Энциклопедия российской секьюритизации - 2019

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
05 февраля 2019, 00:19

Ипотечная телеграмма № 55. Детская ипотека. Первый год прошел. Что дальше?

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
25
4890

На что влияет программа детской ипотеки? Как соотносятся ее результаты с общим объемом ипотечного кредитования и количеством рожденных детей? Оба сравнения показывают примерно 0,3 %. Значимо ли это влияние на ипотечный бизнес и на демографию? Легко обнаружить на различных сайтах, что ипотечный кредит выдается по ставке от 6 % годовых.

Вот оно – главное достижение. Найден отличный маркетинговый маячок.

В очередной раз отмечаем, что можно написать, что программа развивается успешно. В декабре улучшен результат ноября  на 25%. Помним, что в ноябре улучшен результат октября на 22%.

Рост внушительный, но влияние на демографию и ипотеку в пределах ошибки округления.

Так и будем менять программу один раз в год, а затем терпеливо  ждать эффекта?

 В очередной раз повторим  два вопроса:

·        соответствуют  ли количественные результаты программы прогнозам,

·        влияют ли количественные результаты программы на демографию (могут ли повлиять).

Программа действует до 1 марта 2023 года.  В качестве ориентира, исходя их лимита можно ориентироваться на 300 000 кредитов с предположением о сумме  кредита в 2 млн рублей. Прогноз роста по годам не известен.

 По итогам года можно еще раз повторить ранее сделанные наблюдения.

Первое. Текущие затраты на программу малы и составляют по итогам года -  75,6 млн руб.

Второе. Влияние на ипотечное кредитование не заметно. В октябре его можно оценить в 0,67 %, в ноябре в 0,7 %, в декабре в 0,7 %.

Без выделения внутреннего финансирования оценка имеет некоторую погрешность.

Третье. Программу лучше всего использовал банковский маркетинг. Без лишней скромности ставка 6 % применяется по полной программе. Продуктовые линейки начинаются от 6 %. Объем не важен, но ставка такая есть.

Четвертое. Региональные ипотечные программы появляются и равняются на 6 %.

Пятое. Участники включаются в программу медленно. Девять выдали за год свыше 100 кредитов, а трое подошли к этому показателю.

Активных участников – двенадцать

Попробовали программу – 32 участника.

Шестое. Реформа долевого строительства не будет способствовать расширению участников и объемов.

Седьмое. Даже на фоне повышения ставок не произошел резкий спрос на программу,  в том числе в части рефинансирования.

Восьмое. Инерционность управления программой дает право вернуться к вопросам: кто управляет программой и кто ее хозяин. Одно изменение в год – это новое слово в скорости управленческих воздействий.

Для существенного влияния на демографию время имеет значение. Эффект мы увидим только через 20 лет, а год программы прошел очень робко. Основания ждать резкого роста могли бы быть в том случае, если бы менялись условия программы и измерялся эффект. 46 участников могли бы оперативно измерять настроение своих семейных заемщиков.

В такие программы надо вкладывать энергию, а затем деньги. Чья энергия вложена в программу?

На одном из правительственных совещаний были озвучены предложения о совершенствовании программы. Факт признания необходимости изменений можно только приветствовать.

Ждем результатов. Раз их нет, то приходится повторять.

Девятое. Возможные управленческие решения:

  • учесть пожелания банков и клиентов изменить программы (срок субсидирования, вторичная недвижимость),
  • измерить в течение полугода эффект  и потенциал программы,
  • оценить финансовую эффективность программы в сравнении с другими формами поддержки,
  • выбрать дальнейшую работу их трех вариантов:

а) считать программу нишевой, ничего от неё не ждать, продолжить по инерции,

б) признать эффективной, но дорогой и работать до окончания выделенных средств,

в) признать эффективной и выделить дополнительные средства. 

Факты по итогам декабря

В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).

Кредиты выдавали за январь-декабрь  32 участников или 70 % участников (табл. 1).

Все-таки вовлеченность растет.

Общее количество выданных кредитов составило 4 515, из которых 38 %  по продукту рефинансирование.

Родилось за это период у участников программы  4 556 детей, в том числе:

·        3 566  второй ребенок в семье,

·        947 третьих детей,

·        43 последующих.

Новация с последующими детьми работает, что радует. Несовпадение кредитов и детей позволяет предположить появление двойняшек.

На субсидии потрачено  75,6 млн рублей.

В декабре по программе детской ипотеки выдан  1 112  кредит.

Заемные средства составили в среднем 63 % относительно стоимости недвижимости по договору.

 Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 12 месяцев 2018 года.

№ п/п

Организация

Размер лимита (млн. рублей)

Количество выданных кредитов, (шт.)

