30 января 2020
24010

Рейтинг ипотечных банков по итогам 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам 2019 года

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Основные итоги месяца (до публикации официальных данных ЦБ)
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за декабрь 2019 года выдано 158 000 кредитов на сумму 373 000 млн рублей. Это на 9,4 % в денежном выражении больше, чем в декабре прошлого года. Декабрьский объем на 37,8 % больше ноябрьского. За 2019 год выдано 1 282 000 кредитов на сумму 2 876 000 млн. руб. В 2018 году было на 4,8 % больше.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за декабрь составила около 9%, а за 2019 год – около 6%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о продолжении цикла снижения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

13.11.2019

9,42

9,28

9,76

20.11.2019

9,35

9,27

9,75

27.11.2019

9,27

9,18

9,65

04.12.2019

9,27

9,16

9,07

11.12.2019

9,27

9,13

9,07

18.12.2019

9,20

9,08

8,95

25.12.2019

9,13

9,01

8,90


2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам декабря 2019 года


Подводим итоги года. Спрос на рефинансирование сохраняется, в декабре объемы значительно увеличились. Некоторые банки демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам года.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-декабрь 2019 года

1. Промсвязьбанк – 35,47 %
2. Юникредит Банк – 23,90 %
3. Райффайзенбанк – 16,43 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи (с учетом выкупа) в декабре относительно ноября

1. Транскапиталбанк - 178,84 %
2. Росбанк – 107,18 %
3. ЮниКредит Банк – 99,39 %
4. Банк ФК Открытие – 92,96 %
5. Московский кредитный банк – 69,15 %
6. Банк Санкт-Петербург – 61,68 %
7. Райффайзенбанк – 59,13 %
8. Банк Уралсиб – 51,91 %
9. Банк Центр-инвест – 51,69 %
10. Примсоцбанк – 46,46 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь-декабрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 1 280 955
2. ВТБ – 675 440
3. Газпромбанк – 118 743
4. Банк ФК Открытие – 99 999
5. Альфа-Банк – 91 686
6. Россельхозбанк – 89 251
7. Росбанк – 85 284
8. Банк ДОМ.РФ – 68 810
9. Промсвязьбанк – 64 265
10. Райффайзенбанк – 58 213

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 2019 год млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 2019 год

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

1 280 955

657 013

0,71

2

ВТБ

675 440

275 546

12,72

3

Газпромбанк

118 743

44 257

7,89

4

Банк ФК Открытие

99 999

39 375

6,16

5

Альфа-Банк

91 686

23 759

9,72

6

Россельхозбанк

89 251

38 543

5,70

7

Росбанк

85 284

29 120

6,13

8

Банк ДОМ.РФ

68 810

29 316

2,47

9

Промсвязьбанк

64 265

27 931

35,47

10

Райффайзенбанк

58 213

15 095

16,43

11

Абсолют Банк

51 867

19 188

0,66

12

ЮниКредит Банк

30 940

11 448

23,90

13

Банк Уралсиб

29 521

11 464

4,62

14

Совкомбанк

27 816

18 432

0,05

15

Банк Возрождение

25 486

8 528

9,14

16

Банк Санкт-Петербург

25 055

10 146

0,86

17

Банк АК БАРС

21 711

12 054

1,75

18

Транскапиталбанк

18 382

8 509

11,01

19

Связь-Банк

12 559

5 181

0,24

20

Запсибкомбанк

10 620

4 688

15,96

21

Московский кредитный банк

10 091

1 951

0,00

22

РНКБ

9 835

4 579

1,10

23

Банк Центр-инвест

9 344

5 229

0,00

24

СМП банк

7 443

1 790

7,12

25

Металлинвестбанк

6 623

2 365

2,48

26

Примсоцбанк

6 502

2 948

7,77

27

Банк Левобережный

4 743

2 555

14,57

28

Кубань кредит

3 584

2 086

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

69 846

29 902

2,77

 

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь-декабрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 1 280 955
2. ВТБ – 675 440
3. Газпромбанк – 112 405
4. Банк ФК Открытие – 91 699
5. Альфа-Банк – 91 686
6. Россельхозбанк – 89 251
7. Росбанк – 76 288
8. Промсвязьбанк – 64 265
9. Банк ДОМ.РФ – 60 940
10. Райффайзенбанк – 58 213

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 2019 год

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 2019 год, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 2019 год

