Ипотека 2020. Кейсориум
30 августа 2019
10500

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июля 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Основные итоги месяца. Ознакомиться с полной версией обзора можно по ссылке

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за июль 2019 года выдано 100’373 кредита на сумму 221’955 млн рублей. Это почти на 10% в денежном выражении меньше, чем в июле прошлого года. Июльский объем на 3,3% больше июньского.

За семь месяцев выдано 675’801 кредит на сумму 1’485'650 млн руб. В 2018 году за 7 месяцев было выдано на 4,5% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,5%.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за июль составила около 6%, а за семь месяцев – 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

18.02.2019

10,79

10,69

10,64

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

07.03.2019

10,83

10,72

10,74

13.03.2019

10,82

10,72

10,72

20.03.2019

10,86

10,75

10,72

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

04.04.2019

10,85

10,75

10,74

10.04.2019

10,83

10,74

10,71

17.04.2019

10,82

10,73

10,70

24.04.2019

10,82

10,70

10,70

01.05.2019

10,82

10,70

10,70

08.05.2019

10,82

10,70

10,70

16.05.2019

10,82

10,70

10,70

22.05.2019

10,82

10,70

10,70

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

05.06.2019

10,72

10,66

10,63

12.06.2019

10,66

10,55

10,62

19.06.2019

10,53

10,48

10,54

26.06.2019

10,50

10,46

10,51

03.07.2019

10,52

10,50

10,49

11.07.2019

10,43

10,33

10,41

17.07.2019

10,41

10,37

10,30

24.07.2019

10,41

10,37

10,30

31.07.2019

10,41

10,35

10,30

07.08.2019

10,21

10,20

10,17

15.08.2019

10,10

10,12

10,08

21.08.2019

10,05

9,94

9,98

28.08.2019

9,97

9,86

9,92

 

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2019 года

Прошедшие семь месяцев позволяют подводить накопительные итоги, первое полугодие закрыто. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам семи месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-июль 2019 года

1. Промсвязьбанк – 45,22 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,73 %
3. ЮниКредит Банк – 19,27 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в июле относительно июня

1. Банк Уралсиб – 44,37 %
2. Газпромбанк – 39,25 %
3. Банк Центр-инвест – 25,30 %
4. Альфа-Банк – 25,07 %
5. Совкомбанк – 22,11 %
6. Банк АК Барс – 21,78 %
7. Банк ФК Открытие – 21,46 %
8. Банк ДОМ.РФ – 14,03 %
9. Транскапиталбанк – 13,34%
10. Абсолют Банк – 9,11 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам семи месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк – 654 776
2. ВТБ – 351 518
3. Газпромбанк – 65 033
4. Россельхозбанк – 45 075
5. Росбанк – 42 287
6. Банк ФК Открытие – 38 233
7. Промсвязьбанк – 33 369
8. Альфа-Банк – 32 415
9. Райффайзенбанк – 32 076
10. Банк ДОМ.РФ – 30 130
* - расчетные данные
 

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 7 месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 7 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 7 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

