VII конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
01 июля 2018
9780

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая 2018 года

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА.
Обзор конкурентной среды по итогам мая и пяти месяцев 2018 года

Главный лозунг мая можно сформулировать так: «Бодрее, еще бодрее». Традиционно результаты мая чуть хуже апреля. В текущем году такое снижение находится на одном из самых низких уровней.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

За пять месяцев 2018 года выдано 542 819 кредитов на общую сумму 1 066 762 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 100 452 млн руб. и достиг 5 641 456 млн руб. За май выдано 118 115 кредитов на сумму 235 404 млн рублей.

За пять месяцев выдано 137 937 кредитов на сумму 315 154 для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. За май выдано 29 211 таких кредитов на сумму 66 626 млн руб. Доля указанного кредитования остается стабильной . В мае она составила 28,3 %, за пять месяцев 29,2%.

Средняя ставка по всем выданным кредитам составила в мае 9,56 %.
Средняя ставка по кредитам под залог прав требований составила в мае 9,39 %.

Прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей уже не выглядит чересчур оптимистичным, как мы отмечали в отчете за апрель, а может считать просто оптимистичным.

В мае снижались индикаторы ставок по всем продуктам (табл. 1). Мы знаем, что общий тренд на снижение ставок не изменился в июне. Темп ежемесячного снижения несколько замедлился, но индикаторы ставок Русипотеки уменьшились по всем анализируемым продуктам.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам мая

В 2018 году уже было зафиксировано несколько важных достижений. В январе не увеличились ставки предложения, что обычно бывало после декабрьского финишного спурта. Традиционное снижение январских объемов кредитования относительно декабря было минимальным. Все следующие месяцы были лучше предыдущих месяцев текущего года. В мае не случилось никакого праздничного расслабления.

Таблица 2. Относительное место мая

Год

Объем кредитования в мае, млн руб.

Доля мая к году, %

Доля мая к апрелю текущего года, %

Объем кредитования за пять месяцев

Доля пяти месяцев в году

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

235 404

-

-5,54

1 066 762

-

3 170 000*

2017

144 503

7,15

-3,37

615 323

30,43

2 021 918

2016

103 935

7,05

-15,53

550 604

37,37

1 473 227

2015

73 784

6,43

-8,78

372 804

32,49

1 147 339

2014

135 022

7,66

-16,40

631 347

35,82

1 762 523

2013

94 076

6,95

-17,52

435 191

32,14

1 353 926

2012

81 030

7,85

-5,91

348 437

33,76

1 031 992

Среднее

-

7,18

-10,44

-

33,67

-

* прогноз Русипотеки

3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам пяти месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходя небольшие движения в турнирной таблице. Что-то уже можно считать тенденцией, а что-то удачным месяцем.

По итогам прошедших пяти месяцев отметим следующие изменения.

1. Альфа банк переместился вверх на две строчки и уже находится на 14-м месте.
2. Банк Возрождение также поднялся на две строчки и занял 12-е место.
3. Примсоцбанк занял 23-е место, оттеснив МКБ.
4. АКБ Российский капитал опустился с 13-го места на 15-е.
5. Юникредит Банк опустился на одну строку и находится на 13-м месте.
6. Банк ФК Открытие переместился с 15-го на 16-е место.

Особо отметим, что суммарный результат работы Дом.рф, включая Дом.рф и дочерний банк, позволяет единому институту развития уже сейчас рассчитывать на почетное шестое место в Высшей ипотечной лиге. Ждем завершения интеграции банковской и небанковской ипотеки в руках одного кредитора. После такого события концентрация ипотечного бизнеса в рамках ТОП-10 еще больше возрастет от нынешнего уровня в 93-94 %.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за пять месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за пять месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев

Рыночная доля за пять месяцев, %

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

575 878

313 554

53,99

5,70

2

ВТБ

191 937

85 446

17,99

11,60

3

Россельхозбанк

60 686

34 651

5,69

19,81

4

Газпромбанк

60 462

26 874

5,67

39,54

5

Райффайзенбанк

31 114

11 544

2,92

44,42

6

Банк ДельтаКредит

26 739

10 539

2,51

23,56

7

Абсолют Банк

18 346

7 531

1,72

5,52

8

Банк Уралсиб

13 309

6 035

1,25

7,26

9

Совкомбанк

10 570

12 980

0,99

0

10

Банк Санкт-Петербург

10 008

4 571

0,94

2,37

11

Банк АК БАРС

8 033

4 632

0,75

8,43

12

Банк Возрождение

7 719

3 050

0,72

3,71

13

ЮниКредит Банк

7 534

2 877

0,71

40,27

14

Альфа Банк

7 529

1 771

0,71

46,82

15

Банк Российский капитал

6 842

3 545

0,64

38,41

16

Банк  ФК Открытие

6 839

3 070

0,64

21,71

17

Промсвязьбанк

6 419

2 534

0,60

5,75

18

Банк Центр-Инвест

5 787

3 417

0,54

0

19

Транскапиталбанк

5 234

2 646

0,49

27,40

20

СМП банк

3 767

702

0,35

4,49

21

Запсибкомбанк

3 658

1 856

0,34

20,72

22

Связь-Банк

3 314

1 614

0,31

0,30

23

Примсоцбанк

2 761

1 472

0,26

54,84

24

Московский кредитный банк

2 630

600

0,25

0

25

Металлинвестбанк

2 411

966

0,23

2,41

26

Банк Левобережный

2 084

931

0,20

49,62

27

Кубань кредит

1 344

772

0,13

0

28

Банк Зенит

1 306

464

0,12

5,44

 

Всего по данным ЦБ РФ

1 066 642

542 814

100

0

 

АО ДОМ.РФ

23 762

13 503

2,23

72,41

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

30 604

17 048

2,87

64,81

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам мая 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в мае относительно апреля.

Показали особо бодрый темп в мае, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно апреля в указанных процентах прироста:

1. Банк ФК Открытие - 28,49 %
2. Альфа Банк - 26,68 %
3. ВТБ – 8,94 %
4. Банк Левобережный – 8,82 %
5. Металлинвестбанк – 8,58 %
6. Промсвязьбанк – 8,32 %
7. Примсоцбанк – 7,00 %
8. Банк Возрождение – 3,80 %
9. Банк Центр-Инвест – 2,67 %
10. Совкомбанк – 1,03 %.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в мае 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за май, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за май

Рыночная  доля в мае, %

1

Сбербанк

121 152

66 194

51,47

2

ВТБ

49 004

21 461

20,82

3

Газпромбанк

13 634

5 978

5,79

4

Россельхозбанк

11 857

6 524

5,04

5

Райффайзенбанк

6 932

2 583

2,94

6

Банк ДельтаКредит

5 314

2 123

2,26

7

Абсолют Банк

4 310

1 725

1,83

8

Банк Уралсиб

2 657

1 242

1,13

9

Совкомбанк

2 558

2 515

1,09

10

Альфа Банк

2 505

647

1,06

11

Банк Возрождение

2 238

875

0,95

12

Банк Санкт-Петербург

2 039

936

0,87

13

ЮниКредит Банк

1 883

732

0,80

14

Банк  ФК Открытие

1 777

782

0,75

15

Промсвязьбанк

1 706

675

0,72

16

Банк АК БАРС

1 647

945

0,70

17

Банк Центр-Инвест

1 540

875

0,65

18

Банк Российский капитал

1 248

648

0,53

19

Транскапиталбанк

1 018

742

0,43

20

Связь-Банк

871

422

0,37

21

Запсибкомбанк

817

406

0,35

22

СМП банк

727

159

0,31

23

Примсоцбанк

642

322

0,27

24

Банк Левобережный

555

0

0,24

25

Московский кредитный банк

485

110

0,21

26

Металлинвестбанк

481

204

0,20

27

Банк Зенит

302

106

0,13

28

Кубань кредит

281

159

0,12

 

Всего по данным ЦБ РФ

235 404

118 115

100

 

АО ДОМ.РФ

4 264

2 461

1,81

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

5 512

3 109

2,34

 

5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Интенсивность использования рефинансирования можно признать стабильной (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам пяти месяцев.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 5 месяцев и май 2018 года

БАНК

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за пять месяцев, млн руб.

Количество рефинансированных кредитов за пять месяцев

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за май, млн руб.

Количество рефинансированных кредитов за май

1

Сбербанк

32 825

20 177

5 599

3 567

2

ВТБ

22 258

11 601

6 491

3 413

3

Россельхозбанк

12 021

7 766

1 990

1 231

4

Газпромбанк

23 908

12 710

4 823

2 506

5

Райффайзенбанк

13 821

6 040

3 044

1 329

6

Банк ДельтаКредит

6 301

2 861

1 261

590

7

Абсолют Банк

1 013

424

211

87

8

Банк Уралсиб

966

449

240

99

9

Совкомбанк

0

0

0

0

10

Банк Санкт-Петербург

237

117

101

48

11

Банк АК БАРС

677

361

118

53

12

Банк Возрождение

286

138

153

68

13

ЮниКредит Банк

3 034

1 215

813

339

14

Альфа Банк

3 525

1 042

1 504

443

15

Банк Российский капитал

2 628

1 357

630

311

16

Банк  ФК Открытие

1 485

751

352

168

17

Промсвязьбанк

369

168

137

74

18

Банк Центр-Инвест

0

0

0

0

19

Транскапиталбанк

1 434

719

369

175

20

СМП банк

169

45

29

7

21

Запсибкомбанк

758

464

98

63

22

Связь-Банк

10

7

8

5

23

Примсоцбанк

1 514

745

261

122

24

Московский кредитный банк

0

0

0

0

25

Металлинвестбанк

58

17

17

11

26

Банк Левобережный

1 034

632

314

159

27

Кубань кредит

0

0

0

0

28

Банк Зенит

71

19

14

4

 