1

Сбербанк

1 280 955

657 013

2

ВТБ

675 440

275 546

3

Газпромбанк

112 405

41 036

4

Банк ФК Открытие

91 699

34 027

5

Альфа-Банк

91 686

23 759

6

Россельхозбанк

89 251

38 543

7

Росбанк

76 288

25 765

8

Промсвязьбанк

64 265

27 931

9

Банк ДОМ.РФ

60 940

24 732

10

Райффайзенбанк

58 213

15 095

11

Абсолют Банк

51 867

19 188

12

ЮниКредит Банк

30 940

11 448

13

Банк Уралсиб

29 521

11 464

14

Совкомбанк

27 816

18 432

15

Банк Возрождение

25 486

8 528

16

Банк Санкт-Петербург

25 055

10 146

17

Банк АК БАРС

14 600

7 064

18

Транскапиталбанк

13 690

5 711

19

Связь-Банк

12 559

5 181

20

Запсибкомбанк

10 594

4 674

21

Московский кредитный банк

10 091

1 951

22

РНКБ

9 835

4 579

23

Центр-инвест

9 344

5 229

24

СМП-банк

7 443

1 790

25

Металлинвестбанк

6 623

2 365

26

Примсоцбанк

6 502

2 948

27

Банк Левобережный

4 734

2 549

28

Кубань Кредит

3 584

2 086

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

61 090

24 792


ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за декабрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 147 042
2. ВТБ – 85 988
3. Банк ФК Открытие – 24 521
4. Альфа-банк – 18 039
5. Росбанк – 16 461
6. Россельхозбанк – 11 957
7. Газпромбанк – 11 437
8. Банк ДОМ.РФ – 10 660
9. Райффайзенбанк – 7 888
10. Промсвязьбанк – 7 663

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2019 года

 БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за декабрь, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за декабрь, шт.

Прирост декабря к ноябрю, %

1

Сбербанк

147 042

72 112

19,64

2

ВТБ

85 988

34 953

34,33

3

Банк ФК Открытие

24 521

11 087

92,96

4

Альфа-Банк

18 039

4 809

43,91

5

Росбанк

16 461

5 409

107,18

6

Россельхозбанк

11 957

5 221

45,62

7

Газпромбанк

11 437

3 680

29,01

8

Банк ДОМ.РФ

10 660

4 299

28,00

9

Райффайзенбанк

7 888

1 921

59,13

10

Промсвязьбанк

7 663

3 243

37,60

11

Абсолют Банк

5 812

2 096

30,28

12

ЮниКредит Банк

5 517

2 102

99,39

13

Банк Уралсиб

4 249

1 223

51,91

14

Совкомбанк

3 339

1 961

33,83

15

Транскапиталбанк

2 939

848

178,84

16

Банк Возрождение

2 779

721

24,01

17

Банк Санкт-Петербург

2 380

917

61,68

18

Банк АК БАРС

1 722

813

-63,47

19

Запсибкомбанк

1 635

723

28,03

20

Московский кредитный банк

1 360

223

69,15

21

Связь-Банк

1 239

491

28,13

22

Банк Центр-инвест

1 209

646

51,69

23

РНКБ

1 204

937

18,62

24

Металлинвестбанк

1 123

374

29,38

25

Примсоцбанк

952

388

46,46

26

СМП банк

631

144

28,78

27

Банк Левобережный

340

170

0,00

28

Кубань кредит

312

190

-1,89

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

10 660

4 299

12,88

ТОП-10 банков по темпу прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в декабре относительно ноября

1. Транскапиталбанк – 178,84 %
2. ЮниКредит Банк – 99,39 %
3. Банк Левобережный – 78,14 %
4. Московский кредитный банк – 69,15 %
5. Банк Санкт-Петербург – 61,68 %
6. Райффайзенбанк – 59,13 %
7. Банк Уралсиб – 51,91 %
8. Банк Центр-инвест – 51,69 %
9. Банк АК БАРС – 51,19 %
10. Примсоцбанк – 46,46 %

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Темпы прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в декабре относительно ноября

 БАНК

Прирост декабря к ноябрю, %

Прирост декабря к ноябрю, млн. руб.

1

Транскапиталбанк

178,84

1 885

2

ЮниКредит Банк

99,39

2 750

3

Банк Левобережный

78,14

311

4

Московский кредитный банк

69,15

556

5

Банк Санкт-Петербург

61,68

908

6

Райффайзенбанк

59,13

2 931

7

Банк Уралсиб

51,91

1 452

8

Банк Центр-инвест

51,69

412

9

Банк АК БАРС

51,19

583

10

Примсоцбанк

46,46

302

11

Россельхозбанк

45,62

3 746

12

Альфа-Банк

43,91

5 504

13

Промсвязьбанк

37,60

2 094

14

ВТБ

34,33

21 977

15

Росбанк

34,27

2 648

16

Совкомбанк

33,83

844

17

Абсолют Банк

30,28

1 351

18

Металлинвестбанк

29,38

255

19

Газпромбанк

29,01

2 572

20

СМП-банк

28,78

141

21

Связь-Банк

28,13

272

22

Запсибкомбанк

27,88

356

23

Банк ФК Открытие

27,64

3 513

24

Банк Возрождение

24,01

538

25

Сбербанк

19,64

24 135

26

РНКБ

18,62

189

27

Кубань Кредит

-1,89

-6

28

Банк ДОМ.РФ

-63,47

-15 290

 

АО ДОМ.РФ

-

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

-63,47

-15 290


ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 2019 год, в млн руб.


1. Сбербанк – 323 792
2. ВТБ – 251 093
3. Газпромбанк – 59 608
4. Альфа-Банк – 53 625
5. Банк ФК Открытие – 40 858
6. Россельхозбанк – 38 928
7. Промсвязьбанк – 27 665
8. Банк ДОМ.РФ – 27 610
9. Росбанк – 17 660
10. Банк Санкт-Петербург – 17 597

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 2019 год

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке за 2019 год, млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 2019 год, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

Сбербанк

323 792

141 392

25,28

2

ВТБ

251 093

87 046

37,17

3

Газпромбанк

59 608

18 092

53,03

4

Альфа-Банк

53 625

13 166

58,49

5

Банк ФК Открытие

40 858

12 887

44,56

6

Россельхозбанк

38 928

13 137

43,62

7

Промсвязьбанк

27 665

9 102

43,05

8

Банк ДОМ.РФ

27 610

10 456

38,78

9

Росбанк

17 660

5 584

23,15

10

Банк Санкт-Петербург

17 597

7 436

70,23

11

Банк Возрождение

16 080

4 821

63,09

12

Банк Уралсиб

15 286

5 071

51,78

13

Райффайзенбанк

14 287

3 289

24,54

14

Абсолют Банк

13 580

4 756

26,18

15

Банк АК БАРС

7 110

3 652

48,70

16

Московский кредитный банк

6 158

1 263

61,02

17

Совкомбанк

5 482

1 798

19,71

18

ЮниКредит Банк

5 438

1 858

17,58

19

Транскапиталбанк

4 066

1 863

29,70

20

Кубань Кредит

3 382

2 028

94,36

21

Связь-Банк

3 170

1 140

25,24

22

РНКБ

2 534

1 164

25,77

23

СМП-банк

2 444

582

32,84

24

Металлинвестбанк

2 432

820

36,72

25

Запсибкомбанк

1 873

770

17,68

26

Банк Центр-инвест

1 351

801

14,46

27

Банк Левобережный

764

363

16,14

28

Примсоцбанк

600

243

9,23

 

АО ДОМ.РФ

206

99

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

23 836

10 555

38,68

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности банка. По окончании декабря банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих одиннадцати месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 4 046 410 млн руб.
2. ВТБ - 1 685 253 млн руб.
3. Газпромбанк – 385 080 млн руб.
4. Россельхозбанк – 273 184 млн руб.
5. Росбанк – 215 583 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 676 284 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке. Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 7 трлн 066 млрд рублей.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.01.2020, млн. рублей

Клиентский портфель на 01.01.2020, шт.

1

Сбербанк

4 046 410

3 159 822

2

ВТБ

1 685 253

1 006 998

3

Газпромбанк

385 080

225 931

4

Россельхозбанк

273 184

202 525

5

Росбанк

215 583

104 122

6

Банк ФК Открытие

160 817

-

7

Райффайзенбанк

140 712

60 311

8

Банк ДОМ.РФ

117 484

63 697

9

Альфа-Банк

111 417

33 185

10

Промсвязьбанк

95 972

48 410

11

Абсолют Банк

79 608

39 200

12

Банк Уралсиб

75 061

45 292

13

Связь-Банк

71 472

43 847

14

Совкомбанк

67 507

59 654

15

Банк Возрождение

64 393

30 215

16

Банк Санкт-Петербург

63 712

37 396

17

ЮниКредит Банк

59 547

27 074

18

Банк АК БАРС

59 186

43 314

19

Транскапиталбанк

55 234

31 394

20

Запсибкомбанк

36 199

24 535

21

Банк Центр-инвест

36 111

26 402

22

Московский кредитный банк

23 535

6 713

23

СМП-банк

20 246

5 824

24

РНКБ

17 218

9 150

25

Металлинвестбанк

13 331

5 995

26

Кубань Кредит

11 485

8 863

27

Банк Левобережный

7 574

4 509

28

Примсоцбанк

6 322

3 758

 

АО ДОМ.РФ

547 000

480 092

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

676 284

543 789