VIII конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
27 марта 2019, 13:47

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Февраль 2019. Объемы не падают

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
27
9910

 Общие итоги ипотечного жилищного кредитования 

Февраль показал, что ипотечное кредитование востребовано, несмотря на некоторое увеличение ставок. Главный лозунг февраля можно сформулировать так: «Объемы не падают и не упадут». 

Основные итоги месяца 

По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за февраль 2019 года выдано 100 000 кредитов на сумму  220 000  млн рублей.

Это на 10 % в денежном выражении больше, чем в  феврале  прошлого года.

Февральский объем на 31 % больше январского. Усреднённое февральское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 56,3 %.

 За два месяца выдано 178 000 кредитов на сумму 387 000 млн руб.

В 2018 году было на 11,5 % меньше.

 В Высшей ипотечной лиге используются анкетные данные банков и ДОМ.РФ, которые отличаются от официальных данных ЦБ РФ. Изменение отчетности (форма 0409316) должно привести к уменьшению различий.

В прогнозе приведены показатели, которые ожидаются в отчете ЦБ РФ. Сравнение объемов кредитования в разные периоды проводится на исторических данных ЦБ РФ.

 Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. 

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за февраль составила чуть больше 5 %, а за два месяца около 6 %. 

Ставки

На момент анализа данных за февраль мы знаем, что во второй половине марта рост ставок предложения замедлился и приостановился. Скоро узнаем, что это – перелом или пауза. 

Результаты  Высшей ипотечной лиги по итогам февраля 2019 года 

Прошедшие два месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, два месяца – начало формирования закономерности.

Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам двух месяцев. 

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-февраль 2019 года

1. Промсвязьбанк – 55,71 %

2. ЮниКредит Банк – 32,95 %

3. Банк ДОМ.РФ – 19,06 %

По расчету Русипотеки в этот список может попасть АБ Россия – 21 %. 

Можно выделить банки, наиболее увеличившие кредитование в феврале относительно января. Можно сказать так: а в феврале они, наконец, проснулись. Зачастую такие рывки связаны с более спокойной работой в январе. 

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в феврале относительно января

1. Райффайзенбанк -101,02 %

2. Московский кредитный банк  - 82,32 %

3. Транскапиталбанк -67,69 %

4. Металлинвестбанк – 63,34 %

5. Совкомбанк - 56,30 %

6. Банк ДельтаКредит - 53,94 %

7. Банк Возрождение – 53,76 % 

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам двух месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период. 

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк  - 188 528

2. ВТБ  - 93 779

3. Газпромбанк  - 17 343

4. Россельхозбанк - 11 596

5. Банк ДельтаКредит - 11 270

6. Банк ФК Открытие - 9 283

7. Промсвязьбанк- 8 681

8. Альфа-Банк - 7 749

9. Абсолют Банк - 6 740

10. Банк ДОМ.РФ - 5 770 

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты двух месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за два месяца, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за два месяца

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

188 528

96 351

1,18

2

ВТБ

93 779

39 017

9,05

3

Газпромбанк

17 343

6 640

13,20

4

Россельхозбанк

11 596

4 831

2,29

5

Банк ДельтаКредит

11 270

4 148

9,86

6

Банк ФК Открытие

9 283

3 752

4,66

7

Промсвязьбанк

8 681

4 114

55,71

8

Альфа-Банк

7 749

1 813

13,89

9

Абсолют Банк

6 740

2 709

0,12

10

Банк ДОМ.РФ

5 770

2 828

19,06

11

Райффайзенбанк

5 334

1 606

13,44

12

Банк Возрождение

5 197

1 858

2,85

13

Банк Санкт-Петербург

4 082

1 764

0,51

14

Совкомбанк

3 847

2 784

0,05

15

Банк Уралсиб

3 385

1 476

3,49

16

ЮниКредит Банк

3 120

1 164

32,05

17

Банк АК БАРС

2 502

1 331

4,52

18

Банк Центр-инвест

1 691

958

-

19

СМП банк

1 630

413

7,30

20

Московский кредитный банк

1 485

334

-

21

Запсибкомбанк

1 389

624

8,57

22

Транскапиталбанк

1 309

616

9,63

23

Связь-Банк

1 274

559

0,16

24

АБ  Россия

1 140

470

21,00

25

РНКБ

991

459

0,20

26

Примсоцбанк

754

383

5,84

27

Сургутнефтегазбанк

650

232

-

28

Банк Левобережный

490

276

13,47

29

Кубань кредит

482

208

-

30

Металлинвестбанк

379

167

6,33

 

АО ДОМ.РФ

580

297

25,86

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

6 350

3 125

19,69

 

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за  февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк  - 104 648

