Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    28 сентября 201820:34
    поделитесь с друзьями

    ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Обзор конкурентной среды по итогам августа 2018 года

    Рейтинг читателей
    2727
    0
    комментарии (0)

    Главный лозунг августа можно сформулировать так: «Интенсивность кредитования не отстает от интенсивности разговоров о кредитовании». 

    1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования  

    По данным Банка России коммерческими банками за восемь месяцев 2018 года выдан 911 341  кредит на общую сумму  1 816 023 млн руб.

    Ипотечный кредитный портфель увеличился на 128 958 млн руб. и достиг 5 993 232 млн руб. Прирост больше июльского на 22 млрд рублей.

    За август выдано 126 223 кредита на сумму 260 145 млн рублей.

    В текущем году август  стал самым интенсивным из уже прошедших месяцев.

    Кредитование долевого участия в августе дало 30,88 % от всех выдач. В свою очередь, в июле было 29 %, в июне  было  27,8 % , а в  мае  28,3 %.

    За август выдано 33 507 таких кредитов на сумму 80 344 млн руб.

    За восемь месяцев выдано 230 608 кредитов на сумму  534 543 млн руб. для приобретения квартир по  договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по август равна  29,43 %.

    Просрочка кредитов 90 + составила 1,94 %. В январе было 2,19 %, а в июле 1,95 %.

    Средняя ставка по всем выданным кредитам уменьшилась  на 0,15 пп и составила в августе 9,42 %.

    Средняя ставка по кредитам под залог прав требований снизилась на 0,04 пп и составила  в августе  9,05%.

    Наш давнишний прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей оставляем без изменения. В таблицах пишем более точно   3,17 трлн руб.

     В сентябре, индикаторы ставок предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1).

    Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ в части кредитования новостроек, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы. Некоторое повышение ставки по всем выданным кредитам в июле и снижение в августе можно оценить как разумную реакцию кредиторов на неопределенность в макроэкономике. Пока изменения происходят не у всех и не по всем продуктам равномерно. При кредитовании по фиксированным ставкам готовность банков так спокойно реагировать вызывает восхищение их выдержкой.

    Пора обсуждать на всех уровнях варианты изменяющихся ставок. Этого можно было бы не делать при кратном росте выпуска ИЦБ, а точнее их продажи на рынке. Допустим, что риски банковской системы резко снизятся после выхода на уровень 50 % выпуска ИЦБ от объема выданных кредитов в годовом исчислении. То есть, пока не продается ИЦБ на 1,5 трлн руб. в год необходимо обсуждать систему переменных (плавающих) ставок.

    Для заемщиков ставки кредитования находятся пока на комфортном уровне и на объемы кредитования не должны негативно повлиять.

    Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам будет уровне принципиально ниже, чем в прошлые годы. В прогнозах ранее мы отмечали 9,1 %. С позиции сегодняшнего дня  можно предположить, что такой уровень будет достигнут чуть позже.

     Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

     

    Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

    Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

    Средняя ставка по всем кредитам, %

    Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

    Декабрь 2017

    10,19

    10,10

    9,96

    9,79

    9,72

    Январь 2018

    10,12

    9,98

    9,93

    9,85

    9,61

    Февраль 2018

    9,98

    9,91

    9,79

    9,75

    9,58

    Март 2018

    9,90

    9,74

    9,77

    9,64

    9,54

    Апрель 2018

    9,86

    9,73

    9,69

    9,57

    9,43

    Май 2018

    9,79

    9,69

    9,65

    9,56

    9,39

    Июнь 2018

    9,76

    9,67

    9,60

    9,48

    9,26

    Июль 2018

    9,77

    9,60

    9,61

    9,57

    9,09

    Август 2018

    9,72

    9,54

    9,58

    9,42

    9,05

    Сентябрь 2018

    9,92

    9,71

    9,74

     

     

    Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

     2. Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам августа

     Август 2018 года по объему в 1,5 раза больше августа 2017 года и на 5,57 % интенсивнее июля текущего года. Средний прирост августа к июлю за семь последних лет составляет 4,45 % (табл. 2).

