VIII конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
31 мая 2019
18140

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги апреля 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам апреля 2019 года

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Итоги апреля показывают, что ипотечное кредитование востребовано, наблюдается прирост выдачи по сравнению с предыдущим месяцем.

2. Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Превышение выдачи за 4 месяца 2019 года над выдачами за 4 месяца 2018 года подтверждает реалистичность прогнозов.

3. Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за апрель составила чуть меньше 4 %, а за четыре месяца - около 5%.

4. Ставки

Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке.

5. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам апреля 2019 года

Прошедшие четыре месяца позволяют подводить накопительные итоги. Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам четырех месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-апрель 2019 года

  1. Промсвязьбанк – 49,29 %
  2. ЮниКредит Банк – 22,86 %
  3. Банк ДОМ.РФ – 21,10 %


ТОП-5 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в апреле относительно марта

  1. Транскапиталбанк - 75,38 %
  2. ЮниКредит Банк - 32,93 %
  3. Банк ДельтаКредит - 26,91 %
  4. Металлинвестбанк - 25,25 %
  5. Банк ДОМ.РФ - 21,96 %

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам четырех месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – апрель 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 393 318
  2. ВТБ – 205 448
  3. Газпромбанк – 36 353
  4. Банк ДельтаКредит – 25 631
  5. Россельхозбанк – 24 163
  6. Банк ФК Открытие – 21 876
  7. Промсвязьбанк – 20 075
  8. Райффайзенбанк – 17 074
  9. Альфа-Банк – 16 136
  10. Банк ДОМ.РФ – 14 690

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты четырех месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 4 месяца, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 4 месяца

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

393 318

202 246

0,91

2

ВТБ

205 448

84 551

7,03

3

Газпромбанк

36 353

13 964

9,66

4

Банк ДельтаКредит

25 631

9 143

6,89

5

Россельхозбанк

24 163

10 137

2,14

6

Банк ФК Открытие

21 876

8 679

3,70

7

Промсвязьбанк

20 075

9 307

49,29

8

Райффайзенбанк

17 074

4 741

10,13

9

Альфа-Банк

16 136

3 693

12,49

10

Банк ДОМ.РФ

14 690

6 799

21,10

11

Абсолют Банк

14 561

5 710

0,12

12

Банк Возрождение

10 047

3 501

3,33

13

Банк Санкт-Петербург

9 119

3 893

0,70

14

Совкомбанк

8 978

6 413

0,08

15

ЮниКредит Банк

8 777

3 239

22,86

16

Банк Уралсиб

7 657

3 398

3,30

17

Транскапиталбанк

6 001

3 274

3,47

18

Банк АК БАРС

4 805

2 380

3,20

19

Московский кредитный банк

4 239

873

0,00

20

Банк Центр-инвест

3 677

2 055

0,00

21

Связь-Банк

3 439

1 457

0,61

22

СМП банк

3 163

771

5,56

23

Запсибкомбанк

3 116

1 398

7,25

24

АБ  Россия

2 612

1 028

18,38

25

РНКБ

2 528

1 112

0,67

26

Примсоцбанк

1 709

838

4,97

27

Металлинвестбанк

1 424

554

3,16

28

Сургутнефтегазбанк

1 384

488

0,00

29

Банк Левобережный

1 301

701

15,00

30

Кубань кредит

1 150

646

0,00

 

АО ДОМ.РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

15 726

7 385

21,18

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за апрель 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк - 105 462
  2. ВТБ – 57 215
  3. Газпромбанк - 9 407
  4. Банк ДельтаКредит – 8 297
  5. Банк ФК Открытие - 6 745
  6. Райффайзенбанк - 6 576
  7. Россельхозбанк – 6 274
  8. Промсвязьбанк - 5 811
  9. Банк ДОМ.РФ – 5 010
  10. Альфа-Банк – 4 467

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты апреля 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за апрель, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за апрель

Отношение выдачи в апреля к выдаче в марте, %

1

Сбербанк

105 462

54 937

5,82

2

ВТБ

57 215

23 190

4,83

3

Газпромбанк

9 407

3 600

-2,08

4

Банк ДельтаКредит

8 297

2 533

26,91

5

Банк ФК Открытие

6 745

2 583

13,30

6

Райффайзенбанк

6 576

1 716

21,47

7

Россельхозбанк

6 274

2 566

-0,30

8

Промсвязьбанк

5 811

2 620

3,92

9

Банк ДОМ.РФ

5 010

2 227

21,96

10

Альфа-Банк

4 467

987

12,25

11

Абсолют Банк

4 318

1 623

18,87

12

Транскапиталбанк

3 765

2 229

75,38

13

ЮниКредит Банк

3 386

1 237

32,93

14

Совкомбанк

2 752

1 929

13,55

15

Банк Санкт-Петербург

2 453

1 045

-5,34

16

Банк Возрождение

2 301

795

-10,78

17

Банк Уралсиб

2 261

990

11,06

18

Московский кредитный банк

1 241

255

-21,92

19

Связь-Банк

1 199

513

19,43

20

Банк АК БАРС

1 189

489

6,31

21

Запсибкомбанк

883

396

4,42

22

РНКБ

825

350

13,70

23

Банк Центр-инвест

823

468

-41,31

24

СМП банк

776

175

2,45

25

АБ  Россия

712

278

-6,32

26

Металлинвестбанк

598

227

25,25

27

Примсоцбанк

526

245

18,44

28

Банк Левобережный

372

216

0,23

29

Сургутнефтегазбанк

367

128

0,00

30

Кубань кредит

349

257

8,60

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

5 010

2 227

12,85

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании апреля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих трех месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

  1. Сбербанк - 3 768 268 млн руб.
  2. ВТБ - 1 491 964 млн руб.
  3. Газпромбанк – 362 243 млн руб.
  4. Россельхозбанк – 249 289 млн руб.
  5. Банк ДельтаКредит – 192 727 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 491 212 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. ДОМ.РФ
  4. Газпромбанк
  5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 064 млрд рублей.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 1.05.2019, млн рублей

Клиентский портфель на 1.05.2019, шт.

1

Сбербанк

3 768 278

3145915

2

ВТБ

1 491 964

931155

3

Газпромбанк

362 243

214428

4

Россельхозбанк

249 289

193534

5

Дельтакредит

192 727

97010

6

Райффайзенбанк

124 114

-

7

ФК Открытие

98 590

-

8

Абсолют Банк

92 155

49 161

9

Связь-Банк

72 419

44 332

10

Банк ДОМ.РФ

70 200

40 185

11

Уралсиб

69 692

45 375

12

Промсвязьбанк

61 952

32 285

13

Совкомбанк

61 131

54 803

14

Санкт-Петербург

60 632

36 547

15

Возрождение

58 542

28 809

16

Транскапиталбанк

54 223

29 880

17

АК БАРС

52 530

38 816

18

Альфа-Банк

47 882

14 668

19

ЮниКредит Банк

45 759

21 068

20

Центр-инвест

35 664

25 726

21

Запсибкомбанк

34 026

23 939

22

МКБ

22 365

6 496

23

СМП-банк

19 654

5 527

24

Металлинвестбанк

14 988

7 939

25

АБ Россия

14 000

8 000

26

Кубань Кредит

10 612

8 221

27

РНКБ

10 576

5 802

28

Левобережный

6 374

3 800

29

Примсоцбанк

5 443

3 486

30

СНГБ

1 700

600

 

АО ДОМ.РФ

421 046

373 045

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

491 212

413 230

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Полная версия обзора будет опубликована в разделе Магазин исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф через несколько дней.