Энциклопедия российской секьюритизации - 2019

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
19 декабря 2018, 00:52

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. О ставке доходной замолвите слово

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
41
5870

Ставка – наше всё. Кому доходность, а кому доступность. Тренд на повышение зафиксировали, а теперь посмотрим, с какими ставками банки делали объемы в текущем году.

 Точная ставка может быть только одна. Это та, которая стоит в конкретном кредитном договоре. Это точно, но для анализа не пригодно. Приходится пользоваться  расчетными ставками. При всей их условности можно сделать, по крайней мере, качественные предположения, а зачастую, количественные оценки.

 Предположение первое. Тренд роста ставок вошел в свой рабочий режим.

 Что будет после повышения ключевой ставки? С точки зрения уверенного в себе кредитора – ничего. Прямо сейчас ничего. Ставки уже подняты. Надо обработать поток заявок. Весь январь уйдет на закрытие сделок. Для новых заявок можно ставку поднять с одновременным уточнением, что весь январь одобренные кредиты выдаются по старым ставкам. Январь 2018 был уникальным. Впервые без всякого затишья ставка предложения снизилась относительно декабря. Можно смело в январе поднять ставку на один процентный пункт, а дальше видно будет. Как потом с первого апреля будет стильно звучать, -  ставки снижены от 0,5 до 1 пп.

Итак. Всё повышение пройдет в январе. Коммерческие банки поднимут сильнее, чем «государственные». Одновременности  не будет. Ситуация разная. Подробности в описании следующего предположения.

В декабре по основным кредитным продуктам ставка предложения увеличилась и достигла (табл. 1):

  • вторичный рынок недвижимости  - 10,31 %,
  • первичный рынок недвижимости – 10,18 %,
  • рефинансирование – 10,23 %.

Можно отметить изменение приоритетов. Период, когда ставка рефинансирования была самой выгодной, закончился.

 Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средняя ставка по всем кредитам, %

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь 2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь 2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь 2018

10,21

10,02

10,06

 

 

Декабрь 2018

10,31

10,18

10,23

 

 

Предположение второе.  Хорошо выдавать кредиты по высокой ставке, но не всегда получается.

 Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала года, равна 9,55 %.  Это – расчетная величина для всего рынка. Попробуем сравнить ее со средневзвешенными ставками конкретного банка.  Вспомним результаты Высшей ипотечной лиги за десять месяцев и подставим к ним ставки. Средневзвешенные ставки банков получены расчётным путем и могут содержать определенные погрешности. В таблице находится та часть Высшей ипотечной лиги, по которой в публичном доступе можно найти данные для расчета.

 Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за десять месяцев 2018 года и  средневзвешенные ставки по всем выданным кредитам

БАНК

Объем выданных ипотечных за десять месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за десять месяцев

Рыночная доля за десять месяцев, %

Средневзвешенная  ставка по выданным кредитам в рублях за десять месяцев, %

Сбербанк

1 248 166

667 120

52,65

9,49

ВТБ

494 914

215 688

20,88

9,28

Газпромбанк

122 274

53 199

5,16

9,49

Россельхозбанк

112 760

61 444

4,76

9,4

Банк ДельтаКредит

57 676

22 551

2,43

9,95

Райффайзенбанк

57 608

20 942

2,43

9,43

Абсолют Банк

39 012

16 159

1,65

10,03

Банк Уралсиб

26 297

12 176

1,11

10,25

Банк ФК Открытие

22 182

9 046

0,94

9,35

Банк АК БАРС

22 136

13 572

0,93

10,05

Совком банк

21 574

24 094

0,91

13,2

Банк Возрождение

21 288

8 063

0,90

9,63

Банк Санкт-Петербург

20 290

9 170

0,86

10,37

Банк Российский капитал

19 235

9 707

0,81

9,78

Промсвязьбанк

17 398

7 207

0,73

9,50

ЮниКредит Банк

17 130

6 470

0,72

9,97

Транскапиталбанк

10 717

5 169

0,45

10,7

Связь-Банк

7 281

3 562

0,31

10,44

Примсоцбанк

6 158

3 265

0,26

9,57

Московский кредитный банк

6 117

1 375

0,26

7,82

РНКБ

5 156

2 464

0,22

10,72

Банк Левобережный

4 779

2 757

0,20

10,11

Кубань кредит

3 417

1 963

0,14

8,83

Банк Зенит

2 718

957

0,11

10,28

Все банки

2 370 623

1 174 616

 

9,55

 Самые дорогие ставки по итогам 10 месяцев имеют следующие банки:

1. Совкомбанк – 13,2 %.

