V Российский ипотечный конгресс
01 октября 2018
7280

Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги августа

Высшая ипотечная лига: итоги августа 2018 года
Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования

Главный лозунг августа можно сформулировать так: «Интенсивность кредитования не отстает от интенсивности разговоров о кредитовании».

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По данным Банка России коммерческими банками за восемь месяцев 2018 года выдано 911’341 кредитов на общую сумму 1’816’023 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 128’958 млн руб. и достиг 5’993’232 млн руб. Прирост больше июльского на 22 млрд рублей.
За август выдано 126’223 кредита на сумму 260’145 млн рублей.

В текущем году август стал самым интенсивным из уже прошедших месяцев. Кредитование долевого участия в августе дало 30,88% от всех выдач. В свою очередь, в июле было 29%, в июне было 27,8% , а в мае 28,3%. За август выдано 33’507 таких кредитов на сумму 80’344 млн руб.
За восемь месяцев выдано 230’608 кредитов на сумму 534’543 млн руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по август равна 29,43%.

Просрочка кредитов 90 + составила 1,94%. В январе было 2,19%, а в июле 1,95%. Средняя ставка по всем выданным кредитам уменьшилась на 0,15 пп и составила в августе 9,42%. Средняя ставка по кредитам под залог прав требований снизилась на 0,04 пп и составила в августе 9,05%. Наш прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей оставляем без изменения. В таблицах пишем более точно 3,17 трлн руб.


V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС


В сентябре, индикаторы ставок предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1).
Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ в части кредитования новостроек, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы. Некоторое повышение ставки по всем выданным кредитам в июле и снижение в августе можно оценить как разумную реакцию кредиторов на неопределенность в макроэкономике. Пока изменения происходят не у всех и не по всем продуктам равномерно. При кредитовании по фиксированным ставкам готовность банков так спокойно реагировать вызывает восхищение их выдержкой.

Пора обсуждать на всех уровнях варианты изменяющихся ставок. Этого можно было бы не делать при кратном росте выпуска ИЦБ, а точнее их продажи на рынке. Допустим, что риски банковской системы резко снизятся после выхода на уровень 50 % выпуска ИЦБ от объема выданных кредитов в годовом исчислении. То есть, пока не продается ИЦБ на 1,5 трлн руб. в год необходимо обсуждать систему переменных (плавающих) ставок.

Для заемщиков ставки кредитования находятся пока на комфортном уровне и на объемы кредитования не должны негативно повлиять.

Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам будет уровне принципиально ниже, чем в прошлые годы. В прогнозах ранее мы отмечали 9,1 %. С позиции сегодняшнего дня можно предположить, что такой уровень будет достигнут чуть позже.


Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь 2018

9,92

9,71

9,74

-

-

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.


2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам августа

Август 2018 года по объему в 1,5 раза больше августа 2017 года и на 5,57 % интенсивнее июля текущего года. Средний прирост августа к июлю за семь последних лет составляет 4,45 % (табл. 2).

Любопытно посмотреть какое место август занимал среди летних месяцев, и проверить наличие летнего спада в кредитовании. За последние семь лет август был пять раз более продуктивным, чем июль. Три летних месяца, составляющие четвертую часть года, в среднем дают 24,8 % от годовой выдачи с отклонением от среднего по годам не больше 1 пп. Зима приходится на два отчетных периода, а весну, лето и осень можно выделить так:

  • осень дает в среднем 28,36%
  • лето дает в среднем 24,8%
  • весна дает в среднем 22,55%

Из этого шуточного анализа времен года можно сделать только один вывод – к лету ипотечное кредитование выходит на проектную мощность, а объем бизнеса достиг такого уровня, который не предусматривает никакого летнего расслабления.


Таблица 2. Относительное место августа и 8 месяцев

Год

Объем кредитования в августе млн руб.

