SmartDeal – это цифровой сервис электронной регистрации ипотечных и залоговых сделок с недвижимостью

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
01 марта 2019, 15:38

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Январь 2019. Старт дан

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
27
10410

 

 Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

 Январь всегда является специфическим переходным месяцем - между финишем и стартом.

Первый месяц  прошлого года  отличился быстрым  стартом:

· ставка предложения по всем кредитам снизилась относительно декабря, что стало уникальным явлением,

· объем выданных кредитов в январе составил 51 % от традиционно рекордного декабрьского результата, что существенно больше обычного.

Настроение текущего года несколько иное:

· ставки предложения увеличились относительно января,

· объем выданных кредитов всё равно находится на высоком уровне 49 % от традиционно интенсивного декабря

Главный лозунг января можно сформулировать так: «Ставки все растут. Востребованность  ипотечного кредитования  пока сохраняется».

В январе в значительном объеме выдаются кредиты, одобренные еще в прошлом году. Стоит отметить, что ставки повышаются с июля. Традиционно в январе рынок чуть-чуть дремал. Два последних года – исключение (табл.2). 

Основные итоги месяца 

По официальным данным коммерческими банками за январь 2019 года выдан 78 171 кредит на сумму  167 124 млн рублей.

Это на 13 % в денежном выражении больше, чем в  январе прошлого года.

От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 18,6 %. 

Ипотечный кредитный портфель увеличился за январь  на 60 839  млн руб., за год  на 1 222 945 млн руб. и достиг 6 471 248 млн руб. Прирост за месяц составил около 1 %.

Ипотечный портфель составил 43,3 % от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Долевое строительство

За январь выдано  18 452 кредита на сумму 46 532 млн руб. для приобретения квартир по  договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в январе равна  27,84 %.

В декабре 2018 году доля таких кредитов была ниже – 25,48 %. 

Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

 Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за январь составила 7,37%. В декабре доля рефинансирования оценивалась в 7,5 %. Продукт в течение года займет свою нишу в размере 5 % от всех выдач.

 Ставки

Средние ставки предложения в январе, и, как уже известно, в феврале продолжили свой рост. Февральское повышение интенсивнее предыдущих месяцев. Рост составил почти 40 пп. в отличие от обычного повышения в пределах 10-20 пп (табл. 1).

Ставка по выданным за месяц кредитам также выросла.

Несмотря на продолжение тренда повышения ставок можно обсуждать момент изменения тренда. В прошлом году казалось, что пик роста придется на март-апрель, а затем начнется стабилизация. В данный момент времени более реалистичным кажется, что завершение роста ставок произойдет в апреле-мае, а с июня может вернуться тренд снижения ставок.

Пока тренд уверенно идет вверх (рис.1). 

Таблица 1. Динамика ставок кредитования 

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2018

10,31

10,18

10,23

9,66

9,39

Январь 2019

10,42

10,28

10,26

9,87

9,64

Февраль 2019

10,80

10,65

10,68

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

 

 

 

 

Рис. 1. Изменение ставок  для кредитов на приобретение новостроек

 

Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам января

 

Январь 2019 года по объему выдачи кредитов получился на 13 % больше января прошлого года.

 Таблица 2. Относительное место января

Год

Объем кредитования в январе, млн руб.

Доля января к году, %

Выдача января к декабрю прошлого года, %

Объем кредитования за год, млн руб.

2019

167 124

 

49,02

3 300 000

2018

148 217

4,92

51,02

3 013 115

2017

71 084

3,52

38,59

2 021 918

2016

61 796

4,19

35,13

1 473 227

2015

70 525

6,15

31,13

1 147 339

2014

79 318

4,50

44,39

1 762 523

2013

52 249

3,86

41,88

1 353 926

2012

38 959

3,78

37,88

1 031 992

Среднее

-

4,42

41,60

-

 

Январь - стартовый месяц Высшей ипотечной лиги в 2019 году 

Высшая ипотечная лига начинает новый сезон. В турнирную таблицу включены все банки, попадающие по официальной статистике Банка России в ТОП-30.

