VI Российский ипотечный конгресс
28 апреля 2018
25710

Высшая ипотечная лига - итоги квартала 2018 года

Автор: Сергей Гордейко,
Руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

Первый квартал можно считать состоявшимся успешным стартом года. Ключ к точному прогнозированию итогов года мы получим по итогам мая. На сегодняшний день можно зафиксировать, что первый квартал и март 2018 года вывели ипотечное кредитование на новый рекордный уровень. Сумма выданных кредитов за март превысила 250 млрд руб., за квартал 600 млрд руб.

В момент статистического анализа марта уже известны основные события апреля. Главное, что прогноз Банка России по инфляции остался неизменным, ключевая ставка 27 апреля была подтверждена на прежнем уровне – 7,25 %, а многие банки в апреле улучшат результаты марта.

Структура отечественного ипотечного рынка с высочайшим уровнем концентрации в пользу крупнейших банков позволяет предположить, что ни страновые риски, ни темпы инфляции, на замедление интенсивности снижения ставки движения ипотечного локомотива не остановят. Даже, если ставки вообще больше снижаться не будут, ничего страшного не произойдет.

Сколько было выдано коммерческими банками, по официальным данным Банка России, будет известно уже завтра 28 апреля.

Предварительная оценка ДОМ.РФ составила 600 млрд руб. за квартал и 240—250 млрд руб. за март.

Участники Высшей ипотечной лиги  (27 банков и ДОМ.РФ) выдали 312 тысяч кредитов на сумму 602 млрд рублей за квартал.  За март ими же выдано свыше 131 тысячи кредитов на сумму 254 734 млрд рублей.

Необязательные для чтения оговорки по чудеса статистики.

В приведенных данных присутствуют займы ДОМ.РФ, которые не попадают в банковскую статистику. Высшая ипотечная лига включает в себя не все банки, а ипотечные займы выдают еще и другие организации.

Таким образом, объем ипотечного кредитования в России выше официальных данных Банка России.  Ничего страшного в этом нет. После полной интеграции ДОМ.РФ в банковское кредитование ошибка будет уменьшена, а все выдачи кредитов вне банковской системы будем считать погрешностью округления.

После выхода данных Банка России в отчет будут внесены соответствующие изменения. Это делается для удобства исторических сравнений, которые основываются на данных Банка России.

Пытливые читатели могут заметить, что сумма выдач ТОП-20 превышает суммарные расчеты регулятора, которые не всегда соответствуют полным данным о продаже ипотечных кредитов, которые мы анализируем. Проект Высшая ипотечная лига предназначен для измерения успехов в продаже ипотечных кредитов.

I. Сравнительные результаты первого квартала

Средняя доля первого квартала в результатах года составляет 16,71 % по итогам представленных 12-ти лет (табл.1). При прямой экстраполяции получается фантастический прогноз на 2018 год в объёме 3,6 трлн рублей, который нельзя принимать из-за того, что старт года был специфическим:

  • снижение ставок в январе без паузы,
  • интенсивная работа кредиторов.

Таблица 1. Итоги первого квартала

 год

Объем выданных кредитов за I квартал, млн руб.

Доля квартала в общей выдаче за год, %

2006

22 995

8,72

2007

82 316

14,79

2008

150 759

22,99

2009

24 833

16,28

2010

48 958

12,88

2011

105 272

14,68

2012

181 289

17,57

2013

227 050

16,77

2014

334 819

18,98

2015

218 130

19,01

2016

323 419

21,95

2017

321 276

15,89

2018

602 000

?

II. А что ставки?

Ставки реального кредитования ведут себя в зависимости от банка, а индикаторы подтверждают тренд на снижение.

 

Таблица 2. Ставки кредитования в конце 2017 года и в начале 2018  года

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

 -

-

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

 -

 -


III. Высшая ипотечная лига. Рейтинг по итогам квартала

За исключением небольших перемен мест между соседями принципиальных изменений пока не произошло (табл. 3).