* Сбербанк

654 776

340 685

0,72

2

ВТБ

351 518

143 442

6,89

3

Газпромбанк

65 033

24 273

9,00

4

Россельхозбанк

45 075

19 336

1,81

5

Росбанк

42 287

14 974

5,50

6

Банк ФК Открытие

38 233

15 593

6,01

7

Промсвязьбанк

33 369

15 324

45,22

8

Альфа-Банк

32 415

7 664

8,67

9

Райффайзенбанк

32 076

8 898

8,63

10

Банк ДОМ.РФ

30 130

13 412

22,73

11

Абсолют Банк

28 193

10 717

0,74

12

ЮниКредит Банк

16 479

6 024

19,27

13

Банк Санкт-Петербург

15 699

6 582

0,55

14

Совкомбанк

15 112

10 470

0,09

15

Банк Возрождение

14 561

5 427

3,90

16

Банк Уралсиб

14 497

6 359

2,55

17

Транскапиталбанк

11 308

5 785

3,44

18

Связь-Банк

6 925

2 919

0,38

19

Банк АК БАРС

6 762

3 289

2,63

20

Московский кредитный банк

6 404

1 316

0,00

21

Банк Центр-инвест

5 276

2 963

0,00

22

Запсибкомбанк

5 244

2 321

5,80

23

РНКБ

4 964

2 103

1,25

24

СМП банк

4 594

1 109

6,03

25

Банк Левобережный

3 802

1 240

7,76

26

Примсоцбанк

3 177

1 520

4,69

27

Металлинвестбанк

2 944

1 120

2,85

28

Кубань кредит

2 126

1 191

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

31 166

13 998

22,72

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк – 654 776
2. ВТБ – 351 518
3. Газпромбанк – 63 076
4. Россельхозбанк – 45 075
5. Росбанк – 40 484
6. Банк ФК Открытие – 38 223
7. Промсвязьбанк – 33 369
8. Альфа-Банк – 32 415
9. Райффайзенбанк – 32 076
10. Абсолют Банк – 28 193
* - расчетные данные

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 7 месяцев 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 7 месяцев, млн. руб.

Количество выданных  ипотечных кредитов за 7 месяцев

1

 * Сбербанк

654 776

340 685

2

 ВТБ

351 518

143 442

3

 Газпромбанк

63 076

23 460

4

 Россельхозбанк

45 075

19 336

5

 Росбанк

40 484

14 216

6

 ФК Открытие

38 233

15 593

7

 Промсвязьбанк

33 369

15 324

8

 Альфа-Банк

32 415

7 664

9

 Райффайзенбанк

32 076

8 898

10

 Абсолют Банк

28 193

10 717

11

 Банк ДОМ.РФ

26 510

11 148

12

 ЮниКредит Банк

16 479

6 024

13

 Санкт-Петербург

15 699

6 582

14

 Совкомбанк

15 112

10 470

15

 Возрождение

14 561

5 427

16

 Уралсиб

14 497

6 359

17

 Связь-Банк

6 925

2 919

18

 АК БАРС

6 762

3 289

19

 Транскапиталбанк

6 616

2 987

20

 МКБ

6 404

1 316

21

 Центр-инвест

5 276

2 963

22

 Запсибкомбанк

5 220

2 309

23

 РНКБ

4 964

2 103

24

 СМП-банк

4 594

1 109

25

 Примсоцбанк

3 177

1 520

26

 Металлинвестбанк

2 944

1 120

27

 Левобережный

2 302

1 239

28

 Кубань Кредит

2 126

1 191

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

26 660

11 208

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за июль 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк - 91 000
2. ВТБ – 48 150
3. Газпромбанк – 12 293
4. Альфа-Банк – 7 110
5. Россельхозбанк – 7 057
6. Банк ФК Открытие - 6 050
7. Росбанк – 5 888
8. Банк ДОМ.РФ – 5 674
9. Абсолют Банк - 5 079
10. Райффайзенбанк – 4 756
* - данные на 01.07.2019
 

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2019 года

 БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за июль, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за июль

Прирост июля к июню, %

1

* Сбербанк

91 000

48 000

-0,09

2

ВТБ

48 150

19 586

-6,56

3

Газпромбанк

12 293

4 428

39,25

4

Альфа-Банк

7 110

1 815

25,07

5

Россельхозбанк

7 057

3 232

-16,97

6

Банк ФК Открытие

6 050

2 284

21,46

7

Росбанк

5 888

2 023

6,05

8

Банк ДОМ.РФ

5 674

2 432

14,03

9

Абсолют Банк

5 079

1 823

9,11

10

Райффайзенбанк

4 756

1 537

-7,07

11

Промсвязьбанк

4 144

1 849

0,95

12

Банк Уралсиб

2 974

1 238

44,37

13

ЮниКредит Банк

2 316

851

-17,43

14

Совкомбанк

2 220

1 392

22,11

15

Банк Санкт-Петербург

1 760

682

-37,92

16

Банк Возрождение

1 308

895

-10,84

17

Связь-Банк

1 228

520

-2,62

18

Транскапиталбанк

1 181

540

13,34

19

РНКБ

801

325

-5,88

20

Банк АК БАРС

738

335

21,78

21

Запсибкомбанк

681

311

-5,42

22

Банк Центр-инвест

634

366

25,30

23

Московский кредитный банк

552

109

-42,92

24

Примсоцбанк

464

210

-22,28

25

Металлинвестбанк

458

171

-11,41

26

СМП банк

403

116

-32,15

27

Банк Левобережный

340

170

0,00

28

Кубань кредит

318

182

-4,79

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

5 674

2 432

14,03

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 7 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. * Сбербанк - 174 671
2. ВТБ – 139 499
3. Газпромбанк – 33 770
4. Россельхозбанк– 21 852
5. Альфа-Банк – 17 201
6. ФК Открытие – 14 615
7. Промсвязьбанк - 12 234
8. Банк Санкт-Петербург – 11 052
9. Возрождение – 10 226
10. Росбанк – 9 353
* - расчетные данные

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 7 месяцев 2019 года
 

БАНК

Объем выдачи на первичном рынке за 7 месяцев, млн. руб.

Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 7 месяцев, шт.

Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %

1

 * Сбербанк

174 671

78 239

27,17

2

 ВТБ

139 499

49 172

39,68

3

 Газпромбанк

33 770

10 312

53,54

4

 Россельхозбанк

21 852

7 578

48,48

5

 Альфа-Банк

17 201

3 847

53,06

6

 ФК Открытие

14 615

4 866

38,23

7

 Промсвязьбанк

12 234

4 145

36,66

8

 Санкт-Петербург

11 052

4 850

70,40

9

 Возрождение

10 226

3 349

70,23

10

 Росбанк

9 353

3 094

23,10

11

 Райффайзенбанк

8 529

2 009

26,59

12

 Уралсиб

7 968

3 050

54,96

13

 Абсолют Банк

7 565

2 827

26,83

14

 АК БАРС

5 320

2 824

78,67

15

 МКБ

4 221

863

65,91

16

 Совкомбанк

3 333

1 110

22,06

17

 ЮниКредит Банк

3 227

1 143

19,58

18

 Транскапиталбанк

2 305

1 051

34,84

19

 Кубань Кредит

1 994

1 154

93,79

20

 Связь-Банк

1 613

585

23,29

21

 СМП-банк

1 582

359

34,44

22

 РНКБ

1 395

655

28,10

23

 Металлинвестбанк

1 156

413

39,27

24

 Запсибкомбанк

1 009

419

19,33

25

 Центр-инвест

854

510

16,19

26

 Примсоцбанк

368

149

11,58

27

 Левобережный

0

0

-

28

 Банк ДОМ.РФ

нд

нд

-

 

АО ДОМ.РФ

нд

нд

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

нд

нд

-

* - расчетные данные

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании июля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих шести месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. * Сбербанк - 3 794 934 млн руб.
2. ВТБ - 1 552 719 млн руб.
3. Газпромбанк – 372 576 млн руб.
4. Россельхозбанк – 257 593 млн руб.
5. Росбанк – 199 750 млн руб.
* - данные на 01.07.2019

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 578 392 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 094 млрд рублей.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели
 

Наименование банка

Кредитный портфель на 01.08.2019, млн. рублей

Клиентский портфель на 01.08.2019, шт.

1

 * Сбербанк

3 794 934

3 044 808

2

 ВТБ

1 552 719

956 464

3

 Газпромбанк

372 576

219 904

4

 Россельхозбанк

257 593

191 133

5

 Росбанк

199 750

100 562

6

 Райффайзенбанк

131 022

58 221

7

 ФК Открытие

109 497

нд

8

 Абсолют Банк

92 615

49 007

9

 Банк ДОМ.РФ

91 427

51 521

10

 Связь-Банк

72 497

45 275

11

 Промсвязьбанк

72 247

37 594

12

 Уралсиб

71 183

45 884

13

 Санкт-Петербург

63 036

37 476

14

 Совкомбанк

62 725

56 358

15

 Альфа-Банк

61 070

18 306

16

 Возрождение

60 152

29 242

17

 Транскапиталбанк

55 625

31 468

18

 АК БАРС

51 990

38 509

19

 ЮниКредит Банк

50 932

23 230

20

 Центр-инвест

35 601

25 862

21

 Запсибкомбанк

34 441

24 028

22

 МКБ

22 992

6 683

23

 СМП-банк

20 066

5 677

24

 Металлинвестбанк

15 809

8 254

25

 РНКБ

12 246

6 520

26

 Кубань Кредит

11 004

8 490

27

 Левобережный

5 675

3 943

28

 Примсоцбанк

5 587

3 556

 

АО ДОМ.РФ

486 965

427 157

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

578 392

478 678

* Данные на 01.07.2019

Заключение.
В июле продолжилось замедление ипотечного кредитования, тем не менее мы наблюдаем стабильное снижение ставок, что является основным драйвером ипотечного рынка. Считаем, что в конце третьего квартала объемы выдачи увеличат темп.