Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июля 2019 года

В сюжетах:

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Основные итоги месяца. Ознакомиться с полной версией обзора можно по ссылке

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за июль 2019 года выдано 100’373 кредита на сумму 221’955 млн рублей. Это почти на 10% в денежном выражении меньше, чем в июле прошлого года. Июльский объем на 3,3% больше июньского.

За семь месяцев выдано 675’801 кредит на сумму 1’485'650 млн руб. В 2018 году за 7 месяцев было выдано на 4,5% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,5%.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за июль составила около 6%, а за семь месяцев – 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата	Средняя ставка предложения на вторичном рынке	Средняя ставка предложения на первичном рынке	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков
18.01.2019	10,38	10,23	10,26
18.02.2019	10,79	10,69	10,64
28.02.2019	10,81	10,72	10,74
07.03.2019	10,83	10,72	10,74
13.03.2019	10,82	10,72	10,72
20.03.2019	10,86	10,75	10,72
27.03.2019	10,85	10,75	10,74
04.04.2019	10,85	10,75	10,74
10.04.2019	10,83	10,74	10,71
17.04.2019	10,82	10,73	10,70
24.04.2019	10,82	10,70	10,70
01.05.2019	10,82	10,70	10,70
08.05.2019	10,82	10,70	10,70
16.05.2019	10,82	10,70	10,70
22.05.2019	10,82	10,70	10,70
29.05.2019	10,79	10,69	10,68
05.06.2019	10,72	10,66	10,63
12.06.2019	10,66	10,55	10,62
19.06.2019	10,53	10,48	10,54
26.06.2019	10,50	10,46	10,51
03.07.2019	10,52	10,50	10,49
11.07.2019	10,43	10,33	10,41
17.07.2019	10,41	10,37	10,30
24.07.2019	10,41	10,37	10,30
31.07.2019	10,41	10,35	10,30
07.08.2019	10,21	10,20	10,17
15.08.2019	10,10	10,12	10,08
21.08.2019	10,05	9,94	9,98
28.08.2019	9,97	9,86	9,92

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2019 года

Прошедшие семь месяцев позволяют подводить накопительные итоги, первое полугодие закрыто. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам семи месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-июль 2019 года

1. Промсвязьбанк – 45,22 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,73 %
3. ЮниКредит Банк – 19,27 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в июле относительно июня

1. Банк Уралсиб – 44,37 %
2. Газпромбанк – 39,25 %
3. Банк Центр-инвест – 25,30 %
4. Альфа-Банк – 25,07 %
5. Совкомбанк – 22,11 %
6. Банк АК Барс – 21,78 %
7. Банк ФК Открытие – 21,46 %
8. Банк ДОМ.РФ – 14,03 %
9. Транскапиталбанк – 13,34%
10. Абсолют Банк – 9,11 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам семи месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк – 654 776
2. ВТБ – 351 518
3. Газпромбанк – 65 033
4. Россельхозбанк – 45 075
5. Росбанк – 42 287
6. Банк ФК Открытие – 38 233
7. Промсвязьбанк – 33 369
8. Альфа-Банк – 32 415
9. Райффайзенбанк – 32 076
10. Банк ДОМ.РФ – 30 130
* - расчетные данные

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 7 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 7 месяцев, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 7 месяцев	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	* Сбербанк	654 776	340 685	0,72
2	ВТБ	351 518	143 442	6,89
3	Газпромбанк	65 033	24 273	9,00
4	Россельхозбанк	45 075	19 336	1,81
5	Росбанк	42 287	14 974	5,50
6	Банк ФК Открытие	38 233	15 593	6,01
7	Промсвязьбанк	33 369	15 324	45,22
8	Альфа-Банк	32 415	7 664	8,67
9	Райффайзенбанк	32 076	8 898	8,63
10	Банк ДОМ.РФ	30 130	13 412	22,73
11	Абсолют Банк	28 193	10 717	0,74
12	ЮниКредит Банк	16 479	6 024	19,27
13	Банк Санкт-Петербург	15 699	6 582	0,55
14	Совкомбанк	15 112	10 470	0,09
15	Банк Возрождение	14 561	5 427	3,90
16	Банк Уралсиб	14 497	6 359	2,55
17	Транскапиталбанк	11 308	5 785	3,44
18	Связь-Банк	6 925	2 919	0,38
19	Банк АК БАРС	6 762	3 289	2,63
20	Московский кредитный банк	6 404	1 316	0,00
21	Банк Центр-инвест	5 276	2 963	0,00
22	Запсибкомбанк	5 244	2 321	5,80
23	РНКБ	4 964	2 103	1,25
24	СМП банк	4 594	1 109	6,03
25	Банк Левобережный	3 802	1 240	7,76
26	Примсоцбанк	3 177	1 520	4,69
27	Металлинвестбанк	2 944	1 120	2,85
28	Кубань кредит	2 126	1 191	0,00
	АО ДОМ РФ	1 036	586	22,20
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	31 166	13 998	22,72