Доля августа к году, %

Доля августа к июлю текущего года, %

Объем кредитования за восемь месяцев

Доля восьми месяцев в году

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

260 145

-

5,57

1 815 878

-

3 170 000*

2017

174 104

8,61

12,52

1 101 801

54,49

2 021 918

2016

124 968

8,48

12,74

900 656

61,13

1 473 227

2015

95 946

8,36

-0,91

653 470

56,96

1 147 339

2014

146 082

8,29

-7,28

1 073 313

60,90

1 762 523

2013

121 390

8,97

0,26

785 101

57,99

1 353 926

2012

94 981

9,20

8,29

613 143

59,41

1 031 992

Среднее

-

8,65

4,45

-

58,48

-

* прогноз Русипотеки


3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам восьми месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице.


V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС


По итогам прошедших восьми месяцев отметим изменения относительно результатов за семь месяцев.

  1. В таблицу Высшей ипотечной лиги добавлен банк РНКБ.
  2. АК БАРС переместился на место № 9. Причина роста – покупка портфеля.
  3. Российский капитал поднялся вверх на две строчки.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за восемь месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за восемь месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев

Рыночная доля за восемь месяцев, %

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

966 308

520 350

53,21

5,57

2

ВТБ

357 165

157 367

19,67

14,60

3

Газпромбанк

98 103

43 209

5,40

43,60

4

Россельхозбанк

93 800

52 303

5,20

19,79

5

Райффайзенбанк

49 263

18 107

2,71

51,41

6

Банк ДельтаКредит

44 696

17 547

2,46

25,41

7

Абсолют Банк

31 181

12 911

1,72

4,75

8

Банк Уралсиб

21 473

9 865

1,18

9,38

9

Банк АК БАРС

17 809

10 224

0,98

5,32

10

Совкомбанк

17 668

20 474

0,97

-

11

Банк Санкт-Петербург

16 241

7 414

0,89

3,94

12

Банк Возрождение

15 087

5 875

0,83

5,23

13

Альфа Банк

15 036

3 816

0,83

58,88

14

Банк Российский капитал

13 494

6 920

0,74

43,63

15

ЮниКредит Банк

13 196

4 989

0,73

45,84

16

Банк  ФК Открытие

13 080

5 717

0,72

22,35

17

Промсвязьбанк

11 656

4 695

0,64

11,78

18

Банк Центр-Инвест

8 838

5 279

0,49

-

19

Транскапиталбанк

8 543

4 108

0,47

28,82

20

СМП банк

6 500

1 311

0,36

6,18

21

Запсибкомбанк

6 349

3 113

0,35

22,94

22

Связь-Банк

5 155

2 497

0,28

0,60

23

Примсоцбанк

4 801

2 590

0,26

43,98

24

Московский кредитный банк

4 497

1 025

0,25

-

25

РНКБ

3 778

1 802

0,21

-

26

Банк Левобережный

3 757

2 134

0,21

48,73

27

Металлинвестбанк

3 605

1 475

0,20

3,66

28

Кубань кредит

2 640

1 500

0,15

-

29

Банк Зенит

2 186

778

0,12

10,67

 

Все банки

1 819 739

912 469

-

-

 

АО ДОМ.РФ

39 621

21 849

2,18

70,02

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

53 114

28 769

2,92

59,29


4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в августе относительно июля. Весь банковский рынок вырос на 5,57 %.
Показали особо бодрый темп в июле, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно июля в указанных процентах прироста:

  1. Альфа Банк - 29,37 %
  2. Примсоцбанк - 24,16 %
  3. Банк Российский капитал - 23,94 %
  4. СМП банк - 21,81 %
  5. РНКБ - 19,17 %
  6. ЮниКредит Банк - 15,29 %
  7. Банк Возрождение - 14,77 %
  8. ВТБ - 10,86 %
  9. Банк ДельтаКредит - 9,99 %
  10. Банк Левобережный - 9,00 %
  11. Банк Уралсиб - 8,67 %
  12. Абсолют Банк - 7,86 %
  13. Запсибкомбанк - 6,73 %
  14. Россельхозбанк - 6,72 %
  15. Промсвязьбанк - 6,62 %
  16. Банк Центр-Инвест - 5,65 %

Отдельно отметим существенный рост у небанковского кредитора АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК) – 40 %. Суммарно вся кредитная деятельность ДОМ.РФ (банк Российский капитал и небанковская часть ДОМ.РФ) показала рост 34,74%.