2. РНКБ – 10,72 %.

3. Транскапиталбанк – 10,7%.

4. Связь-банк – 10,44 %.

5. Банк Санкт-Петербург – 10,37 %.

Эти банки стали неформальными лидерами по продажам. Дорого продавать – полезное качество.

 Самые доступные ставки по итогам 10 месяцев имеют следующие банки:

1. Московский кредитный банк – 7,82 %.

2. Банк Кубань кредит – 8,83 %.

3. ВТБ – 9,28 %.

4. Банк ФК Открытие – 9,35 %.

5. Россельхозбанк – 9,4 %

  Предположение третье. Все регионы равны, но отличия по ставкам наблюдаются.

 Как известно, учет заемщиков ведется в соответствии с ОКАТО их места жительства. Мы имеем дело со ставкой по кредитам, предоставленным заемщикам с местожительством в этом регионе.

В табл. 3 выделено для каждого банка регионы максимальной и минимальной средневзвешенной ставкой за десять месяцев. Для каждого банка было выявлено количество, кредитов, выданных за январь – октябрь, и убраны из сравнения регионы с несколькими кредитами.

Таблица носит сугубо иллюстративный и приблизительный характер и показывает многомерность конкуренции.

 

Таблица 3. Средневзвешенные ставки за 10 месяцев

БАНК

Средневзвешенная  ставка по выданным кредитам в рублях за десять месяцев, %

Регион с мин ставкой

Ставка в регионе MIN

Регион с макс й ставкой

Ставка в регионе MAX

Сбербанк

9,49

Пензенская область

9,38

Республика Саха (Якутия)

9,67

ВТБ

9,28

Калининградская область

9,01

Республика Ингушетия

9,84

Газпромбанк

9,49

Кемеровская область

9,20

Амурская область

10,20

Россельхозбанк

9,4

г. Москва

9,01

Чеченская Республика

10

Банк ДельтаКредит

9,95

Приморский край

9,19

Ивановская область

10,43

Райффайзенбанк

9,43

Белгородская область

9,2

Республика Саха (Якутия)

9,6

Банк Уралсиб

10,25

Сахалинская область

9,57

Ульяновская область

10,85

Банк ФК Открытие

9,35

Алтайский край

9,34

Чувашская Республика

9,41

Банк АК БАРС

10,05

Калужская область

9,1

Хабаровский край

10,8

Совкомбанк

13,2

Республика Дагестан

9,89

Сахалинская область

17,76

Банк Возрождение

9,63

Амурская область

9,2

Чеченская Республика

11,1

Банк Санкт-Петербург

10,37

Хабаровский край

9,785

Тульская область

11,3

Банк Российский капитал

9,78

Мурманская область

8,8

Ярославская область

10,5

Промсвязьбанк

9,50

Калининградская область

9,06

Кабардино-Балкарская Республика

10,24

ЮниКредит Банк

9,97

Приморский край

8,92

Архангельская область

10,75

Транскапиталбанк

10,7

Республика Мордовия

9,32

Челябинская область

11,76

Связь-Банк

10,44

Алтайский край

9,82

Чеченская Республика

11,17

Примсоцбанк

9,57

Сахалинская область

9,05

Ленинградская область

9,83

Московский кредитный банк

7,82

Костромская область

6

Самарская область

9,7

РНКБ

10,72

Краснодарский край

10,52

г. Севастополь

10,78

Банк Левобережный

10,11

Новосибирская область

10

Красноярский край

10,8

Кубань кредит

8,83

Ростовская область

8,49

Краснодарский край

8,9

Банк Зенит

10,28

Московская область

10,24

Ростовская область

10,65

 Заключение

Возможности у всех разные. И поведение отличается. Ставка по выданным кредитам разность возможностей демонстрирует вполне наглядно.

 Опубликованы вопросы для обсуждения и начата регистрация участия на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве

Комментировать
Обсуждения
Информер