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк – 654 776
2. ВТБ – 351 518
3. Газпромбанк – 63 076
4. Россельхозбанк – 45 075
5. Росбанк – 40 484
6. Банк ФК Открытие – 38 223
7. Промсвязьбанк – 33 369
8. Альфа-Банк – 32 415
9. Райффайзенбанк – 32 076
10. Абсолют Банк – 28 193
* - расчетные данные

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 7 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов за 7 месяцев, млн. руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за 7 месяцев
1	* Сбербанк	654 776	340 685
2	ВТБ	351 518	143 442
3	Газпромбанк	63 076	23 460
4	Россельхозбанк	45 075	19 336
5	Росбанк	40 484	14 216
6	ФК Открытие	38 233	15 593
7	Промсвязьбанк	33 369	15 324
8	Альфа-Банк	32 415	7 664
9	Райффайзенбанк	32 076	8 898
10	Абсолют Банк	28 193	10 717
11	Банк ДОМ.РФ	26 510	11 148
12	ЮниКредит Банк	16 479	6 024
13	Санкт-Петербург	15 699	6 582
14	Совкомбанк	15 112	10 470
15	Возрождение	14 561	5 427
16	Уралсиб	14 497	6 359
17	Связь-Банк	6 925	2 919
18	АК БАРС	6 762	3 289
19	Транскапиталбанк	6 616	2 987
20	МКБ	6 404	1 316
21	Центр-инвест	5 276	2 963
22	Запсибкомбанк	5 220	2 309
23	РНКБ	4 964	2 103
24	СМП-банк	4 594	1 109
25	Примсоцбанк	3 177	1 520
26	Металлинвестбанк	2 944	1 120
27	Левобережный	2 302	1 239
28	Кубань Кредит	2 126	1 191
	АО ДОМ РФ	150	60
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	26 660	11 208

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк - 91 000
2. ВТБ – 48 150
3. Газпромбанк – 12 293
4. Альфа-Банк – 7 110
5. Россельхозбанк – 7 057
6. Банк ФК Открытие - 6 050
7. Росбанк – 5 888
8. Банк ДОМ.РФ – 5 674
9. Абсолют Банк - 5 079
10. Райффайзенбанк – 4 756
* - данные на 01.07.2019

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за июль, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за июль	Прирост июля к июню, %
1	* Сбербанк	91 000	48 000	-0,09
2	ВТБ	48 150	19 586	-6,56
3	Газпромбанк	12 293	4 428	39,25
4	Альфа-Банк	7 110	1 815	25,07
5	Россельхозбанк	7 057	3 232	-16,97
6	Банк ФК Открытие	6 050	2 284	21,46
7	Росбанк	5 888	2 023	6,05
8	Банк ДОМ.РФ	5 674	2 432	14,03
9	Абсолют Банк	5 079	1 823	9,11
10	Райффайзенбанк	4 756	1 537	-7,07
11	Промсвязьбанк	4 144	1 849	0,95
12	Банк Уралсиб	2 974	1 238	44,37
13	ЮниКредит Банк	2 316	851	-17,43
14	Совкомбанк	2 220	1 392	22,11
15	Банк Санкт-Петербург	1 760	682	-37,92
16	Банк Возрождение	1 308	895	-10,84
17	Связь-Банк	1 228	520	-2,62
18	Транскапиталбанк	1 181	540	13,34
19	РНКБ	801	325	-5,88
20	Банк АК БАРС	738	335	21,78
21	Запсибкомбанк	681	311	-5,42
22	Банк Центр-инвест	634	366	25,30
23	Московский кредитный банк	552	109	-42,92
24	Примсоцбанк	464	210	-22,28
25	Металлинвестбанк	458	171	-11,41
26	СМП банк	403	116	-32,15
27	Банк Левобережный	340	170	0,00
28	Кубань кредит	318	182	-4,79
	АО ДОМ.РФ	0	0	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	5 674	2 432	14,03

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 7 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк - 174 671
2. ВТБ – 139 499
3. Газпромбанк – 33 770
4. Россельхозбанк– 21 852
5. Альфа-Банк – 17 201
6. ФК Открытие – 14 615
7. Промсвязьбанк - 12 234
8. Банк Санкт-Петербург – 11 052
9. Возрождение – 10 226
10. Росбанк – 9 353
* - расчетные данные