Банк АК БАРС с приростом 187,88% в общий список не включен. Этот рост связан не с интенсивностью продаж, а с приобретением актива на стороне в объеме 3,7 млрд руб.

Для полноты картины данные по всем банкам приведены в табл.4 Прирост выше рынка у 17 банков и ДОМ.РФ. В совокупности 23 банка и ДОМ.РФ показали увеличение кредитования в августе относительно июля.


Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в августе 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за август, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за август

Рыночная  доля в август, %

Прирост кредитования в августе относительно июля, %

1

Сбербанк

135 115

70 506

51,94

3,67

2

ВТБ

59 006

25 590

22,68

10,86

3

Газпромбанк

11 538

5 061

4,44

-9,71

4

Россельхозбанк

11 301

5 780

4,34

6,72

5

Банк ДельтаКредит

6 286

2 424

2,42

9,99

6

Банк АК БАРС

5 841

3 410

2,25

187,88

7

Райффайзенбанк

5 816

2 011

2,24

-1,79

8

Абсолют Банк

4 476

1 862

1,72

7,86

9

Банк Российский капитал

2 832

1 399

1,09

23,94

10

Банк Возрождение

2 727

1 020

1,05

14,77

11

Альфа Банк

2 709

707

1,04

29,37

12

Банк Уралсиб

2 658

1 287

1,02

8,67

13

Совкомбанк

2 379

2 386

0,91

2,94

14

Банк Санкт-Петербург

2 132

977

0,82

4,46

15

Банк  ФК Открытие

2 079

883

0,80

0,48

16

ЮниКредит Банк

1 878

735

0,72

15,29

17

Промсвязьбанк

1 837

772

0,71

6,62

18

Банк Центр-Инвест

1 178

696

0,45

5,65

19

Транскапиталбанк

1 145

565

0,44

1,69

20

СМП банк

1 050

294

0,40

21,81

21

Запсибкомбанк

936

417

0,36

6,73

22

Примсоцбанк

817

424

0,31

24,16

23

РНКБ

685

323

0,26

19,17

24

Банк Левобережный

630

362

0,24

9,00

25

Московский кредитный банк

547

144

0,21

-9,14

26

Кубань кредит

452

256

0,17

-4,44

27

Металлинвестбанк

384

156

0,15

-7,69

28

Связь-Банк

348

127

0,13

-53,78

29

Банк Зенит

295

109

0,11

4,24

 

Все банки

260 145

126 223

 

 

 

АО ДОМ.РФ

6 576

3 390

2,53

40,00

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

9 408

4 789

3,62

34,74


5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 8 месяцев не превышает 11,23 %. В отдельно взятом августе долю рефинансирования можно оценить в 9,34 %. До конца года доля будет снижаться.
В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.
В интенсивности использования рефинансирования можно обнаружить тенденцию к снижению (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам восьми месяцев.


Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 8 месяцев и в августе 2018 года

БАНК

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за восемь месяцев, млн руб.

Количество рефинансированных кредитов за восемь месяцев

Объем рефинансированных ипотечных кредитов за август, млн руб.

Количество рефинансированных кредитов за август

1

Сбербанк

46 800

28 993

4 095

2 575

2

ВТБ

44 578

22 982

7 422

3 798

3

Газпромбанк

35 171

18 837

3 283

1 871

4

Россельхозбанк

15 996

10 351

1 069

716

5

Райффайзенбанк

21 270

9 308

2 271

1 004

6

Банк ДельтаКредит

9 794

4 459

1 280

594

7

Абсолют Банк

1 442

613

67

31

8

Банк Уралсиб

1 906

925

362

182

9

Банк АК БАРС

982

544

137

83

10

Совкомбанк

-

-

-

-

11

Банк Санкт-Петербург

610

292

104

48

12

Банк Возрождение

655

307

102

50

13

Альфа Банк

7 299

2 247

1 231

358

14

Банк Российский капитал

5 919

3 019

1 240

614

15

ЮниКредит Банк

5 743

2 287

894

394

16

Банк  ФК Открытие

2 502

1 278

329

173

17

Промсвязьбанк

1 139

553

362

177

18

Банк Центр-Инвест

-

-

0

0

19

Транскапиталбанк

2 264

1 184

353

150

20

СМП банк

282

81

65

23

21

Запсибкомбанк

1 192

714

112

73

22

Связь-Банк

20

15

1

1

23

Примсоцбанк

2 413

1 139

365

116

24

Московский кредитный банк

-

-

-

-

25

Банк Левобережный

1 692

1 040

270

163

26

РНКБ

 

