V Российский ипотечный конгресс
29 ноября 2018
5650

Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам октября 2018 года (краткая версия)

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Обзор конкурентной среды по итогам октября 2018 года

Месяц не прошел даром, а небольшая ажиотажная суета пошла только на пользу уверенным в себе кредиторам. Расчетный объем кредитования в октябре оценивается почти в 300 млрд рублей, что делает прошедший месяц наиболее успешным по сравнению с предыдущими.


V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС


Главный лозунг октября можно сформулировать так: «Кому тренд повышения ставок - печаль, а кому - возможность». Достаточно посмотреть на динамику выдач кредитов в октябре по сравнению с сентябрем.

По результатам месяца 38 % банков опередили среднерыночный прирост (17,37 %), а 56,7 % банков улучшили результаты сентября.

Казалось бы, на объеме продаж уже должно сказаться повышение ставок, произведённое ранее и продолжающееся мелкими неровными шажками. Фактическая динамика существенно различается от банка к банку. Из периода единообразного снижения ставок и одновременного тотального роста объемов продаж ипотечный рынок перешел в период лавирования между объемом, доходов и рисками.

Эффект проявится в снижении темпов роста кредитования в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Разнонаправленное лавирование объясняет прогноз, что в следующем год не будет общерыночного снижения объемов кредитования, а замедление роста. Текущий год может дать прирост 57 %, а следующий год только 15 %. Это – предварительная оценка. Более точный прогноз, как правило, можно сделать в мае, когда количественной и качественной информации уже достаточно.

Прогноз Русипотеки
Наш давнишний прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей, сделанный еще весной, оставляем неизменным. В таблицах пишем более точно 3,17 трлн руб.

Выдачи
По предварительным оценкам Русипотеки за 10 месяцев банками выдано 1 180 000 кредитов на сумму 2 370 000 млн рублей.
За октябрь выдано 146 635 кредитов на сумму 299 130 млн руб.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 10 месяцев не превышает 10,69 %. В отдельно взятом октябре долю рефинансирования можно оценить в 8,84 %. До конца года доля будет постоянно снижаться.

Ставки
В октябре, ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.
Данные за ноябрь подтверждают тренд на увеличение ставки предложения.

По итогам 2018 средняя ставка по всем выданным кредитам, скорее всего, не преодолеет границу 10 % годовых.
Несмотря на регулярные объявления о повышении ставок ипотечными кредиторами наиболее полно это скажется на средней ставке по выдаче первого квартала 2019 года. С позиции сегодняшнего дня следующий год видится так: средняя ставка по выдаче в первом квартале составит 10 %, и она же получится по итогам года, а внутри года – качели.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Октябрь 2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь 2018

10,05

9,82

9,89

 

 

Ноябрь 2018

10,21

10,02

10,06

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

Ретроспектива
Октябрь 2018 года по объему выдачи кредитов получился в 1,4 раза больше октября 2017 года и на 17,37 % больше сентября текущего года. Средний прирост октября к сентябрю за семь последних лет составляет 10,73 % (табл. 2).

Таблица 2. Относительное место октября и 10 месяцев

Год

Объем кредитования в октябре млн руб.

Доля октября к году, %

Доля октября к сентябрю текущего года, %

Объем кредитования за десять месяцев

Доля десяти месяцев в году

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

299 130*

 

17,37

2 370 000*

 

3 170 000*

2017

213 076

10,54

15,84

1 498 816

74,13

2 021 918

2016

125 061

8,49

-1,37

1 152 514

78,23

1 473 227

2015

111 237

9,70

2,47

873 265

76,11

1 147 339

2014

164 973

9,36

11,04

1 386 863

78,69

1 762 523

2013

136 212

10,06

12,57

1 042 317

76,98

1 353 926

2012

102 340

9,92

17,17

802 824

77,79

1 031 992

Среднее

-

9,68

10,73

-

76,99

-

* прогноз Русипотеки
 

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам десяти месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы не прекращается. По итогам прошедших десяти месяцев отметим изменения относительно результатов за девять месяцев.


V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС


Общий комментарий. Кто первый понял, что рефинансирование – временный успех, а не постоянный подарок, тот – молодец. Особенно это проявилось, когда ставки поползли вверх. Отметим, что хитрый Абсолют банк еще летом начал повышать ставки по рефинансированию до начала общего тренда на повышение.

Первое. Банк ДельтаКредит поднялся на строчку вверх и определил Райффайзенбанк. Теперь ДельтаКредит находится на почётном пятом месте. Следовательно, Райффайзенбанк теперь шестой.
Второе. Банк ФК Открытие поднялся на пять позиций вверх, и впервые попал в ТОП-10.

Таким образом, у нас новый участник в ТОП-5 и новый участник в ТОП-10.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за десять месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за десять месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за десять месяцев

Рыночная доля за десять месяцев, %*

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

1 248 166

667 120

52,67

4,31

2

ВТБ

494 914

215 688

20,88

12,59

3

Газпромбанк

122 274

53 199

5,16

33,61

4

Россельхозбанк

112 760

61 444

4,76

15,34

5

Банк ДельтаКредит

57 676

22 551

2,43

21,45

6

Райффайзенбанк

57 608

20 942

2,43

41,46

7

Абсолют Банк

39 012

16 159

1,65

3,79

8

Банк Уралсиб

26 297

12 176

1,11

10,38

9

Альфа-Банк

23 874

6 786

1,01

40,90

10

Банк ФК Открытие

22 182

9 046

0,94

16,70

11

Банк АК БАРС

22 136

13 572

0,93

6,40

12

Совкомбанк

21 574

24 094

0,91

-

13

Банк Возрождение

21 288

8 063

0,90

4,29

14

Банк Санкт-Петербург

20 290

9 170

0,86

3,43

15

Банк Российский капитал

19 235

9 707

0,81

41,62

16

Промсвязьбанк

17 398

7 207

0,73

19,42

17

ЮниКредит Банк

17 130

6 470

0,72

44,72

18

Банк Центр-инвест

11 224

6 652

0,47

-

19

Транскапиталбанк

10 717

5 169

0,45

26,97

20

СМП банк

9 714

2 057

0,41

6,06

21

Запсибкомбанк

8 433

4 091

0,36

17,37

22

Связь-Банк

7 281

3 562

0,31

0,58

23

Примсоцбанк

6 158

3 265

0,26

48,08

24

Московский кредитный банк

6 117

1 375

0,26

-

25

РНКБ

5 156

2 464

0,22

-

26

Банк Левобережный

4 779

2 757

0,20

43,23

27

Металлинвестбанк

4 252

1 730

0,18

4,33

28

Кубань кредит

3 417

1 963

0,14

0,00

29

Банк Зенит

2 718

957

0,11

9,82

 

Все банки*

2 370 000

1 180 000

 

 

 

АО ДОМ.РФ

49 764

27 119

2,10

67,40

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

68 999

36 826

2,91

60,21

Примечание.
1. * - прогноз Руспотеки
2. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.
 

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в октябре относительно сентября. Весь банковский рынок показал хорошее ускорение на 17,37 %. Показали особо бодрый темп в октябре, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно сентября в указанных процентах прироста.

Пять наиболее шустрых участников Высшей ипотечной лиги по итогам октября.

1. Банк ФК Открытие 74,49 %
2. Московский кредитный банк 62,99 %
3. Банк Возрождение 42,13 %
4. Промсвязьбанк 40,86 %
5. Газпромбанк 29,04 %

Прирост выше рынка у 11-ти банков, а простое увеличение октябрьских объемов по отношению к сентябрьским результатам имеют 17 банков.
Для полноты картины данные по всем банкам приведены в табл.4

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в октябре 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за октябрь, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за октябрь

Рыночная  доля в октябре, %*

Прирост кредитования в октябре относительно сентября, %

1

Сбербанк

152 392

79 158

50,95

17,71

2

ВТБ

77 176

32 417

25,80

27,41

3

Газпромбанк

13 618

5 620

4,55

29,04

4

Россельхозбанк

7 785

3 908

2,60

-26,37

5

Банк ДельтаКредит

7 217

2 731

2,41

25,23

6

Банк ФК Открытие

5 786

2 124

1,93

74,49

7

Абсолют Банк

3 889

1 603

1,30

-1,34

8

Райффайзенбанк

3 698

1 211

1,24

-20,42

9

Банк Возрождение

3 640

1 260

1,22

42,13

10

Альфа-Банк

3 613

874

1,21

-30,85

11

Промсвязьбанк

3 358

1 494

1,12

40,86

12

Банк АК БАРС

2 247

2 118

0,75

8,03

13

Банк Уралсиб

2 220

1 064

0,74

-14,75

14

Банк Российский капитал

2 210

1 059

0,74

-37,41

15

Совкомбанк

2 081

1 808

0,70

14,03

16

Банк Санкт-Петербург

2 051

870

0,69

2,65

17

ЮниКредит Банк

1 996

758

0,67

2,99

18

СМП банк

1 677

454

0,56

9,11

19

Банк Центр-инвест

1 309

773

0,44

21,54

20

Транскапиталбанк

1 219

576

0,41

27,64

21

Запсибкомбанк

1 134

534

0,38

19,41

22

Московский кредитный банк

1 004

222

0,34

62,99

23

Связь-Банк

945

442

0,32

-19,98

24

РНКБ

693

330

0,23

1,17

25

Банк Левобережный

366

227

0,12

-44,21

26

Металлинвестбанк

309

116

0,10

-8,58

27

Банк Зенит

232

80

0,08

-22,67

28

Кубань кредит

312

183

0,10

-32,90

29

Примсоцбанк

173

268

0,06

-85,39

 

Все банки *

299 130

146 635

 

17,37

 

АО ДОМ.РФ

3 914

2 113

1,31

-37,18

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

6 124

3 172

2,05

-37,26

1. * - прогноз Русипотеки.
2. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.
 

Заключение

Ипотечное кредитование в течение октября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного негативного влияния на выдачу по рынку в целом, но повлияло на отдельных игроков. Можно предположить, что несколько пострадали те, кто в предыдущие месяцы акцент привлечения делали на низкой ставке, а сейчас ее подняли.

Букет прогнозов включает в себя следующие предположения.
В 2018 году будет выдано ипотечных кредитов на сумму около 3,2 (3,16) трлн рублей.
В 2019 году буде выдано на 15 % больше.
В 2018 году средняя ставка всех выданных за год кредитов приблизится к 10 %.
В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов не превысит 10 %.

Полная версия обзора будет размещена в разделе магазин исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф

УЗНАЙ ПЕРВЫМ НОВОСТИ ИПОТЕКИ - ПОДПИШИТЬ НА НАС В TELEGRAM