Энциклопедия российской секьюритизации - 2019

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
26 апреля 2019, 17:02

Высшая ипотечная лига - итоги марта 2019

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
11
3030

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Март 2019. Объемы выдачи сохраняются

Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Март показал, что ипотечное кредитование востребовано, хотя прироста выдачи по сравнению с предыдущим месяцем нет.

Основные итоги месяца.
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за март 2019 года 100 000 кредитов на сумму 225 000 млн рублей. Это на 6 % в денежном выражении меньше, чем в марте прошлого года. Мартовский объем на 1 % меньше февральского. Усреднённое мартовское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 11,5%. За три месяца выдано 280 000 кредитов на сумму 612 000 млн. руб. В 2018 году было на 5,5 % меньше.

Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. Превышение выдачи в первом квартале 2019 года над выдачами в первом квартале 2018 года подтверждает реалистичность прогнозов.

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за март составила чуть меньше 5 %, а за три месяца около 6%.

Ставки

Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке.

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам марта 2019 года

Прошедшие три месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, за три месяца формируется закономерность.
Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам трех месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-март 2019 года

  1. Промсвязьбанк – 51,88 %
  2. ЮниКредит Банк – 26,27 %
  3. Банк ДОМ.РФ – 20,87 %

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в марте относительно февраля

  1. Металлинвестбанк – 90,15 %
  2. Банк Левобережный – 70,62 %
  3. Райффайзенбанк – 44,97 %
  4. ЮниКредит Банк – 27,44 %
  5. Связь-Банк – 26,77 %
  6. РНКБ – 24,26 %
  7. АБ Россия – 20,35 %

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам трех месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – март 2019 года, в млн руб.

  1. Сбербанк - 287 856
  2. ВТБ – 148 233
  3. Газпромбанк – 26 946
  4. Россельхозбанк - 17 889
  5. Банк ДельтаКредит - 17 330
  6. Банк ФК Открытие - 15 131
  7. Промсвязьбанк - 14 264
  8. Альфа-Банк - 11 669
  9. Райффайзенбанк - 10 498
  10. Абсолют Банк - 10 243

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты трех месяцев 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 3 месяца, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 3 месяца

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

287 856

147 309

1,05

2

ВТБ

148 233

61 361

7,86

3

Газпромбанк

26 946

10 364

11,39

4

Россельхозбанк

17 889

7 571

2,40

5

Банк ДельтаКредит

17 330

6 610

8,49

6

Банк ФК Открытие

15 131

6 096

6,05

7

Промсвязьбанк

14 264

6 687

51,88

8

Альфа-Банк

11 669

2 706

13,23

9

Райффайзенбанк

10 498

3 025

12,06

10

Абсолют Банк

10 243

4 087

0,12

11

Банк ДОМ.РФ

9 680

4 572

20,87

12

Банк Возрождение

7 746

2 706

2,87

13

Банк Санкт-Петербург

6 666

2 848

0,65

14

Совкомбанк

6 226

4 484

0,06

15

Банк Уралсиб

5 396

2 408

3,13

16

ЮниКредит Банк

5 391

2 002

26,27

17

Банк АК БАРС

3 616

1 891

4,04

18

Московский кредитный банк

2 998

618

-

19

Банк Центр-инвест

2 854

1 587

-

20

СМП банк

2 387

596

6,37

21

Связь-Банк

2 240

944

0,31

22

Транскапиталбанк

2 236

1 045

7,47

23

Запсибкомбанк

2 233

1 002

8,06

24

АБ  Россия

1 900

750

18,95

25

РНКБ

1 703

762

0,18

26

Примсоцбанк

1 183

593

5,16

27

Сургутнефтегазбанк

1 017

360

-

28

Банк Левобережный

929

492

12,82

29

Кубань кредит

801

389

-

30

Металлинвестбанк

826

327

3,87

 

АО ДОМ.РФ

1 036

586

22,20

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

10 716

5 158

21,00

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за март 2019 года, в млн руб.

  1. 1. Сбербанк - 99 328
  2. 2. ВТБ – 54 454
  3. 3. Газпромбанк - 9 603
  4. 4. Россельхозбанк - 6 293
  5. 5. Банк ДельтаКредит - 6 060
  6. 6. Банк ФК Открытие - -5 848
  7. 7. Промсвязьбанк - 5 583
  8. 8. Альфа-Банк - 3 920
  9. 9. Райффайзенбанк – 5 164
  10. 10. Абсолют Банк – 3 503

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты марта 2019 года

БАНК

Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за март, млн руб.

Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за март

Отношение выдачи в марта к выдаче в феврале, %

1

Сбербанк

99 328

50 958

-5,08

2

ВТБ

54 454

22 344

2,93

3

Газпромбанк

9 603

3 724

9,51

4

Россельхозбанк

6 293

2 740

-3,80

5

Банк ДельтаКредит

6 060

2 460

-8,49

6

Банк ФК Открытие

5 848

2 344

-11,24

7

Промсвязьбанк

5 583

2 573

8,39

8

Райффайзенбанк

5 164

1 419

44,97

9

Альфа-Банк

3 920

893

-14,28

10

Банк ДОМ.РФ

3 910

1 744

18,44

11

Абсолют Банк

3 503

1 378

1,83

12

Банк Санкт-Петербург

2 584

1 084

13,23

13

Банк Возрождение

2 549

848

-19,05

14

Совкомбанк

2 379

1 700

1,41

15

ЮниКредит Банк

2 271

838

27,44

16

Банк Уралсиб

2 011

932

0,45

17

Московский кредитный банк

1 513

284

1,2

18

Банк Центр-инвест

1 163

629

14,81

19

Банк АК БАРС

1 114

560

-13,71

20

Связь-Банк

966

385

26,77

21

Транскапиталбанк

927

429

13,05

22

Запсибкомбанк

844

378

5,63

23

СМП банк

757

183

-13,29

24

АБ  Россия

757

278

20,35

25

РНКБ

712

303

24,26

26

Металлинвестбанк

447

160

90,15

27

Банк Левобережный

439

216

70,62

28

Примсоцбанк

429

210

3,62

29

Сургутнефтегазбанк

367

128

0,00

30

Кубань кредит

319

181

13,12

 

АО ДОМ.РФ

456

289

5,92

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

4 366

2 033

16,99

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании марта коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами январского и февральского кредитования.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

  1. Сбербанк - 3 725 198 млн руб.
  2. ВТБ - 1 463 940 млн руб.
  3. Газпромбанк - 359 442 млн руб.
  4. Россельхозбанк - 247 663 млн руб.
  5. Банк ДельтаКредит - 188 917 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 497 305 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

  1. Сбербанк
  2. ВТБ
  3. ДОМ.РФ
  4. Газпромбанк
  5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 230 млрд рублей.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Наименование банка

Кредитный портфель на 1.04.2019, млн рублей

Клиентский портфель на 1.04.2019, шт.

1

 Сбербанк

3 725 198

3 121 282

2

 ВТБ

1 463 940

919 218

3

 Газпромбанк

359 442

212 331

4

 Россельхозбанк

247 663

187 162

5

 Дельтакредит

188 917

95 580

6

 Райффайзенбанк

123 651

-

7

 ФК Открытие

94 832

-

8

 Абсолют Банк

92 069

49 832

9

 Связь-Банк

73 022

44 484

10

 Уралсиб

69 330

44 997

11

 Банк ДОМ.РФ

66 900

38 320

12

 Санкт-Петербург

59 678

36 159

13

 Совкомбанк

59 377

53 693

14

 Возрождение

57 463

28 382

15

 Промсвязьбанк

57 102

29 963

16

 АК БАРС

52 331

38 729

17

 Транскапиталбанк

51 504

28 000

18

 Альфа-Банк

44 606

13 808

19

 ЮниКредит Банк

43 280

20 083

20

 Центр-инвест

35 503

25 524

21

 Запсибкомбанк

33 740

23 840

22

 МКБ

21 685

6 356

23

 СМП-банк

19 270

5 416

24

 Металлинвестбанк

14 695

7 817

25

 АБ Россия

14 000

8 000

26

 Кубань Кредит

10 485

8 110

27

 РНКБ

9 997

5 545

28

 Левобережный

6 309

3 791

29

 Примсоцбанк

5 441

3 485

30

 СНГБ

1 700

600

 

АО ДОМ.РФ

430 400

377 632

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

497 300

415 952

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Заключение

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты марта позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.
В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. До конца первого полугодия 2019 г. возможно некоторое увеличение уровня ставок примерно до 10,5% — это результат оформления кредитов, одобренных в первом квартале.
В 2019 году средневзвешенная ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.

Второй. Объемы.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.
Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.
 

Комментировать
Обсуждения
Информер