 

 

 

27

Металлинвестбанк

111

54

27

20

28

Кубань кредит

-

 

-

-

29

Банк Зенит

188

83

36

19

 

ТОП-20

204 352

108 260

24 666

12 841

 

АО ДОМ.РФ

27 401

15 298

3 687

1 887

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом

банка Российский капитал

33 319

17 056

4 926

1 240


Таблица 6. Изменение интенсивности использования рефинансирования

БАНК

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в августе

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июле,%

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июне,%

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %

Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

1

Сбербанк

3,03

3,40

4,36

4,87

8,59

2

ВТБ

12,58

13,35

14,71

10,78

12,76

3

Газпромбанк

28,45

29,60

31,50

38,36

46,04

4

Россельхозбанк

9,46

12,23

13,62

19,19

20,54

5

Райффайзенбанк

39,05

42,79

41,24

42,47

47,06

6

Банк

ДельтаКредит

20,36

20,59

17,39

22,27

22,34

7

Абсолют Банк

1,50

2,77

5,87

5,88

4,60

8

Банк Уралсиб

13,62

14,47

7,32

5,08

7,96

9

Банк АК БАРС

2,35

5,27

3,20

8,68

13,25

10

Совкомбанк

-

-

-

-

-

11

Банк

Санкт-Петербург

4,88

5,34

7,77

2,35

0,77

12

Банк

Возрождение

3,74

5,89

5,61

2,41

2,45

13

Альфа Банк

45,44

49,67

55,58

46,63

39,79

14

Банк

Российский капитал

43,79

50,94

57,79

39,76

36,46

15

ЮниКредит

Банк

47,60

44,44

50,63

39,96

37,01

16

Банк 

ФК Открытие

15,82

15,80

17,25

14,10

25,18

17

Промсвязьбанк

19,71

11,96

12,05

7,56

3,86

18

Банк

Центр-Инвест

-

-

-

-

-

19

Транскапиталбанк

30,83

18,83

25,53

19,35

34,98

20

СМП банк

6,19

3,60

2,07

2,16

10,92

21

Запсибкомбанк

11,97

15,28

21,41

17,96

28,35

22

Связь-Банк

0,29

0,40

0,81

0,28

0,00

23

Примсоцбанк

44,68

43,77

43,54

53,67

64,84

24

Московский кредитный банк

-

-

-

-

-

25

Банк Левобережный

42,86

42,39

30,75

45,69

38,97

26

РНКБ

-

-

-

-

-

27

Металлинвестбанк

7,03

3,85

2,54

8,80

0,00

28

Кубань кредит

-

-

-

-

-

29

Банк Зенит

12,20

12,72

14,90

11,37

0,00

 

ТОП-20

9,34

10,08

11,39

11,19

13,95

 

АО ДОМ.РФ

32,35

70,10

70,14

70,59

74,64

 

Суммарно

ДОМ.РФ

с учетом

банка

Российский

капитал

50,62

63,83

67,04

63,20

66,17


Все расчёты Высшей ипотечной лиги учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

6. Заключение

Ипотечное кредитование в течение августа 2018 года развивалось динамично, что оставляет шанс на следующие прогнозы:

  • объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей (расчетное значение 3,17 трлн руб.);
  • доля новостроек сильно расти не будет, но 1- 1,5 пп все же может прибавить;
  • рефинансирование чужих заемщиков будет постоянно уменьшаться в относительном выражении.

Скачать материал магазине исследований в виде файла в pdf.

 

Опубликованы вопросы для обсуждения и начата регистрация участия
на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве

 

УЗНАЙ ПЕРВЫМ НОВОСТИ ИПОТЕКИ - ПОДПИШИТЬ НА НАС В TELEGRAM