2. ВТБ - 52 904

3. Газпромбанк - 9 982

4. Россельхозбанк - 6 877

5. Банк ДельтаКредит - 6 832

6. Банк ФК Открытие - -5 340

7. Промсвязьбанк - 5 151

8. Альфа-Банк  - 4 573

9. Райффайзенбанк - 3 562

10. Абсолют Банк - 3 440 

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты февраля 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за февраль, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за февраль месяцев

Отношение выдачи в феврале к выдаче в январе, %

1

Сбербанк

104 648

53 429

24,76

2

ВТБ

52 904

21 767

29,43

3

Газпромбанк

9 982

3 733

35,61

4

Россельхозбанк

6 877

2 838

45,73

5

Банк ДельтаКредит

6 832

2 462

53,94

6

Банк ФК Открытие

5 340

2 165

35,43

7

Промсвязьбанк

5 151

2 366

45,92

8

Альфа-Банк

4 573

1 054

43,99

9

Райффайзенбанк

3 562

1 028

101,02

10

Абсолют Банк

3 440

1 376

4,24

11

Банк ДОМ.РФ

3 301

1 684

33,73

12

Банк Возрождение

3 149

1 098

53,76

13

Совкомбанк

2 346

1 601

56,30

14

Банк Санкт-Петербург

2 282

986

26,78

15

Банк Уралсиб

2 002

863

44,76

16

ЮниКредит Банк

1 782

670

33,18

17

Банк АК БАРС

1 291

701

6,61

18

Банк Центр-инвест

1 013

572

49,41

19

Московский кредитный банк

959

218

82,32

20

СМП банк

873

213

15,32

21

Транскапиталбанк

820

373

67,69

22

Запсибкомбанк

799

340

35,42

23

Связь-Банк

762

329

48,83

24

АБ  Россия

630

270

22,37

25

РНКБ

573

265

37,08

26

Примсоцбанк

414

202

21,76

27

Сургутнефтегазбанк

367

128

29,68

28

Кубань кредит

282

103

41,00

29

Банк Левобережный

257

138

10,30

30

Металлинвестбанк

235

102

63,34

 

АО ДОМ.РФ

431

238

187,99

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

3 732

1 922

42,53

Примечание. 1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены. 

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании февраля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл.4).  Первые пять банков совпадают с результатами январского кредитования. 

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк  - 3 690 849 млн руб.

2. ВТБ  - 1 441 315 млн руб.

3. Газпромбанк - 355 426 млн руб.

4. Россельхозбанк - 245 470 млн руб.

5. Банк ДельтаКредит - 185 636 млн руб. 

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 500 900 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1 .Сбербанк

2. ВТБ

3. ДОМ.РФ

4. Газпромбанк

5. Россельхозбанк

 

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 234 млрд рублей. 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига.  Ипотечные  портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 1.03.2019, млн рублей

Клиентский портфель на 1.03.2019, шт

1

Сбербанк

3 690 849

3 099 161

2

ВТБ

1 441 315

908 735

3

Газпромбанк

355 426

210 439

4

Россельхозбанк

245 470

-

5

Банк ДельтаКредит

185 636

94 263

6

Райффайзенбанк

122 071

-

7

Абсолют Банк

90 602

49 159

8

Банк ФК Открытие

90 198

-

9

Связь-Банк

72 920

44 567

10

Банк Уралсиб

67 952

44 568

11

Банк ДОМ.РФ

63 600

36 869

12

Банк Санкт-Петербург

58 558

35 730

13

Совкомбанк

58 351

52 854

14

Банк Возрождение

56 343

28 047

15

Промсвязьбанк

52 381

27 618

16

Транскапиталбанк

51 888

27 921

17

Банк АК БАРС

51 885

35 557

18

ЮниКредит Банк

42 521

19 776

19

Альфа-Банк

41 350

12 850

20

Банк Центр-инвест

34 905

25 122

21

Запсибкомбанк

33 433

-

22

МКБ

20 642

6 160

23

Сургутнефтегазбанк

20 640

-

24

СМП-банк

18 768

5 108

25

Металлинвестбанк

14 431

7 737

26

АБ Россия

13 400

7 850

27

Банк Кубань Кредит

10 262

7 988

28

РНКБ

9 457

5 324

29

Банк Левобережный

6 164

-

30

Примсоцбанк

5 421

3 536

 

АО ДОМ.РФ

437 300

381 669

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

500 900

418 538

 

Заключение 

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.

В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. Через некоторое время начнётся плавное снижение ставок. Уже сейчас появляются акции с улучшенными условиями кредитования.

В 2019 году средневзвешенная  ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.

Второй. Объемы.

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.

 

ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА 2.0 - ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ»

Регистрация и программа по ссылке  https://www.ipoteka.today

 

 

Комментировать
Обсуждения
Информер