Ипотека 2020. Кейсориум
28 июня 2019
16270

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая 2019 года

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования
(текст написан до опубликования ЦБ официальных данных)

В мае наблюдается значительное уменьшение объема выдачи по сравнению с апрелем.

Основные итоги месяца
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за май 2019 года выдано 84'000 кредитов на сумму 187'000 млн рублей. Это на 20 % в денежном выражении меньше, чем в мае прошлого года.
Майский объем почти на 22% меньше апрельского. Усреднённое майское замедление за период с 2012 по 2019 составило 10,4%.
За пять месяцев выдано 470'000 кредитов на сумму 1'040'000 млн. руб. В 2018 году было на 2,6 % больше.

Прогноз Русипотеки на 2019 год
Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за май составила чуть меньше 5%, а за пять месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

18.01.2019

10,38

10,23

10,26

18.02.2019

10,79

10,69

10,64

28.02.2019

10,81

10,72

10,74

07.03.2019

10,83

10,72

10,74

13.03.2019

10,82

10,72

10,72

20.03.2019

10,86

10,75

10,72

27.03.2019

10,85

10,75

10,74

04.04.2019

10,85

10,75

10,74

10.04.2019

10,83

10,74

10,71

17.04.2019

10,82

10,73

10,7

24.04.2019

10,82

10,7

10,7

01.05.2019

10,82

10,7

10,7

08.05.2019

10,82

10,7

10,7

16.05.2019

10,82

10,7

10,7

22.05.2019

10,82

10,7

10,7

29.05.2019

10,79

10,69

10,68

05.06.2019

10,72

10,66

10,63

12.06.2019

10,66

10,55

10,62

19.06.2019

10,53

10,48

10,64

 

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам мая 2019 года

Прошедшие пять месяцев позволяют подводить накопительные итоги. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам пяти месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-май 2019 года

  1. Промсвязьбанк – 49,22 %
  2. Банк ДОМ.РФ – 22,69 %
  3. ЮниКредит Банк – 20,79 %

ТОП-5 банков по соотношению ипотечного кредитования в мае относительно апреля. Было зафиксировано падение объемов у всех банков.

  1. Банк ДОМ.РФ - 4,59%
  2. РНКБ - 5,23%
  3. Кубань кредит - 7,72%
  4. Банк Левобережный - 9,72%
  5. Металлинвестбанк - 9,72%

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам пяти месяцев работы в 2019 году. Ранжирование производится по объему кредитов, полученных на баланс (объем ипотечного бизнеса -собственная выдача, агентская схема, приобретение кредитов).

ТОП-10 банков по объему бизнеса за январь – май 2019 года, в млн. руб.

  1. Сбербанк – 472'477
  2. ВТБ – 251'835
  3. Газпромбанк – 43'912
  4. Росбанк – 30'848
  5. Россельхозбанк – 29'519
  6. Банк ФК Открытие – 27'202
  7. Промсвязьбанк – 25'120
  8. Райффайзенбанк – 22'202
  9. Альфа-Банк – 19'620
  10. Банк ДОМ.РФ – 19'480

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты пяти месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 5 месяцев, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 5 месяцев

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

472 477

243 848

0,84

2

ВТБ

251 835

103 145

6,53

3

Газпромбанк

43 912

16 634

8,67

4

Росбанк

30 847

11 009

6,47

5

Россельхозбанк

29 519

12 412

1,81

6

Банк ФК Открытие

27 202

10 752

4,67

7

Промсвязьбанк

25 120

11 651

49,22

8

Райффайзенбанк

22 202

6 058

8,85

9

Альфа-Банк

19 620

4 517

11,68

10

Банк ДОМ.РФ

19 480

8 814

22,69

11

Абсолют Банк

18 459

7 188

0,16

12

Банк Возрождение

11 786

4 068

3,57

13

ЮниКредит Банк

11 358

4 156

20,79

14

Банк Санкт-Петербург

11 104

4 731

0,59

15

Совкомбанк

11 074

7 806

0,09

16

Банк Уралсиб

9 463

4 244

3,17

17

Транскапиталбанк

9 085

4 817

2,81

18

Московский кредитный банк

5 480

1 128

0,00

19

Банк АК БАРС

5 418

2 676

3,12

20

Связь-Банк

4 436

1 894

0,47

21

Банк Центр-инвест

4 136

2 316

0,00

22

Запсибкомбанк

3 843

1 709

6,48

23

СМП банк

3 597

870

5,20

24

АБ  Россия

3 324

1 306

18,05

25

РНКБ

3 312

1 438

1,33

26

Примсоцбанк

2 116

1 047

5,10

27

Металлинвестбанк

1 969

764

2,95

28

Сургутнефтегазбанк

1 751

616

0,00

29

Банк Левобережный

1 641

875

14,45

30

Кубань кредит

1 474

820

0,00

 

АО ДОМ РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

20 516

9 400

22,67

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – май 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк – 472'477
  2. ВТБ – 251'835
  3. Газпромбанк – 43'912
  4. Росбанк – 29'652
  5. Россельхозбанк – 29'519
  6. Банк ФК Открытие – 27'202
  7. Промсвязьбанк – 25'120
  8. Райффайзенбанк – 22'202
  9. Альфа-Банк – 19'620
  10. Абсолют Банк – 18'459

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за пять месяцев 2019 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за 5 месяцев, млн. руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за 5 месяцев