    Любопытно посмотреть какое место август занимал среди летних месяцев, и проверить наличие летнего спада в кредитовании. За последние семь лет август был пять раз более продуктивным, чем июль. Три летних месяца, составляющие четвертую часть года, в среднем  дают 24,8 % от годовой выдачи с отклонением от среднего по годам не больше 1 пп.  Зима приходится на два отчетных периода, а весну, лето и  осень можно выделить так:

    ·        осень дает в среднем 28,36 %,

    ·        лето дает в среднем 24,8 %,

    ·        весна дает в среднем 22,55 % .

    Из этого шуточного анализа времен года можно сделать только один вывод – к лету ипотечное кредитование выходит на проектную мощность, а объем бизнеса достиг такого уровня, который не предусматривает никакого летнего расслабления. 

     Таблица 2. Относительное место августа и 8 месяцев

    Год

    Объем кредитования в августе млн руб.

    Доля августа к году, %

    Доля августа к июлю текущего года, %

    Объем кредитования за восемь месяцев

    Доля восьми месяцев в году

    Объем кредитования за год, млн руб.

    2018

    260 145

    -

    5,57

    1 815 878

    -

    3 170 000*

    2017

    174 104

    8,61

    12,52

    1 101 801

    54,49

    2 021 918

    2016

    124 968

    8,48

    12,74

    900 656

    61,13

    1 473 227

    2015

    95 946

    8,36

    -0,91

    653 470

    56,96

    1 147 339

    2014

    146 082

    8,29

    -7,28

    1 073 313

    60,90

    1 762 523

    2013

    121 390

    8,97

    0,26

    785 101

    57,99

    1 353 926

    2012

    94 981

    9,20

    8,29

    613 143

    59,41

    1 031 992

    Среднее

    -

    8,65

    4,45

    -

    58,48

    -

    * прогноз Русипотеки

     3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам восьми  месяцев  2018 года

    Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице.

    По итогам прошедших восьми месяцев отметим изменения относительно результатов за семь месяцев.

    Первое. В таблицу Высшей ипотечной лиги добавлен банк РНКБ.

    Второе. АК БАРС переместился на место № 9. Причина роста – покупка портфеля.

    Третье. Российский капитал поднялся вверх на две строчки.

     Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за восемь месяцев 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за восемь месяцев, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев

    Рыночная доля за восемь месяцев, %

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    966 308

    520 350

    53,21

    5,57

    2

    ВТБ

    357 165

    157 367

    19,67

    14,60

    3

    Газпромбанк

    98 103

    43 209

    5,40

    43,60

    4

    Россельхозбанк

    93 800

    52 303

    5,20

    19,79

    5

    Райффайзенбанк

    49 263

    18 107

    2,71

    51,41

    6

    Банк ДельтаКредит

    44 696

    17 547

    2,46

    25,41

    7

    Абсолют Банк

    31 181

    12 911

    1,72

    4,75

    8

    Банк Уралсиб

    21 473

    9 865

    1,18

    9,38

    9

    Банк АК БАРС

    17 809

    10 224

    0,98

    5,32

    10

    Совкомбанк

    17 668

    20 474

    0,97

     

    11

    Банк Санкт-Петербург

    16 241

    7 414

    0,89

    3,94

    12

    Банк Возрождение

    15 087

    5 875

    0,83

    5,23

    13

    Альфа Банк

    15 036

    3 816

    0,83

    58,88

    14

    Банк Российский капитал

    13 494

    6 920

    0,74

    43,63

    15

    ЮниКредит Банк

    13 196

    4 989

    0,73

    45,84

    16

    Банк  ФК Открытие

    13 080

    5 717

    0,72

    22,35

    17

    Промсвязьбанк

    11 656

    4 695

    0,64

    11,78

    18

    Банк Центр-Инвест

    8 838

    5 279

    0,49

     