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за три месяца 2018 года

 №

БАНК

Объем выданных ипотечных за три месяца, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за три месяца

Рыночная доля за три меся-ца, %

1

Сбербанк

322 091

175 499

53,50

2

ВТБ

97 950

44 311

16,27

3

Россельхозбанк

35 317

20 613

5,87

4

Газпромбанк

31 597

14 260

5,25

5

Райффайзенбанк

16 852

6 220

2,90

6

Банк ДельтаКредит

15 084

5 823

2,59

7

Абсолют Банк

9 584

3 948

1,59

8

Банк Уралсиб

7 759

3 464

1,29

9

Банк Санкт-Петербург

5 845

2 669

0,97

10

Совкомбанк

5 480

8 014

0,91

11

Банк АК БАРС

4 715

2 739

0,78

12

ЮниКредит Банк

4 036

1 483

0,67

13

Банк Российский капитал

3 977

2 050

0,66

14

Банк  ФК Открытие

3 679

1 700

0,61

15

Банк Возрождение

3 325

1 332

0,55

16

Промсвязьбанк

3 138

1 232

0,52

17

Транскапиталбанк

3 022

1 325

0,50

18

Банк Центр-Инвест

2 747

1 701

0,46

19

СМП банк

2 043

360

0,34

20

Запсибкомбанк

2 006

1 028

0,33

21

Связь-Банк

1 723

821

0,29

22

Примсоцбанк

1 519

831

0,25

23

Металлинвестбанк

1 487

585

0,25

24

Московский кредитный банк

1 436

363

0,24

25

Банк Левобережный

1 019

1 210

0,17

26

Кубань кредит

764

453

0,13

27

Банк Зенит

661

241

0,11

 

Высшая ипотечная лига, всего

602 000

312 000

100

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

14 375

8 218

2,39

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

18 352

10 268

3,05

Примечание.
Расчет рыночной доли является предварительным. После выхода данных ЦБ РФ будет произведён перерасчёт для сравнения с данными предыдущих периодов.

В течение года в ТОП-10 части списка могут произойти два изменения.
 
Первое. По итогам полугодия в Высшую ипотечную лигу могут быть добавлены участники на основе общего рейтинга Русипотеки. По итогам марта кандидатом в Высшую ипотечную лигу можно считать Альфа банк, который выдал за квартал 639 кредитов на сумму 3,046 млрд рублей, а за март 291 кредит на сумму 1,404 трлн руб.
 
Второе. В течение года будет завершено объединение ипотечных бизнесов ДОМ.РФ и дочернего банка (Российский капитал). В этот момент три строки от ДОМ.РФ. превратятся в одну.

IV. Высшая ипотечная лига. Рейтинг по итогам марта

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в марте относительно февраля.

Показали хороший темп и стали лидерами по внутренней мобилизации и интенсивности работы в феврале:

1. Банк Возрождение - 52,50 %.
2. ЮниКредит Банк – 36,39 %.
3. Промсвязьбанк 36,11 %.
4. Банк Зенит – 35,55 %.
5. Абсолют Банк – 29,06 %.
6. Банк Центр – Инвест – 28,70 %.


Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в марте 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за март, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за март