1

 Сбербанк

472 477

243 848

2

 ВТБ

251 835

103 145

3

 Газпромбанк

43 912

16 634

4

 Росбанк

29 652

10 504

5

 Россельхозбанк

29 519

12 412

6

 ФК Открытие

27 202

10 752

7

 Промсвязьбанк

25 120

11 651

8

 Райффайзенбанк

22 202

6 058

9

 Альфа-Банк

19 620

4 517

10

 Абсолют Банк

18 459

7 188

11

 Банк ДОМ.РФ

17 160

7 352

12

 Возрождение

11 786

4 068

13

 ЮниКредит Банк

11 358

4 156

14

 Санкт-Петербург

11 104

4 731

15

 Совкомбанк

11 074

7 806

16

 Уралсиб

9 463

4 244

17

 МКБ

5 480

1 128

18

 АК БАРС

5 418

2 676

19

 Связь-Банк

4 436

1 894

20

 Транскапиталбанк

4 393

2 019

21

 Центр-инвест

4 136

2 316

22

 Запсибкомбанк

3 824

1 698

23

 СМП-банк

3 597

870

24

 АБ Россия

3 324

1 306

25

 РНКБ

3 312

1 438

26

 Примсоцбанк

2 116

1 047

27

 Металлинвестбанк

1 969

764

28

 СНГБ

1 751

616

29

 Левобережный

1 639

874

30

 Кубань Кредит

1 474

820

 

АО ДОМ РФ

150

60

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

17 310

7 412

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за май 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк - 79'159
  2. ВТБ – 46'387
  3. Газпромбанк – 7'559
  4. Россельхозбанк – 5'356
  5. Банк ФК Открытие – 5'326
  6. Росбанк - 5'216
  7. Райффайзенбанк – 5'128
  8. Промсвязьбанк – 5'045
  9. Банк ДОМ,РФ - 4'790
  10. Абсолют-Банк – 3'898

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты мая 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за май, млн. руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за май

Отношение  мая к апрелю, %

1

Сбербанк

79 159

41 602

-33,23

2

ВТБ

46 387

18 594

-23,34

3

Газпромбанк

7 559

2 670

-24,45

4

Россельхозбанк

5 356

2 275

-17,14

5

Банк ФК Открытие

5 326

2 073

-26,64

6

Росбанк

5 216

1 866

-59,07

7

Райффайзенбанк

5 128

1 317

-28,24

8

Промсвязьбанк

5 045

2 344

-15,18

9

Банк ДОМ.РФ

4 790

2 015

-4,59

10

Абсолют Банк

3 898

1 478

-10,77

11

Альфа-Банк

3 484

824

-28,21

12

Транскапиталбанк

3 084

1 543

-22,08

13

ЮниКредит Банк

2 581

917

-31,19

14

Совкомбанк

2 096

1 393

-31,30

15

Банк Санкт-Петербург

1 985

838

-23,58

16

Банк Уралсиб

1 806

846

-25,19

17

Банк Возрождение

1 739

567

-32,32

18

Московский кредитный банк

1 241

255

0,00

19

Связь-Банк

997

437

-20,26

20

РНКБ

784

326

-5,23

21

Запсибкомбанк

727

311

-21,46

22

АБ  Россия

712

278

0,00

23

Банк АК БАРС

613

296

-93,96

24

Металлинвестбанк

545

210

-9,72

25

Банк Центр-инвест

459

261

-79,30

26

СМП банк

434

99

-78,80

27

Примсоцбанк

407

209

-29,24

28

Сургутнефтегазбанк

367

128

0,00

29

Банк Левобережный

340

173

-9,72

30

Кубань кредит

324

174

-7,72

 

АО ДОМ.РФ

0

0

-

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

4 790

2 015

-4,59

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании мая коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих четырех месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

  1. Сбербанк - 3'788'477 млн руб.
  2. ВТБ - 1'512'072 млн руб.
  3. Газпромбанк – 364'214 млн руб.
  4. Россельхозбанк – 250'759 млн руб.
  5. Росбанк – 194'795 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 486 100 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. ДОМ.РФ
  4. Газпромбанк
  5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 110 млрд рублей.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 1.06.2019, млн. рублей

Клиентский портфель на 1.06.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 788 477

3 156 093

2

 ВТБ

1 512 072

939 743

3

 Газпромбанк

364 214

215 245

4

 Россельхозбанк

250 759

194 108

5

 Росбанк

194 795

97 836

6

 Райффайзенбанк

127 000

-

7

 ФК Открытие

102 408

-

8

 Абсолют Банк

92 459

49 082

9

 Банк ДОМ.РФ

73 800

41 884

10

 Связь-Банк

72 238

44 270

11

 Уралсиб

70 324

45 763

12

 Промсвязьбанк

66 003

34 431

13

 Совкомбанк

61 706

55 338

14

 Санкт-Петербург

61 322

36 844

15

 Возрождение

59 275

29 054

16

 Транскапиталбанк

56 192

31 094

17

 АК БАРС

52 386

38 758

18

 Альфа-Банк

50 249

15 307

19

 ЮниКредит Банк

47 592

21 787

20

 Центр-инвест

35 582

25 752

21

 Запсибкомбанк

34 182

23 967

22

 МКБ

22 365

6 496

23

 СМП-банк

19 791

5 566

24

 Металлинвестбанк

15 328

8 067

25

 АБ Россия

14 000

8 000

26

 РНКБ

11 111

6 073

27

 Кубань Кредит

10 716

8 211

28

 Левобережный

6 500

3 895

29

 Примсоцбанк

5 384

3 489

30

 СНГБ

1 700

600

 

АО ДОМ.РФ

412 300

366 533

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

486 100

408 417

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

Полная версия обзора будет опубликована в разделе Магазин исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф через несколько дней.