    19

    Транскапиталбанк

    8 543

    4 108

    0,47

    28,82

    20

    СМП банк

    6 500

    1 311

    0,36

    6,18

    21

    Запсибкомбанк

    6 349

    3 113

    0,35

    22,94

    22

    Связь-Банк

    5 155

    2 497

    0,28

    0,60

    23

    Примсоцбанк

    4 801

    2 590

    0,26

    43,98

    24

    Московский кредитный банк

    4 497

    1 025

    0,25

     

    25

    РНКБ

    3 778

    1 802

    0,21

     

    26

    Банк Левобережный

    3 757

    2 134

    0,21

    48,73

    27

    Металлинвестбанк

    3 605

    1 475

    0,20

    3,66

    28

    Кубань кредит

    2 640

    1 500

    0,15

     

    29

    Банк Зенит

    2 186

    778

    0,12

    10,67

     

    Все банки

    1 819 739

    912 469

     

     

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    39 621

    21 849

    2,18

    70,02

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    53 114

    28 769

    2,92

    59,29

     4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2018 года

    Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в августе относительно июляВесь банковский рынок вырос  на 5,57 %.

    Показали особо бодрый темп в июле, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно июля в указанных процентах прироста:

    1. Альфа Банк - 29,37 %

    2. Примсоцбанк  - 24,16 %

    3. Банк Российский капитал - 23,94 %

    4. СМП банк - 21,81 %

    5. РНКБ - 19,17 %

    6. ЮниКредит Банк - 15,29 %

    7. Банк Возрождение  - 14,77 %

    8. ВТБ  - 10,86 %

    9. Банк ДельтаКредит -  9,99 %

    10. Банк Левобережный - 9,00 %

    11. Банк Уралсиб - 8,67 %

    12. Абсолют Банк - 7,86 %

    13. Запсибкомбанк - 6,73 %

    14. Россельхозбанк – 6,72 %

    15. Промсвязьбанк  - 6,62 %

    16. Банк Центр-Инвест  - 5,65 %

    Отдельно отметим существенный рост у небанковского кредитора АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК) – 40 %.

    Суммарно вся кредитная деятельность ДОМ.РФ (банк Российский капитал и небанковская часть ДОМ.РФ) показала рост  34,74 %.

    Банк АК БАРС с приростом  187,88 % в общий список не включен.  Этот рост связан не с интенсивностью продаж, а с приобретением актива на стороне в объеме 3,7 млрд руб.

    Для полноты картины данные по всем банкам приведены в табл.4  Прирост выше рынка у  17 банков и ДОМ.РФ.  В совокупности 23 банка и ДОМ.РФ показали увеличение кредитования в августе относительно июля.

     Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в августе 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за август, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за август

