Эффективный домашний банк

В этой номинации была проведена оценка эффективности работы региональных банков на своей (домашней) территории.

Победитель в номинации «эффективный домашний банк»  - банк Центр-инвест.

Отметим, что рыночную долю в своем регионе банки завоевывают в конкуренции с крупными федеральными банками.

Таблица 5. Лучшие домашние банки

Место

Банк

Рыночная доля в домашнем регионе в %

Название домашнего региона

1

Банк «Центр-инвест»

13,78

Ростовская область

2

Банк «Санкт-Петербург»

7,47

Город Санкт-Петербург

3

Запсибкомбанк

6,57

Тюменская область

4

Банк «СГБ» (Севергазбанк)

5,84

Вологодская область

5

Банк «АК БАРС»

5,27

Республика Татарстан

Дополнительно стоит вспомнить, что указанные банки работают не только в своем регионе. Факультативная информация приведена в таблице 6.

Таблица 6. Региональные банки, успешно работающие в соседнем регионе

Место

Банк

Рыночная доля в домашнем регионе в %

Название соседнего региона

1

Банк «Санкт-Петербург»

6,03

Калининградская область

1

Банк «Санкт-Петербург»

5,93

Ленинградская область

2

Банк «Центр-инвест»

4,12

Краснодарский край

3

Банк «АК БАРС»

3,23

Республика Марий Эл

4

Банк «Левобережный»

3,11

Кемеровская область

5

Банк «СГБ» (Севергазбанк)

2,76

Республика Коми

В течение 2019 года Высшая ипотечная лига продолжит свою работу в оценке общего рейтинга ипотечных кредиторов и эффективности работы по отдельным направлениям.

УЗНАЙ ПЕРВЫМ НОВОСТИ ИПОТЕКИ - ПОДПИШИТЬ НА НАС В TELEGRAM