Энциклопедия российской секьюритизации - 2019

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
27 декабря 2018, 18:32

Ипотечная телеграмма № 54. Детская ипотека. Программа всё взлетает, может быть, уже, так и не надо

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
34
4180

Можно написать, что программа развивается успешно. В ноябре улучшен результат октября на 22%. Влияние на демографию и ипотеку в пределах ошибки округления. Будем менять программу один раз в год, а затем терпеливо  ждать эффекта?

 Как мы на эту программу не смотрели. Уже искали в программе современные способы управления  (Ипотечная телеграмма № 50. Детская ипотека, как стартап).

 Повторим  два вопроса:

  • ·        соответствуют  ли количественные результаты программы прогнозам,
  • ·        влияют ли количественные результаты программы на демографию (могут ли повлиять).

Программа сейчас продлена до 1 марта 2023 года.  В качестве ориентира, исходя их лимита можно ориентироваться на 300 000 кредитов с предположением о сумме  кредита в 2 млн рублей. Прогноз роста по годам не известен.

 Под конец года можно сформулировать новые и повторить старые наблюдения.

Первое. Текущие затраты на программу малы.

Второе. Влияние на ипотечное кредитование не заметно. В октябре его можно оценить в 0,67 %, в ноябре в 0,7 %. Без выделения внутреннего финансирования оценка имеет некоторую погрешность.

Третье. Программу лучше всего использовал банковский маркетинг. Без лишней скромности ставка 6 % применяется по полной программе. Продуктовые линейки начинаются от 6 %. Объем не важен, но ставка такая есть.

Четвертое. Региональные ипотечные программы появляются и равняются на 6 %.

Пятое. Участники включаются в программу медленно. Активных участников – десять.

Шестое. Реформа долевого строительства не будет способствовать расширению участников и объемов.

Седьмое. На фоне повышения ставок не произошел резкий спрос на программу,  в том числе в части рефинансирования.

Восьмое. Инерционность управления программой дает право вернуться к вопросам: кто управляет программой и кто ее хозяин. 

Для существенного влияния на демографию время имеет значение. Эффект мы увидим только через 20 лет, а год программы прошел очень робко. Основания ждать резкого роста могли бы быть в том случае, если бы менялись условия программы и измерялся эффект. 46 участников могли бы оперативно измерять настроение своих семейных заемщиков.

В такие программы надо вкладывать энергию, а затем деньги. Чья энергия вложена в программу?

Девятое. Возможные управленческие решения:

  • учесть пожелания банков и клиентов изменить программы (срок субсидирования, вторичная недвижимость),
  • измерить в течение полугода эффект  и потенциал программы,
  • оценить финансовую эффективность программы в сравнении с другими формами поддержки,
  • выбрать дальнейшую работу их трех вариантов:

считать программу нишевой, ничего от неё не ждать, продолжить по инерции,

признать эффективной, но дорогой и работать до окончания выделенных средств,

признать эффективной и выделить дополнительные средства.

Факты по итогам ноября

В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).

Кредиты выдавали за январь-ноябрь  30 участников или 63 % участников (табл. 1). 

Общее количество выданных кредитов составило 3403, из которых 38 %  по продукту рефинансирование.

Родилось за это период у участников программы  3 430 ребенка, в том числе:

·        2695  второй ребенок в семье,

·        713 третьих детей,

·        22 последующих.

Новация с последующими детьми работает.  Несовпадение кредитов и детей позволяет предположить появление двойняшек.

На субсидии потрачено  57,3 млн рублей.

В ноябре по программе детской ипотеки выдано 889  кредитов.

Заемные средства составили в среднем 63 % относительно стоимости недвижимости по договору.

 Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 11 месяцев 2018 года.

№ п/п

Организация

Размер лимита (млн. рублей)

Количество выданных кредитов, (шт.)