    Рыночная  доля в август, %

    Прирост кредитования в августе относительно июля, %

    1

    Сбербанк

    135 115

    70 506

    51,94

    3,67

    2

    ВТБ

    59 006

    25 590

    22,68

    10,86

    3

    Газпромбанк

    11 538

    5 061

    4,44

    -9,71

    4

    Россельхозбанк

    11 301

    5 780

    4,34

    6,72

    5

    Банк ДельтаКредит

    6 286

    2 424

    2,42

    9,99

    6

    Банк АК БАРС

    5 841

    3 410

    2,25

    187,88

    7

    Райффайзенбанк

    5 816

    2 011

    2,24

    -1,79

    8

    Абсолют Банк

    4 476

    1 862

    1,72

    7,86

    9

    Банк Российский капитал

    2 832

    1 399

    1,09

    23,94

    10

    Банк Возрождение

    2 727

    1 020

    1,05

    14,77

    11

    Альфа Банк

    2 709

    707

    1,04

    29,37

    12

    Банк Уралсиб

    2 658

    1 287

    1,02

    8,67

    13

    Совкомбанк

    2 379

    2 386

    0,91

    2,94

    14

    Банк Санкт-Петербург

    2 132

    977

    0,82

    4,46

    15

    Банк  ФК Открытие

    2 079

    883

    0,80

    0,48

    16

    ЮниКредит Банк

    1 878

    735

    0,72

    15,29

    17

    Промсвязьбанк

    1 837

    772

    0,71

    6,62

    18

    Банк Центр-Инвест

    1 178

    696

    0,45

    5,65

    19

    Транскапиталбанк

    1 145

    565

    0,44

    1,69

    20

    СМП банк

    1 050

    294

    0,40

    21,81

    21

    Запсибкомбанк

    936

    417

    0,36

    6,73

    22

    Примсоцбанк

    817

    424

    0,31

    24,16

    23

    РНКБ

    685

    323

    0,26

    19,17

    24

    Банк Левобережный

    630

    362

    0,24

    9,00

    25

    Московский кредитный банк

    547

    144

    0,21

    -9,14

    26

    Кубань кредит

    452

    256

    0,17

    -4,44

    27

    Металлинвестбанк

    384

    156

    0,15

    -7,69

    28

    Связь-Банк

    348

    127

    0,13

    -53,78

    29

    Банк Зенит

    295

    109

    0,11

    4,24

     

    Все банки

    260 145

    126 223

     

     

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    6 576

    3 390

    2,53

    40,00

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    9 408

    4 789

    3,62

    34,74

     5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

    Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 8 месяцев не превышает 11,23 %. В отдельно взятом августе долю рефинансирования можно оценить в 9,34 %.  До конца  года доля будет снижаться.

    В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.

    В интенсивности использования рефинансирования можно обнаружить тенденцию к снижению (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам восьми месяцев.

     Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 8 месяцев и в августе 2018 года

    БАНК

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за восемь месяцев, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за восемь месяцев

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за август, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за август

    1

    Сбербанк

    46 800

    28 993

    4 095

    2 575

    2

    ВТБ

    44 578

    22 982

    7 422

    3 798

    3

    Газпромбанк

    35 171

    18 837

    3 283

    1 871

    4

    Россельхозбанк

    15 996

    10 351

    1 069

    716

    5

    Райффайзенбанк

    21 270

    9 308

    2 271

    1 004

    6

    Банк ДельтаКредит

    9 794

    4 459

    1 280

    594

    7

    Абсолют Банк

    1 442

    613

    67

    31

    8

    Банк Уралсиб

    1 906

    925

    362

    182

    9

    Банк АК БАРС

    982

    544

    137

    83

    10

    Совкомбанк

     

     

     

     

    11

    Банк Санкт-Петербург

    610

    292

    104

    48

    12

    Банк Возрождение

    655

    307

    102

    50

    13

    Альфа Банк

    7 299

    2 247

    1 231

    358

    14

    Банк Российский капитал

    5 919

    3 019

    1 240

    614

    15

    ЮниКредит Банк

    5 743

    2 287

    894

    394

    16

    Банк  ФК Открытие

    2 502

    1 278

    329

    173

    17

    Промсвязьбанк

    1 139

    553

    362

    177

    18

    Банк Центр-Инвест

     

     

    0

    0

    19

    Транскапиталбанк

    2 264

    1 184

    353

    150

    20

    СМП банк

    282

    81

    65

    23

    21

    Запсибкомбанк

    1 192

    714

    112

    73

    22

    Связь-Банк

    20

    15

    1

    1

    23

    Примсоцбанк

    2 413

    1 139

    365

    116

    24

    Московский кредитный банк

     

     

     

     

    25

    Банк Левобережный

    1 692

    1 040

    270

    163

    26

    РНКБ

     

     

     

     

