VI Российский ипотечный конгресс
02 декабря 2019
5960

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги октября 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2019 года.


VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

 


1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

В октябре наблюдается незначительное увеличение объема выдачи по сравнению с сентябрем.

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за октябрь 2019 года выдано 118’589 кредитов на сумму 271’266 млн рублей. Это на 9,5% в денежном выражении меньше, чем в октябре прошлого года. Октябрьский объем на 13,4% больше сентябрьского.

За десять месяцев выдано 1’008’010 кредитов на сумму 2’232'187 млн руб. В 2018 году за 10 месяцев было выдано на 5,8% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,66%.

Таблица 1. Доля ипотечной выдачи в общем объеме розничного кредитования

Период

Общий объем розничных кредитов, млн. руб.

Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. руб.

Доля выдачи ипотечных кредитов, %

2017 год

7 259 054

1 821 086

25,09

2018 год

10 882 095

2 787 125

25,61

2019 год

10 084 182

2 232 187

22,14

январь 2019

901 625

168 392

18,68

февраль 2019

982 949

226 285

23,02

март 2019

1 116 877

224 350

20,09

апрель 2019

1 206 026

239 742

19,88

май 2019

1 078 437

190 099

17,63

июнь 2019

1 117 900

214 827

19,22

июль 2019

1 195 032

221 973

18,57

август 2019

1 229 017

236 039

19,20

сентябрь 2019

1 256 319

239 214

19,04

октябрь 2019

1 270 717

271 266

21,35


Долевое строительство
За октябрь выдано 31’245 кредитов на сумму 87’854 млн. руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в сентябре равна 32,39%. От общей выдачи за 10 месяцев эта доля составляет 32,65% За десять месяцев выдано 272’519 кредитов на сумму 728’715 млн. руб.
Справочно. По итогам 2018 года – 29% составила доля кредитования приобретения новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 2019 года – 26,5%. За первое полугодие 2019 года – 33,1%. За 9 месяцев 2019 года – 32,68%.

Ипотечный кредитный портфель увеличился за октябрь на 34’919 млн. руб. и достиг 7’272’941 млн. руб. Прирост за месяц составил около 0,5%. Ипотечный портфель составил 42,38% от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за октябрь составила около 7%, за десять месяцев – около 5%.

Ставки
Первое. Результат повышения ставок с конца лета 2018 проявился в переходе средневзвешенной ставки по выданным кредитам через 10% (табл. 2). С сентября 2017 года все ставки по выданным кредитам за месяц были ниже 10%.
Второе. Зафиксирована пауза в повышении ставок предложения с 20 марта 2019 года. В сентябре происходит значительное снижение ставок. Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. (табл. 3).

Таблица 2. Индекс Русипотеки и средневзвешенные ставки ЦБ РФ

 

Индекс Русипотеки

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средневзвешенная ставка по всем кредитам

Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований

Январь 2019

10,42

10,28

10,26

9,87

9,64

Февраль 2019

10,80

10,65

10,68

10,15

9,92

Март 2019

10,86

10,75

10,73

10,42

10,12

Апрель 2019

10,82

10,70

10,70

10,56

10,23

Май 2019

10,79

10,69

10,68

10,54

10,03

Июнь

2019

10,53

10,48

10,54

10,28

9,82

Июль

2019

10,41

10,37

10,30

10,24

9,94

Август

2019

10,05

9,94

9,98

9,91

9,35

Сентябрь 2019

9,90

9,81

9,85

9,68

9,12

Октябрь 2019

9,61

9,45

9,51

9,40

8,84

Ноябрь 2019

9,35

9,27

9,75

-

-

 

Таблица 3. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

18.02.2019

10,79

10,69

10,64

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

07.03.2019

10,83

10,72

10,74

13.03.2019

10,82

10,72

10,72

20.03.2019

10,86

10,75

10,72

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

04.04.2019

10,85

10,75

10,74

10.04.2019

10,83

10,74

10,71

17.04.2019

10,82

10,73

10,70

24.04.2019

10,82

10,70

10,70

01.05.2019

10,82

10,70

10,70

08.05.2019

10,82

10,70

10,70

16.05.2019

10,82

10,70

10,70

22.05.2019

10,82

10,70

10,70

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

05.06.2019

10,72

10,66

10,63

12.06.2019

10,66

10,55

10,62

19.06.2019

10,53

10,48

10,54

26.06.2019

10,50

10,46

10,51

03.07.2019

10,52

10,50

10,49

11.07.2019

10,43

10,33

10,41

17.07.2019

10,41

10,37

10,30

24.07.2019

10,41

10,37

10,30

31.07.2019

10,41

10,35

10,30

07.08.2019

10,21

10,20

10,17

15.08.2019

10,10

10,12

10,08

21.08.2019

10,05

9,94

9,98

28.08.2019

9,97

9,86

9,92

04.09.2019

9,94

9,83

9,89

11.09.2019

9,92

9,91

9,85

18.09.2019

9,90

9,81

9,85

25.09.2019

9,85

9,73

9,81

02.10.2019

9,79

9,63

9,70

09.10.2019

9,70

9,54

9,60

23.10.2019

9,61

9,45

9,51

31.10.2019

9,56

9,39

9,44

06.11.2019

9,53

9,37

9,42

13.11.2019

9,42

9,28

9,76

20.11.2019

9,35

9,27

9,75

 

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2019 года

Прошедшие десять месяцев позволяют делать определенные выводы о предстоящих итогах года.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам десяти месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-октябрь 2019 года

  1. Промсвязьбанк – 36,96 %
  2. Банк ДОМ.РФ – 23,33%
  3. ЮниКредит Банк – 19,68 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в октябре относительно сентября

  1. Банк АК БАРС – 97 %
  2. Альфа-банк – 39 %
  3. Росбанк – 35 %
  4. Примсоцбанк – 29 %
  5. СМП-банк - 28 %
  6. ЮниКредит Банк – 28 %
  7. Банк ДОМ.РФ – 25 %
  8. Райффайзенбанк – 24 %
  9. Запсибкомбанк – 24 %
  10. Кубань кредит – 20 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам десяти месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь-октябрь 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 1 011 006
  2. ВТБ – 525 441
  3. Газпромбанк – 98 441
  4. Россельхозбанк – 69 083
  5. Банк ФК Открытие – 62 770
  6. Росбанк – 60 878
  7. Альфа-Банк – 61 112
  8. Промсвязьбанк – 51 033
  9. Банк ДОМ.РФ – 49 822
  10. Райффайзенбанк – 45 368

 Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты 10 месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 10 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 10 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

1 011 006

524 144

0,65

2

ВТБ

525 441

214 242

9,07

3

Газпромбанк

98 441

37 728

7,44

4

Россельхозбанк

69 083

29 850

3,89

5

Банк ФК Открытие

62 770

24 609

6,38

6

Альфа-Банк

61 112

15 547

7,31

7

Росбанк

60 878

21 126

5,13

8

Промсвязьбанк

51 033

22 330

36,96

9

Банк ДОМ.РФ

49 822

21 776

23,33

10

Райффайзенбанк

45 368

11 932

10,96

11

Абсолют Банк

41 594

15 523

0,64

12

ЮниКредит Банк

22 656

8 224

19,68

13

Банк Уралсиб

22 475

9 246

3,07

14

Совкомбанк

21 982

14 913

0,07

15

Банк Санкт-Петербург

21 203

8 654

0,64

16

Банк Возрождение

20 466

7 170

5,87

17

Банк АК БАРС

15 275

8 502

1,62

18

Транскапиталбанк

14 389

7 186

8,28

19

Связь-Банк

10 353

4 411

0,28

20

Московский кредитный банк

7 927

1 591

0,00

21

Запсибкомбанк

7 708

3 399

9,16

22

РНКБ

7 616

3 234

1,13

23

Банк Центр-инвест

7 338

4 142

0,00

24

СМП банк

6 322

1 526

5,96

25

Примсоцбанк

4 900

2 284

6,06

26

Металлинвестбанк

4 632

1 722

2,55

27

Банк Левобережный

3 632

1 973

13,63

28

Кубань кредит

2 954

1 693

0,65

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

50 858

22 362

10,23

 

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (собственная выдача, т.е. без учета выкупа) за январь-октябрь 2019 года

  1. Сбербанк – 1 011 006
  2. ВТБ – 525 441
  3. Газпромбанк – 92 103
  4. Россельхозбанк – 69 083
  5. Банк ФК Открытие – 62 770
  6. Альфа-Банк – 61 112
  7. Росбанк – 58 184
  8. Промсвязьбанк – 51 033
  9. Райффайзенбанк – 45 368
  10. Банк ДОМ.РФ – 44 276

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 10 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 10 месяцев, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 10 месяцев

1

 Сбербанк

1 011 006

524 144

2

 ВТБ

525 441

214 242

3

 Газпромбанк

92 103

34 507

4

 Россельхозбанк

69 083

29 850

5

 Банк ФК Открытие

62 770

24 609

6

 Альфа-Банк

61 112

15 547

7

 Росбанк

58 184

20 017

8

 Промсвязьбанк

51 033

22 330

9

 Райффайзенбанк

45 368

11 932

10

 Банк ДОМ.РФ

44 276

18 347

11

 Абсолют Банк

41 594

15 523

12

 ЮниКредит Банк

22 656

8 224

13

 Банк Уралсиб

22 475

9 246

14

 Совкомбанк

21 982

14 913

15

 Банк Санкт-Петербург

21 203

8 654

16

 Банк Возрождение

20 466

7 170

17

 Банк АК БАРС

11 739

5 686

18

 Связь-Банк

10 353

4 411

19

 Транскапиталбанк

9 697

4 388

20

 Московский кредитный банк

7 927

1 591

21

 Запсибкомбанк

7 684

3 387

22

 РНКБ

7 616

3 234

23

 Банк Центр-инвест

7 338

4 142

24

 СМП-банк

6 322

1 526

25

 Примсоцбанк

4 900

2 284

26

 Металлинвестбанк

4 632

1 722

27

 Банк Левобережный

3 627

1 970

28

 Кубань Кредит

2 954

1 693

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

44 426

18 407

 

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за октябрь 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 127 964
  2. ВТБ – 62 915
  3. Альфа-Банк – 12 199
  4. Банк ФК Открытие – 8 828
  5. Газпромбанк – 7 994
  6. Россельхозбанк – 7 655
  7. Росбанк – 7 479
  8. Банк ДОМ.РФ – 7 378
  9. Промсвязьбанк – 6 368
  10. Райффайзенбанк – 5 227

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты октября 2019 года

 БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за октябрь, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за октябрь

Прирост октября к сентябрю, %

1

Сбербанк

127 964

64 452

15,46

2

ВТБ

62 915

25 450

11,12

3

Альфа-Банк

12 199

3 316

39,46

4

Банк ФК Открытие

8 828

3 139

16,16

5

Газпромбанк

7 994

2 691

-45,13

6

Россельхозбанк

7 655

3 282

-8,53

7

Росбанк

7 479

2 356

34,59

8

Банк ДОМ.РФ

7 378

3 004

24,67

9

Промсвязьбанк

6 368

2 540

-0,02

10

Райффайзенбанк

5 227

1 299

24,30

11

Абсолют Банк

4 361

1 598

2,25

12

Банк АК БАРС

3 336

1 647

97,16

13

Банк Уралсиб

2 651

955

1,38

14

Банк Возрождение

2 542

732

19,57

15

Совкомбанк

2 501

1 592

11,90

16

ЮниКредит Банк

2 248

862

28,46

17

Банк Санкт-Петербург

1 812

681

0,22

18

Связь-Банк

1 141

557

6,64

19

Запсибкомбанк

991

435

23,57

20

РНКБ

960

410

17,94

21

Транскапиталбанк

923

456

-7,52

22

СМП банк

662

135

28,54

23

Металлинвестбанк

658

234

10,96

24

Банк Центр-инвест

642

376

-10,08

25

Примсоцбанк

622

262

28,78

26

Московский кредитный банк

453

109

-37,17

27

Банк Левобережный

340

170

0,00

28

Кубань кредит

289

180

19,92

 

ТОП-10 банков по темпу прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в октябре относительно сентября

  1. Банк АК БАРС – 272,32 %
  2. Альфа-Банк – 39,46 %
  3. Росбанк – 37,76 %
  4. Банк ДОМ.РФ – 28,85 %
  5. Примсоцбанк – 28,78 %
  6. СМП-банк – 28,54 %
  7. ЮниКредит Банк – 28,46 %
  8. Райффайзенбанк – 24,30 %
  9. Запсибкомбанк – 23,57 %
  10. Кубань Кредит – 19,92 %

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Темпы прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в октябре относительно сентября

 БАНК

Прирост октября к сентябрю, %

Прирост октября к сентябрю, млн руб.

1

 Банк АК БАРС

272,32

2 440

2

 Альфа-Банк

39,46

3 452

3

 Росбанк

37,76

1 975

4

 Банк ДОМ.РФ

28,85

1 506

5

 Примсоцбанк

28,78

139

6

 СМП-банк

28,54

147

7

 ЮниКредит Банк

28,46

498

8

 Райффайзенбанк

24,30

1 022

9

 Запсибкомбанк

23,57

189

10

 Кубань Кредит

19,92

48

11

 Банк Возрождение

19,57

416

12

 РНКБ

17,94

146

13

 Банк ФК Открытие

16,16

1 228

14

 Банк Левобережный

15,86

62

15

 Сбербанк

15,46

17 134

16

 Совкомбанк

11,90

266

17

 ВТБ

11,12

6 294

18

 Металлинвестбанк

10,96

65

19

 Связь-Банк

6,64

71

20

 Абсолют Банк

2,25

96

21

 Банк Уралсиб

1,38

36

22

 Банк Санкт-Петербург

0,22

4

23

 Промсвязьбанк

-0,02

-1

24

 Транскапиталбанк

-7,52

-75

25

 Россельхозбанк

-8,53

-714

26

 Банк Центр-инвест

-10,08

-72

27

 Московский кредитный банк

-37,17

-268

28

 Газпромбанк

-40,25

-5 385

 

 АО ДОМ.РФ

-

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом   дочернего банка

28,85

1506

 

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 10 месяцев 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк - 259 891
  2. ВТБ – 206 455
  3. Газпромбанк – 45 918
  4. Альфа-Банк – 34 690
  5. Россельхозбанк – 30 761
  6. Банк ФК Открытие – 26 262
  7. Промсвязьбанк - 21 772
  8. Банк ДОМ.РФ – 20 165
  9. Банк Санкт-Петербург – 14 966
  10. Банк Возрождение – 13 807

Таблица 8. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 10 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке за 10 месяцев, млн руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 10 месяцев, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

 Сбербанк

259 891

115 136

25,71

2

 ВТБ

206 455

71 879

39,29

3

 Газпромбанк

45 918

13 960

49,86

4

 Альфа-Банк

34 690

8 465

56,76

5

 Россельхозбанк

30 761

10 598

44,53

6

 ФК Открытие

26 262

8 588

41,84

7

 Промсвязьбанк

21 772

7 137

42,66

8

 Банк ДОМ.РФ

20 165

7 813

45,54

9

 Санкт-Петербург

14 966

6 374

70,58

10

 Возрождение

13 807

4 295

67,46

11

 Росбанк

13 666

4 429

23,49

12

 Уралсиб

12 096

4 286

53,82

13

 Райффайзенбанк

11 956

2 774

26,35

14

 Абсолют Банк

11 173

3 647

26,86

15

 АК БАРС

6 314

3 266

53,79

16

 МКБ

4 941

1 029

62,33

17

 ЮниКредит Банк

4 426

1 497

19,54

18

 Совкомбанк

4 413

1 465

20,08

19

 Транскапиталбанк

3 363

1 522

34,68

20

 Кубань Кредит

2 784

1 644

59,06

21

 Связь-Банк

2 465

893

23,81

22

 СМП-банк

2 098

486

33,19

23

 РНКБ

2 002

927

26,29

24

 Металлинвестбанк

1 755

611

37,89

25

 Запсибкомбанк

1 517

625

19,74

26

 Центр-инвест

1 079

637

14,70

27

 Примсоцбанк

496

202

10,12

28

 Левобережный

0

0

-

 

АО ДОМ.РФ

206

99

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

20 371

7 912

45,86

 

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании октября коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих девяти месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

  1. Сбербанк - 3 975 462 млн руб.
  2. ВТБ - 1 628 422 млн руб.
  3. Газпромбанк – 380 278 млн руб.
  4. Россельхозбанк – 266 548 млн руб.
  5. Росбанк – 207 683 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 664 812 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. ДОМ.РФ
  4. Газпромбанк
  5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 731 млрд рублей.

Таблица 9. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.11.2019, млн рублей

Клиентский портфель на 01.11.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 975 462

3 138 372

2

 ВТБ

1 628 422

985 905

3

 Газпромбанк

380 278

223 892

4

 Россельхозбанк

266 548

200 670

5

 Росбанк

207 683

103 085

6

 Райффайзенбанк

135 854

598 882

7

 ФК Открытие

129 071

нд

8

 Банк ДОМ.РФ

105 420

58 409

9

 Абсолют Банк

88 496

45 047

10

 Промсвязьбанк

86 292

43 683

11

 Альфа-Банк

85 157

25 595

12

 Связь-Банк

72 399

44 336

13

 Уралсиб

71 508

44 473

14

 Совкомбанк

64 489

58 243

15

 Санкт-Петербург

63 765

37 602

16

 Возрождение

62 634

29 842

17

 АК БАРС

59 093

43 312

18

 Транскапиталбанк

54 964

31 188

19

 ЮниКредит Банк

54 063

24 626

20

 Центр-инвест

35 662

26 123

21

 Запсибкомбанк

35 004

24 102

22

 МКБ

22 907

6 660

23

 СМП-банк

20 370

5 895

24

 РНКБ

13 862

7 365

25

 Металлинвестбанк

11 885

5 547

26

 Кубань Кредит

11 262

8 651

27

 Левобережный

7 142

4 255

28

 Примсоцбанк

5 961

3 624

 

АО ДОМ.РФ

559 392

475 339

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

664 812

533 748

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС


 VI Российский ипотечный конгресс