Итоги соревнования подводятся на основании анкетирования банков по общему объему продаж. Эти данные у ряда банков отличаются от официальной статистики из-за не полного включения в отчетные формы ЦБ некоторых видов кредитов.

В результаты месяца включаются все виды получения активов: собственная выдача, выдача через агентов, регулярное приобретение закладных, покупка кредитных портфелей.

Периодически будут представляться результат по отдельным  направлениям.

 Общее впечатление от января следующее.

Первое. Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж.

1. Промсвязьбанк - 63,57 %

2. ЮниКредит Банк - 39,01 %

3. Банк ДОМ.РФ - 26,86 %

 Второе. Можно выделить банки, наиболее плавно вошедшие в январь, или другими словами, выдавшие максимальную долю от декабря.

 1. Банк ДОМ.РФ - 90,26

2. Абсолют Банк - 75,77

3. Кубань кредит - 68,26

 Третье. По результатам января не стоит делать выводы об эффективности участников Высшей ипотечной лиги. Информативность увеличиться в феврале и марте, когда в сделки пойдут заявки по повышенным ставкам. Анализ прошлых лет подсказывает, что по результатам апреля можно определить с высокой степенью точности результаты рынка в целом и позиционирование отдельных участников.

 Четвертое. Амбициозные заявления о росте выше рынка и завоевание места в ТОП зафиксированы. Соответствующая информация приводится в других материалах на ЛюдиИпотеки.РФ – Ипотечный бумеранг, Мониторинг ипотечного рынка. 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты января 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за январь, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за январь месяцев

Отношение выдачи в январе к выдаче в декабре, %

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

83 880

42 922

51,37

1,49

2

ВТБ

40 875

17 250

43,20

11,13

3

Газпромбанк

7 361

2 907

52,19

16,06

4

Россельхозбанк

4 719

1 993

57,04

2,06

5

Банк ДельтаКредит

4 438

1 686

48,81

10,50

6

Банк ФК Открытие

3 943

1 587

65,85

6,16

7

Промсвязьбанк

3 530

1 748

62,17

63,57

8

Абсолют Банк

3 300

1 333

75,77

0,18

9

Альфа-Банк

3 176

759

63,83

19,33

10

Банк ДОМ.РФ

2 469

1 144

90,26

26,86

11

Банк Возрождение

2 048

760

52,74

2,05

12

Банк Санкт-Петербург

1 800

778

58,18

0,33

13

Райффайзенбанк

1 772

578

62,66

 

14

Совкомбанк

1 501

1 183

57,62

0,07

15

Банк Уралсиб

1 383

613

60,21

4,34

16

ЮниКредит Банк

1 338

494

41,44

39,01

17

Банк АК БАРС

1 211

630

24,94

5,62

18

СМП банк

757

200

53,80

8,98

19

Банк Центр-инвест

678

386

40,12

 

20

Запсибкомбанк

590

284

48,08

11,19

21

Московский кредитный банк

526

116

50,19

 

22

Связь-Банк

512

230

51,72

 

23

Транскапиталбанк

489

243

53,38

11,45

24

РНКБ

418

194

62,20

11,48

25

Примсоцбанк

340

181

60,07

9,71

26

АБ  Россия

319

120

50,00

 

27

Сургутнефтегазбанк

283

104

50,00

 

28

Банк Левобережный

233

138

50,54

18,03

29

Кубань кредит

200

105

68,26

 

30

Металлинвестбанк

144

65

20,98

4,86

 

АО ДОМ.РФ

149

59

4,85

64,64

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

2 618

1 203

45,00

55,99

Примечание.  1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены.

 

Заключение 

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.

Рост ставок начался в июле 2018 года и задумается о том, когда закончиться в апреле - мае 2019 года. Далее в июне начнется плавное снижение ставок.

В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

В 2019 году средневзвешенная  ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.

Второй. Объемы.

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

 

Полный отчет за январь 2019 года будет размещен в магазине исследований.

Комментировать
Обсуждения
Информер