    27

    Металлинвестбанк

    111

    54

    27

    20

    28

    Кубань кредит

     

     

     

     

    29

    Банк Зенит

    188

    83

    36

    19

     

    ТОП-20

    204 352

    108 260

    24 666

    12 841

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    27 401

    15 298

    3 687

    1 887

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    33 319

    17 056

    4 926

    1 240

     Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

    БАНК

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в августе

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июле,%

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июне,%

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

    1

    Сбербанк

    3,03

    3,40

    4,36

    4,87

    8,59

    2

    ВТБ

    12,58

    13,35

    14,71

    10,78

    12,76

    3

    Газпромбанк

    28,45

    29,60

    31,50

    38,36

    46,04

    4

    Россельхозбанк

    9,46

    12,23

    13,62

    19,19

    20,54

    5

    Райффайзенбанк

    39,05

    42,79

    41,24

    42,47

    47,06

    6

    Банк ДельтаКредит

    20,36

    20,59

    17,39

    22,27

    22,34

    7

    Абсолют Банк

    1,50

    2,77

    5,87

    5,88

    4,60

    8

    Банк Уралсиб

    13,62

    14,47

    7,32

    5,08

    7,96

    9

    Банк АК БАРС

    2,35

    5,27

    3,20

    8,68

    13,25

    10

    Совкомбанк

     

     

     

     

     

    11

    Банк Санкт-Петербург

    4,88

    5,34

    7,77

    2,35

    0,77

    12

    Банк Возрождение

    3,74

    5,89

    5,61

    2,41

    2,45

    13

    Альфа Банк

    45,44

    49,67

    55,58

    46,63

    39,79

    14

    Банк Российский капитал

    43,79

    50,94

    57,79

    39,76

    36,46

    15

    ЮниКредит Банк

    47,60

    44,44

    50,63

    39,96

    37,01

    16

    Банк  ФК Открытие

    15,82

    15,80

    17,25

    14,10

    25,18

    17

    Промсвязьбанк

    19,71

    11,96

    12,05

    7,56

    3,86

    18

    Банк Центр-Инвест

     

     

     

     

     

    19

    Транскапиталбанк

    30,83

    18,83

    25,53

    19,35

    34,98

    20

    СМП банк

    6,19

    3,60

    2,07

    2,16

    10,92

    21

    Запсибкомбанк

    11,97

    15,28

    21,41

    17,96

    28,35

    22

    Связь-Банк

    0,29

    0,40

    0,81

    0,28

    0,00

    23

    Примсоцбанк

    44,68

    43,77

    43,54

    53,67

    64,84

    24

    Московский кредитный банк

     

     

     

     

     

    25

    Банк Левобережный

    42,86

    42,39

    30,75

    45,69

    38,97

    26

    РНКБ

     

     

     

     

     

    27

    Металлинвестбанк

    7,03

    3,85

    2,54

    8,80

    0,00

    28

    Кубань кредит

     

     

     

     

     

    29

    Банк Зенит

    12,20

    12,72

    14,90

    11,37

    0,00

     

    ТОП-20

    9,34

    10,08

    11,39

    11,19

    13,95

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    32,35

    70,10

    70,14

    70,59

    74,64

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    50,62

    63,83

    67,04

    63,20

    66,17

     Все расчёты Высшей ипотечной лиги учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций.

    Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

     Заключение

    Ипотечное кредитование в течение августа 2018 года развивалось динамично, что оставляет шанс на  следующие прогнозы:

    ·        объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей (расчетное значение 3,17 трлн руб.),

    ·        доля новостроек  сильно расти не будет, но 1- 1,5 пп все же может прибавить,

    ·        рефинансирование чужих заемщиков будет постоянно уменьшаться в относительном выражении.

    В магазине исследований будет опубликован отчет в виде файла в pdf. 

    Опубликована программа и начата регистрация участия на V Российском ипотечном конгрессе 6 февраля 2019 года.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться