20 июня 2017
6531

Ипотечное кредитование в I квартале 2017 года перешло к стагнации

В первом квартале 2017 года сегмент банковского кредитования физлиц стагнировал — в январе объем задолженности сократился на 0,4%, а в феврале и марте вырос на 0,2 и 0,7% соответственно. Динамика за квартал почти незаметна — плюс 0,6%.

Ключевое влияние на подобную динамику оказал основной сегмент — ипотека, которая в первом квартале 2017-го перешла от роста к стагнации. Объем выданных жилищных кредитов в расчете квартал к кварталу сократился на 1% (в первом квартале 2016 года прирост составил почти 46%). Снижение динамики ипотечных займов ожидаемо произошло в результате прекращения с 2017 года программы субсидирования покупки квартир в новостройках и реализации значительной части отложенного спроса в 2016 году. Темпы прироста остатка задолженности по жилищным кредитам также сократились — с 14% по итогам 2016 года до 12% по итогам первого квартала 2017-го. Доля ипотеки в портфеле ссуд физлицам оставалась стабильной на протяжении января — марта 2017 года (41,3–41,8%).

Доля лидера в сегменте жилищных кредитов — Сбербанка — за первый квартал 2017 года оставалась стабильной и составила около 58%, а за прошедший год сократилась на 1 п.п. (59% на 01.04.2016). По расчетам компании «БизнесДром», доли топ-5 и топ-10 банков по размеру портфеля жилищных кредитов за год не изменились и на 01.04.2017 составили около 86,8 и 93,0% соответственно.

Сегмент жилищного кредитования по-прежнему характеризуется высоким качеством ссуд, тем не менее доля просроченной задолженности начинает постепенно увеличиваться (с 0,92% на 01.04.2015 до 1,13% на 01.04.2017 по рублевым займам), даже несмотря на рост объема портфеля. Подобная тенденция отражает снижение требований к заемщикам банками в конце 2015 и в 2016 году, а также ухудшение финансового состояния клиентов, решивших реализовать отложенный спрос в 2016 году в рамках действия госпрограммы субсидирования.

На фоне уменьшения ключевой ставки процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижаться. Средневзвешенные ставки по жилищным кредитам физическим лицам в рублях снизились до уровня конца 2011 года: за март 2017-го средняя ставка составила 11,69%. Минимальная ставка лидера сегмента (Сбербанк) по кредитам на приобретение готового жилья составляет 10,25%, а некоторые участники рынка (например, РосЕвроБанк) стали предлагать рефинансирование ипотечных кредитов по ставкам менее 10%. Невысокие процентные ставки станут фактором поддержки ипотечного рынка в текущем году на фоне прекращения программы субсидирования приобретения новостроек и уменьшения отложенного спроса, однако и темпы прироста рынка при этом, скорее всего, существенно замедлятся по сравнению с 2016 годом.

Топ-20 банков по объему активов


Позиция в рейтинге

Название банка

01.05.17, млрд рублей

01.04.17, млрд рублей

Изменение, млрд рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

22 317,2

22 131,5

185,7

0,84

2

ВТБ Банк Москвы

9393,5

9354,8

38,7

0,41

3

Газпромбанк

5416,8

5504,5

–87,6

–1,59

4

ВТБ24

3198,8

3202,4

–3,6

–0,11

5

Россельхозбанк

2755,0

2771,6

–16,6

–0,6

6

Банк «ФК Открытие»

2722,8

2744,6

–21,9

–0,8

7

Альфа-Банк

2472,7

2376,7

96,0

4,04

8

Национальный Клиринговый Центр

2464,4

2677,9

–213,6

–7,98

9

Московский Кредитный Банк

1330,0

1336,6

–6,6

–0,49

10

Промсвязьбанк

1283,2

1308,2

–25,0

–1,91

11

ЮниКредит Банк

1183,8

1217,4

–33,6

–2,76

12

Бинбанк

1179,0

1174,3

4,7

0,4

13

Райффайзенбанк

805,9

809,4

–3,6

–0,44

14

Росбанк

786,2

770,0

16,2

2,11

15

«Россия»

780,2

771,5

8,7

1,13

16

Рост Банк

637,0

631,9

5,1

0,8

17

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

619,8

621,4

–1,6

–0,25

18

Банк «Санкт-Петербург»

591,4

588,4

3,0

0,52

19

Совкомбанк

581,8

580,8

1,0

0,17

20

Московский Областной Банк

509,7

509,1

0,6

0,12

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Топ-20 банков по объему чистой прибыли

Позиция в рейтингеНазвание банка

01.05.17, млрд рублей

01.04.17, млрд рублей
Изменение, млрд рублейИзменение, %

1

Сбербанк России

207,1

155,0

52,1

33,6

2

ВТБ24

20,2

12,9

7,3

56,37

3

Газпромбанк

18,4

15,3

3,1

20,11

4

ВТБ Банк Москвы

17,7

8,0

9,6

119,51

5

ЮниКредит Банк

12,1

11,0

1,2

10,83

6

Райффайзенбанк

10,5

6.2

4,3

69,43

7

Совкомбанк

7,8

2,2

5,6

253,6

8

Альфа-Банк

6,6

–9,8

16,4

 

9

Тинькофф Банк

6,3

4,7

1,6

33,13

10

Банк «ФК Открытие»

4,5

3,6

0,9

26,23

11

Хоум Кредит Банк

4,5

2,6

1,8

70,15

12

Банк Уралсиб

4,0

3,4

0,6

19,16

13

«Югра»

3,5

–2,5

5,9

 

14

Национальный Клиринговый Центр

3,2

3,6

–0.4

–10,6

15

«Россия»

3,0

1,7

1,3

74,63

16

Ситибанк

2,8

2,5

0,3

13,71

17

РосЕвроБанк

2,4

1,9

0,6

30,3

18

Всероссийский Банк Развития Регионов

2,4

1,9

0,5

23,83

19

Нордеа Банк

2,3

1,7

0,5

31,26

20

«Русский Стандарт»

2,1

0,6

1,5

235,25

Источник: «БизнесДром» по данным ЦБ

Комментировать
Обсуждения
  • 21 июня 2017, 12:14
    Сергей Гордейко Пожаловаться
    Русипотека по итогам первого квартала делала более оптимистичные прогнозы, предполагая существенный рост выдачи ипотечных кредитов в 2017 году.