ТОП-20

126 957

67 941

27 865

14 508

 

АО ДОМ.РФ

17 205

9 908

3 005

1 757

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

19 833

11 265

3 645

2 074

Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

БАНК

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в мае,%

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в марте, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в феврале, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

1

Сбербанк

4,62

4,87

5,36

6,13

8,59

2

ВТБ

13,25

10,78

10,10

11,16

12,76

3

Россельхозбанк

16,78

19,19

22,32

20,09

20,54

4

Газпромбанк

35,37

38,36

39,64

41,52

46,04

5

Райффайзенбанк

43,91

42,47

45,28

44,68

47,06

6

Банк ДельтаКредит

23,72

22,27

25,17

23,96

22,34

7

Абсолют Банк

4,90

5,88

5,66

6,29

4,60

8

Банк Уралсиб

9,03

5,08

5,37

9,25

7,96

9

Совкомбанк

0

0

0

0

0

10

Банк Санкт-Петербург

4,95

2,35

2,07

1,42

0,77

11

Банк АК БАРС

7,16

8,68

5,79

8,17

13,25

12

Банк Возрождение

6,84

2,41

1,95

3,17

2,45

13

ЮниКредит Банк

43,18

39,96

38,50

41,31

37,01

14

Альфа Банк

60,04

46,63

32,13

39,22

39,79

15

Банк Российский капитал

50,48

39,76

32,17

34,18

36,46

16

Банк  ФК Открытие

19,81

14,10

24,19

27,22

25,18

17

Промсвязьбанк

8,03

7,56

3,77

3,19

3,86

18

Банк Центр-Инвест

0

0

0

0

0

19

Транскапиталбанк

36,25

19,35

24,43

23,55

34,98

20

СМП банк

3,99

2,16

3,68

3,63

10,92

21

Запсибкомбанк

12,00

17,96

24,82

23,93

28,35

22

Связь-Банк

0,92

0,28

0,00

0,00

0,00

23

Примсоцбанк

40,65

53,67

56,48

63,68

64,84

24

Московский кредитный банк

0

0

0

0

0

25

Металлинвестбанк

3,53

8,80

0,39

0

0

26

Банк Левобережный

56,58

45,69

59,10

43,59

38,97

27

Кубань кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Банк Зенит

4,64

11,37

6,29

 

 

 

ТОП-20

11,82

11,19

11,41

12,05

13,95

 

АО ДОМ.РФ

70,47

70,59

72,78

73,68

74,64

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

66,14

63,20

63,39

65,74

66,17

Примечание. ТОП-20 подсчитаны в соответствии с нынешним составом этой группы банков. Расчёты учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

 Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – май составила 11,92%. 

6. Результаты детской ипотеки

В программе участвуют 46 банков и Дом.рф. Кредиты выдавали за январь-май девять банков и Дом.рф. (табл. 7). Общее количество кредитов составило 297, из которых 64 % по продукту рефинансирование. 222 полученных кредитов связано с рождением второго ребенка, а 75 с рождением третьего.


Таблица 7. Результаты детской ипотеки

Участник программы 

Количество выданных кредитов (шт.)

Сумма выданных кредитов  (млн. рублей)

Общее

Без рефинанс. кредитов

Общая

Без рефинанс. кредитов

ПАО Сбербанк

83

83

199,7

199,7

АКБ «Абсолют Банк»

2

2

7,8

7,8

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

25

3

69,0

4,3

АО «Россельхозбанк»

32

7

58,2

15,5

АО «КБ ДельтаКредит»

15

2

40,8

6,5

ТКБ БАНК ПАО

4

1

8,2

1,3

ПАО «АК БАРС» БАНК

1

1

2,3

2,3

ПАО «Центр-инвест»

2

0

2,7

0,0

Банк «Снежинский» АО

1

0

1,5

0,0

АО «ДОМ.РФ»

132

9

306,6

23,6

Итого

297

108

696,8

261,0

Примечание. Название участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

Правила программы до сих пор не изменились. После проведения прямой линии президента путина В.В. выдано распоряжение Правительству РФ:

«обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 процентов годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов).»

Можно зафиксировать, что улучшение правил до сих пор не произошло, а развитие программы будет идти так же неторопливо. Указанное поручение затрагивает только меньшую часть необходимых правок.

7. Заключение

Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно подтвердить следующие оптимистические прогнозы:

  • к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится до 9%;
  • значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров уже стало обычной практикой;

  • объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей;

  • доля новостроек расти не будет;

  • рефинансирование чужих заемщиков достигло своей предельной доли в продажах на уровне 12 %, и будет только уменьшатся в относительном выражении;

  • тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

Детская ипотека будет развиваться тем быстрее, чем изменятся правила программы. Отсутствие за пять месяцев необходимых правок удивляет, а поручение Президента внести локальные корректировки ситуацию не исправит.

УЗНАЙ ПЕРВЫМ НОВОСТИ ИПОТЕКИ - ПОДПИШИТЬ НА НАС В TELEGRAM