Сумма выданных кредитов (млн. рублей)

Общее

Без рефинанс. кредитов

Общая

Без рефинанс. кредитов

1

ПАО Сбербанк

171 205

867

867

1 858,80

1 858,80

2

ВТБ (ПАО)

106 726

579

579

1 435,10

1 435,10

3

АКБ «Абсолют Банк»

46 586

108

90

296,9

259,6

4

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

22 240

279

83

741

228,5

5

Банк ГПБ (АО)

22 006

68

54

158,5

130

6

АО «Россельхозбанк»

20 145

327

111

643,1

270,3

7

ПАО «Промсвязьбанк»

14 835

3

3

28,4

28,4

8

ПАО Банк «ФК Открытие»

14 578

 

 

 

 

9

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

13 261

19

2

55,8

8,6

10

АО «Райффайзенбанк»

12 807

152

37

490,1

130,9

11

Банк «Возрождение» (ПАО)

12 135

71

24

199,1

80,8

12

АО «АБ «РОССИЯ»

9 285

 

 

 

 

13

ПАО «Совкомбанк»

8 538

 

 

 

 

14

АО «КБ ДельтаКредит»

8 062

120

33

331

90,8

15

ТКБ БАНК ПАО

7 628

79

15

191

31,6

16

ПАО «АК БАРС» БАНК

6 980

24

24

47,8

47,8

17

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

5 136

12

6

18

9,3

18

ПАО «Запсибкомбанк»

4 937

5

5

11,6

11,6

19

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

4 717

 

 

 

 

20

ПАО «Центр-инвест»

4 669

16

6

24,4

9,9

21

АО ЮниКредит Банк

4 269

15

1

46,2

4

22

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

3 202

 

 

 

 

23

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

3 202

 

 

 

 

24

Банк «Снежинский» АО

3 202

3

0

5,1

0

25

КБ «Кубань Кредит» ООО

3 202

6

6

11,7

11,7

26

Прио-Внешторгбанк (ПАО)

3 202

 

 

 

 

27

РНКБ Банк (ПАО)

3 202

20

19

49,2

44,3

28

АО «СМП Банк»

3 202

 

 

 

 

29

АКБ «Актив Банк» (ПАО)

3 202

 

 

 

 

30

АО «ТАТСОЦБАНК»

3 202

 

 

 

 

31

ОИКБ «Русь» (ООО)

3 148

2

0

2,3

0

32

ПАО Банк ЗЕНИТ

3 148

2

0

4,5

0

33

ООО Банк «Аверс»

3 148

4

0

7,1

0

34

ПАО «Курскпромбанк»

3 148

1

1

1,1

1,1

35

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

3 148

 

 

 

 

36

ПАО «НИКО-БАНК»

3 095

 

 

 

 

37

ПАО «Дальневосточный банк»

3 095

 

 

 

 

38

АО «СНГБ»

3 095

1

1

1,3

1,3

39

ПАО АКБ «Урал ФД»

3 095

3

3

7,4

7,4

40

ПАО «БАНК СГБ»

3 095

2

0

4,1

0

41

ПАО «БИНБАНК»

3 095

 

 

 

 

42

ПАО «МИнБанк»

3 095

9

6

20,3

13,7

43

АКБ «Энергобанк» (ПАО)

2 988

 

 

 

 

44

Банк Кузнецкий

2 988

 

 

 

 

45

АО «ВБРР»

2 988

2

1

11,8

5,2

46

АО «ДОМ.РФ»

4068

604

80

1 360,20

246,4

 

Итого

600 000

3 403

2 113

8 062,70

4 966,90

Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

 Динамика выданных кредитов и участия в программе по месяцам выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Минфина.

 Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе

Месяц

Количество выданных кредитов

Количество кредиторов, выдававших кредиты

Ежемесячный прирост выданных кредитов, %

февраль

9

3

 

март

32

4

255,56

апрель

95

8

196,88

май

157

9

65,26

июнь

238

16

51,59

июль

303

19

27,31

август

427

21

40,92

сентябрь

526

20

23,19

октябрь

731

23

38,97

ноябрь

889

24

21,61

 

Заключение

 Прошло достаточно времени для предположения, что результаты программы не соответствуют цели – сделать вклад в демографию.

Кроме массы объективных проблем налицо замедленное управление программой. Все современные методы управления остались где-то рядом.

Без изменений программу оставлять нельзя.

Комментировать
Обсуждения
Информер