Рыночная  доля в марте, %

Прирост выдачи в марте к февралю, %

1

Сбербанк

129 267

69 625

50,75

16,89

2

ВТБ

39 537

17 740

15,52

20,25

3

Россельхозбанк

13 582

7 668

5,33

7,33

4

Газпромбанк

12 906

5 703

5,07

22,03

5

Райффайзенбанк

7 082

2 602

3,02

19,37

6

Банк ДельтаКредит

5 838

2 388

2,49

0,83

7

Абсолют Банк

4 188

1 642

1,64

29,06

8

Банк Уралсиб

2 830

1 254

1,11

5,56

9

Совкомбанк

2 127

2 386

0,83

10,90

10

Банк Санкт-Петербург

2 124

943

0,83

4,12

11

ЮниКредит Банк

1 769

656

0,69

36,39

12

Банк АК БАРС

1 709

975

0,67

4,21

13

Банк Возрождение

1 589

627

0,62

52,50

14

Банк Российский капитал

1 545

794

0,61

22,52

15

Банк  ФК Открытие

1 455

640

0,57

14,12

16

Промсвязьбанк

1 406

554

0,55

36,11

17

Банк Центр-Инвест

1 139

702

0,45

28,70

18

Транскапиталбанк

1 048

515

0,41

6,40

19

СМП банк

869

168

0,34

12,71

20

Запсибкомбанк

814

415

0,32

20,24

21

Связь-Банк

665

317

0,26

14,66

22

Примсоцбанк

563

334

0,22

-4,90

23

Московский кредитный банк

547

120

0,21

6,21

24

Металлинвестбанк

510

215

0,20

-5,73

25

Банк Левобережный

357

806

0,14

-8,46

26

Кубань кредит

295

171

0,13

12,17

27

Банк Зенит

286

93

0,11

35,55

 

Высшая ипотечная лига, всего

254 734

131 309

100

 

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

5 249

2 943

2,06

4,63

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

6 794

3 737

2,67

8,23

 

V. А что рефинансирование?

Интенсивность использования рефинансирования уменьшилась (табл. 5).

Рассуждения о судьбе рефинансирования представлены в записи блога за 5 апреля Ипотечная телеграмма № 35. Два возможных удара по рефинансированию чужих заемщиков.


Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за три месяца 2018 года

 №

БАНК

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за три месяца, млн руб.

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в марте, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в феврале, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

1

Сбербанк

20 773

5,36

6,13

8,59

2

ВТБ

10 918

10,10

11,16

12,76

3

Россельхозбанк

7 438

22,32

20,09

20,54

4

Газпромбанк

13 243

39,64

41,52

46,04

5

Райффайзенбанк

7 664

60,35

44,68

47,06

6

Банк ДельтаКредит

3 628

26,43

23,96

22,34

7

Абсолют Банк

540

5,66

6,29

4,60

8

Банк Уралсиб

579

5,37

9,25

7,96

9

Банк Санкт-Петербург

86

2,07

1,42

0,77

10

Совкомбанк

 -

-

-

 -

11

Банк АК БАРС

414

5,79

8,17

13,25

12

ЮниКредит Банк

1 041

37,99

7,02

28,66

13

Банк Российский капитал

1 355

32,17

34,18

36,46

14

Банк  ФК Открытие

938

24,19

27,22

25,18

15

Банк Возрождение

81

1,95

3,17

2,45

16

Промсвязьбанк

113

3,77

3,19

3,86

17

Транскапиталбанк

834

24,43

23,55

34,98

18

Банк Центр-Инвест

 -

 -

 -

 -

19

СМП банк

40

-6,95

3,97

9,88

20

Запсибкомбанк

510

24,82

23,93

28,35

21

Связь-Банк

 -

0,00

0,00

0,00

22

Примсоцбанк

931

56,48

63,68

64,84

23

Металлинвестбанк

2

0,39

 -

-

24

Московский кредитный банк

 -

-

-

-

25

Банк Левобережный

487

59,10

43,59

38,97

26

Кубань кредит

-

 -

 -

-

27

Банк Зенит

18

6,29

 -

-

 

ТОП-20

70 195

11,40

11,74

13,82

 

АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

8 573

34,66

73,50

74,64

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

9 928

34,09

65,60

66,17

После выхода статистики Банка России расширенный и уточненный отчет за март будет размещен в магазине исследований на ЛюдиИпотеки.РФ.

Подробности о перспективах достижения хороших результатов в ипотечном кредитовании можно узнать 30 мая 2018 года на конференции.

 


Успей зарегистрироваться на конференцию «Цифровая ипотека без прикрас»
Регистрация и описание по ссылке ipoteka.today


В течение года в ТОП-10 части списка могут произойти два изменения.
 
 Первое. По итогам полугодия в Высшую ипотечную лигу могут быть добавлены участники на основе общего рейтинга Русипотеки. По итогам марта кандидатом в Высшую ипотечную лигу можно считать Альфа банк, который выдал за квартал 639 кредитов на сумму 3,046 млрд рублей, а за март 291 кредит на сумму 1,404 трлн руб.
 
 Второе. В течение года будет завершено объединение ипотечных бизнесов ДОМ.РФ и дочернего банка (Российский капитал). В этот момент три строки от ДОМ.РФ. превратятся в одну.