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 7 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выдачи на первичном рынке за 7 месяцев, млн. руб.	Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 7 месяцев, шт.	Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %
1	* Сбербанк	174 671	78 239	27,17
2	ВТБ	139 499	49 172	39,68
3	Газпромбанк	33 770	10 312	53,54
4	Россельхозбанк	21 852	7 578	48,48
5	Альфа-Банк	17 201	3 847	53,06
6	ФК Открытие	14 615	4 866	38,23
7	Промсвязьбанк	12 234	4 145	36,66
8	Санкт-Петербург	11 052	4 850	70,40
9	Возрождение	10 226	3 349	70,23
10	Росбанк	9 353	3 094	23,10
11	Райффайзенбанк	8 529	2 009	26,59
12	Уралсиб	7 968	3 050	54,96
13	Абсолют Банк	7 565	2 827	26,83
14	АК БАРС	5 320	2 824	78,67
15	МКБ	4 221	863	65,91
16	Совкомбанк	3 333	1 110	22,06
17	ЮниКредит Банк	3 227	1 143	19,58
18	Транскапиталбанк	2 305	1 051	34,84
19	Кубань Кредит	1 994	1 154	93,79
20	Связь-Банк	1 613	585	23,29
21	СМП-банк	1 582	359	34,44
22	РНКБ	1 395	655	28,10
23	Металлинвестбанк	1 156	413	39,27
24	Запсибкомбанк	1 009	419	19,33
25	Центр-инвест	854	510	16,19
26	Примсоцбанк	368	149	11,58
27	Левобережный	0	0	-
28	Банк ДОМ.РФ	нд	нд	-
	АО ДОМ.РФ	нд	нд	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	нд	нд	-

* - расчетные данные

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании июля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих шести месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. * Сбербанк - 3 794 934 млн руб.
2. ВТБ - 1 552 719 млн руб.
3. Газпромбанк – 372 576 млн руб.
4. Россельхозбанк – 257 593 млн руб.
5. Росбанк – 199 750 млн руб.
* - данные на 01.07.2019

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 578 392 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 094 млрд рублей.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

№	Наименование банка	Кредитный портфель на 01.08.2019, млн. рублей	Клиентский портфель на 01.08.2019, шт.
1	* Сбербанк	3 794 934	3 044 808
2	ВТБ	1 552 719	956 464
3	Газпромбанк	372 576	219 904
4	Россельхозбанк	257 593	191 133
5	Росбанк	199 750	100 562
6	Райффайзенбанк	131 022	58 221
7	ФК Открытие	109 497	нд
8	Абсолют Банк	92 615	49 007
9	Банк ДОМ.РФ	91 427	51 521
10	Связь-Банк	72 497	45 275
11	Промсвязьбанк	72 247	37 594
12	Уралсиб	71 183	45 884
13	Санкт-Петербург	63 036	37 476
14	Совкомбанк	62 725	56 358
15	Альфа-Банк	61 070	18 306
16	Возрождение	60 152	29 242
17	Транскапиталбанк	55 625	31 468
18	АК БАРС	51 990	38 509
19	ЮниКредит Банк	50 932	23 230
20	Центр-инвест	35 601	25 862
21	Запсибкомбанк	34 441	24 028
22	МКБ	22 992	6 683
23	СМП-банк	20 066	5 677
24	Металлинвестбанк	15 809	8 254
25	РНКБ	12 246	6 520
26	Кубань Кредит	11 004	8 490
27	Левобережный	5 675	3 943
28	Примсоцбанк	5 587	3 556
	АО ДОМ.РФ	486 965	427 157
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	578 392	478 678

* Данные на 01.07.2019

Заключение.
В июле продолжилось замедление ипотечного кредитования, тем не менее мы наблюдаем стабильное снижение ставок, что является основным драйвером ипотечного рынка. Считаем, что в конце третьего квартала объемы выдачи увеличат темп.

Источник: РУСИПОТЕКА Разместил: Редактор

Похожие новости

29.03.2024

ЦБ: В феврале 2024 года банки выдали 95,6 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 332,8 млрд рублей, что ниже показателей февраля 2023 года на 16,7% и 21,2% по количеству и объему соответственно

08.04.2024

Аналитический центр компании «Русипотека» опубликовал результаты еженедельного мониторинга ипотечных ставок ведущих кредиторов с 29 марта по 5 апреля 2024 года

17.04.2024

В марте 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9 254 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это на 424 ипотечные сделки меньше (-4,4%) результата февраля (9 678)