ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Февраль 2019. Объемы не падают

 Общие итоги ипотечного жилищного кредитования 

Февраль показал, что ипотечное кредитование востребовано, несмотря на некоторое увеличение ставок. Главный лозунг февраля можно сформулировать так: «Объемы не падают и не упадут». 

Основные итоги месяца 

По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за февраль 2019 года выдано 100 000 кредитов на сумму  220 000  млн рублей.

Это на 10 % в денежном выражении больше, чем в  феврале  прошлого года.

Февральский объем на 31 % больше январского. Усреднённое февральское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 56,3 %.

 За два месяца выдано 178 000 кредитов на сумму 387 000 млн руб.

В 2018 году было на 11,5 % меньше.

 В Высшей ипотечной лиге используются анкетные данные банков и ДОМ.РФ, которые отличаются от официальных данных ЦБ РФ. Изменение отчетности (форма 0409316) должно привести к уменьшению различий.

В прогнозе приведены показатели, которые ожидаются в отчете ЦБ РФ. Сравнение объемов кредитования в разные периоды проводится на исторических данных ЦБ РФ.

 Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. 

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за февраль составила чуть больше 5 %, а за два месяца около 6 %. 

Ставки

На момент анализа данных за февраль мы знаем, что во второй половине марта рост ставок предложения замедлился и приостановился. Скоро узнаем, что это – перелом или пауза. 

Результаты  Высшей ипотечной лиги по итогам февраля 2019 года 

Прошедшие два месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, два месяца – начало формирования закономерности.

Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам двух месяцев. 

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-февраль 2019 года

1. Промсвязьбанк – 55,71 %

2. ЮниКредит Банк – 32,95 %

3. Банк ДОМ.РФ – 19,06 %

По расчету Русипотеки в этот список может попасть АБ Россия – 21 %. 

Можно выделить банки, наиболее увеличившие кредитование в феврале относительно января. Можно сказать так: а в феврале они, наконец, проснулись. Зачастую такие рывки связаны с более спокойной работой в январе. 

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в феврале относительно января

1. Райффайзенбанк -101,02 %

2. Московский кредитный банк  - 82,32 %

3. Транскапиталбанк -67,69 %

4. Металлинвестбанк – 63,34 %

5. Совкомбанк - 56,30 %

6. Банк ДельтаКредит - 53,94 %

7. Банк Возрождение – 53,76 % 

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам двух месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период. 

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк  - 188 528

2. ВТБ  - 93 779

3. Газпромбанк  - 17 343

4. Россельхозбанк - 11 596

5. Банк ДельтаКредит - 11 270

6. Банк ФК Открытие - 9 283

7. Промсвязьбанк- 8 681

8. Альфа-Банк - 7 749

9. Абсолют Банк - 6 740

10. Банк ДОМ.РФ - 5 770 

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты двух месяцев 2019 года

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за  февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк  - 104 648

2. ВТБ - 52 904

3. Газпромбанк - 9 982

4. Россельхозбанк - 6 877

5. Банк ДельтаКредит - 6 832

6. Банк ФК Открытие - -5 340

7. Промсвязьбанк - 5 151

8. Альфа-Банк  - 4 573

9. Райффайзенбанк - 3 562

10. Абсолют Банк - 3 440 

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты февраля 2019 года

Примечание. 1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены. 

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании февраля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл.4).  Первые пять банков совпадают с результатами январского кредитования. 

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк  - 3 690 849 млн руб.

2. ВТБ  - 1 441 315 млн руб.

3. Газпромбанк - 355 426 млн руб.

4. Россельхозбанк - 245 470 млн руб.

5. Банк ДельтаКредит - 185 636 млн руб. 

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 500 900 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1 .Сбербанк

2. ВТБ

3. ДОМ.РФ

4. Газпромбанк

5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 234 млрд рублей. 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига.  Ипотечные  портфели

Заключение 

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.

В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. Через некоторое время начнётся плавное снижение ставок. Уже сейчас появляются акции с улучшенными условиями кредитования.

В 2019 году средневзвешенная  ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.

Второй. Объемы.

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.

ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА 2.0 - ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ»

Регистрация и программа по ссылке  https://www.ipoteka.today