Сумма выданных кредитов (млн. рублей)

Общее

Без рефинанс. кредитов

Общая

Без рефинанс. кредитов

1

ПАО Сбербанк

171 205

1 088

1 088

2 375,5

2 375,5

2

ВТБ (ПАО)

106 726

783

783

1 998,4

1 998,4

3

АКБ «Абсолют Банк»

46 586

148

119

433,1

360,7

4

АО «Банк ДОМ.РФ»

22 240

409

128

1 101,0

369,4

5

Банк ГПБ (АО)

22 006

96

72

220,7

177,1

6

АО «Россельхозбанк»

20 145

396

139

787,8

336,3

7

ПАО «Промсвязьбанк»

14 835

5

5

30,5

30,5

8

ПАО Банк «ФК Открытие»

14 578

 

 

 

 

9

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

13 261

28

3

61,7

9,8

10

АО «Райффайзенбанк»

12 807

193

40

606,6

147,5

11

Банк «Возрождение» (ПАО)

12 135

94

34

268,4

111,9

12

АО «АБ «РОССИЯ»

9 285

 

 

 

 

13

ПАО «Совкомбанк»

8 538

7

7

11,2

11,2

14

АО «КБ ДельтаКредит»

8 062

153

43

420,9

130,2

15

ТКБ БАНК ПАО

7 628

103

17

235,3

34,6

16

ПАО «АК БАРС» БАНК

6 980

92

92

56,2

56,2

17

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

5 136

14

6

19,9

9,3

18

ПАО «Запсибкомбанк»

4 937

8

8

19,8

19,8

19

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

4 717

 

 

 

 

20

ПАО «Центр-инвест»

4 669

25

10

38,7

17,8

21

АО ЮниКредит Банк

4 269

20

2

54,4

5,7

22

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

3 202

1

1

0,5

0,5

23

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

3 202

 

 

 

 

24

Банк «Снежинский» АО

3 202

3

 

5,1

 

25

КБ «Кубань Кредит» ООО

3 202

7

7

13,7

13,7

26

Прио-Внешторгбанк (ПАО)

3 202

 

 

 

 

27

РНКБ Банк (ПАО)

3 202

24

22

57,4

51,8

28

АО «СМП Банк»

3 202

 

 

 

 

29

АКБ «Актив Банк» (ПАО)

3 202

 

 

 

 

30

АО «ТАТСОЦБАНК»

3 202

 

 

 

 

31

ОИКБ «Русь» (ООО)

3 148

3

 

4,5

 

32

ПАО Банк ЗЕНИТ

3 148

3

 

7,8

 

33

ООО Банк «Аверс»

3 148

4

 

7,1

 

34

ПАО «Курскпромбанк»

3 148

1

1

1,1

1,1

35

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

3 148

 

 

 

 

36

ПАО «НИКО-БАНК»

3 095

 

 

 

 

37

ПАО «Дальневосточный банк»

3 095

 

 

 

 

38

АО «СНГБ»

3 095

1

1

1,3

1,3

39

ПАО АКБ «Урал ФД»

3 095

4

4

11,9

11,9

40

ПАО «БАНК СГБ»

3 095

3

 

5,9

0

41

ПАО «БИНБАНК»

3 095

 

 

 

 

42

ПАО «МИнБанк»

3 095

9

6

20,3

13,7

43

АКБ «Энергобанк» (ПАО)

2 988

 

 

 

 

44

Банк Кузнецкий

2 988

 

 

 

 

45

АО «ВБРР»

2 988

2

1

11,8

5,2

46

АО «ДОМ.РФ»

4068

788

105

1 797,4

317,9

 

Итого

600 000

4 515

2 805

10 685,5

6 618,9

Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

 Лучшие участники программы по количеству выданных кредитов.

1. ПАО Сбербанк  - 1 088

2. АО «ДОМ.РФ» - 788

3. ВТБ (ПАО) – 783

4. АО «Банк ДОМ.РФ» - 409

5. АО «Россельхозбанк» 396

6. АО «Райффайзенбанк» - 193

7. АО «КБ ДельтаКредит»  - 153

8. АКБ «Абсолют Банк» -  148

 Динамика выданных кредитов и участия в программе по месяцам выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Минфина.

 Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе

Месяц

Количество выданных кредитов

Количество кредиторов, выдававших кредиты

Ежемесячный прирост количества выданных кредитов, %

февраль

9

3

 

март

32

4

255,56

апрель

95

8

196,88

май

157

9

65,26

июнь

238

16

51,59

июль

303

19

27,31

август

427

21

40,92

сентябрь

526

20

23,19

октябрь

731

23

38,97

ноябрь

889

24

21,61

декабрь

1 112

26

25,08

 

Заключение

Повторяем из месяца в месяц.

Прошло достаточно времени для предположения, что результаты программы не соответствуют цели – сделать вклад в демографию.

Кроме массы объективных проблем налицо замедленное управление программой. Все современные методы управления остались где-то рядом.

Без изменений программу оставлять нельзя.

  

Остался последний шанс попасть на  V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве.

 

Комментировать
Обсуждения
Информер