Четверный Российский ипотечный конгресс

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
29 марта 2017, 10:34

Ипотечная телеграмма № 11. Резиновая пятерка

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
9
9990

Резиновая пятерка это – условный результат выполнения планов ипотечных кредиторов, заявивших о планах развиваться в 2017 году выше рынка. Кто-то еще не заявил публично, но запланировал, а кто-то не заявил и не запланировал, а просто в результате успешной работы выйдет на такие темпы. В количественном представлении это выглядит так – рынок вырастет в объёмах выдачи на 18 %, а мотивированные кредиторы на 35 %.

Если все такие планы реализуются то, группа ТОП-5 ипотечного рынка станет резиновой. Точнее в то, что раньше по объемам называлось пятеркой, уместится большее количество банков, которые по ранжиру займут свои места. Очевидно, что цена попадания в ТОП часть списка Высшей ипотечной лиги возрастет. Это относится и к ТОП-5 и ТОП-10.

Суду по темпу роста кредитования отдельных банков можно предполагать, что довольно скоро для попадания в ТОП-5 будет необходимо выдавать 5 млрд рублей в месяц, а в ТОП-10 больше 2-х млрд рублей. Такие показатели позволят преодолеть 1 % долю рынка, которая является порогом для членства в основном составе Высшей ипотечной лиге. Несмотря на обозначенную планку одного процента одинаковый интерес представляют все участники Лиги, которые формирует ипотечный ландшафт страны.

Распределение мест по итогам 2016 года и двух месяцев показывает тенденцию к изменениям (табл.1). Только три! банка находятся на своих местах: Сбербанк, ВТБ24, Возрождение.
Справедливости ради отметим, рейтинг Русипотеки охватывает значительно большее коли-чество банков, а Высшая ипотечная лига ориентируется на 20-22 банка, находящихся под постоянным мониторингом. Из него могут выпасть 1-2 банка, периодически попадающих в нижнюю часть ТОП-20.

Таблица 1. Рейтинг ипотечных кредиторов в динамике

Русипотека. Рейтинг 2016 (выборка ТОП-30)

Высшая ипотечная лига. Мониторинг 2017

Банк

Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.

Банк

Объем выданных ипотечных кредитов за два месяца 2017 года, млн руб.

1

Сбербанк

722 000

1

Сбербанк

90 480

2

ВТБ 24

293 687

2

ВТБ24

36 495

3

Россельхозбанк

65 758

3

Райффайзенбанк

8 017

4

Газпромбанк

47 848

4

ВТБ Банк Москвы

6 233

5

Дельтакредит

42 004

5

Газпромбанк

5 553

6

ВТБ Банк Москвы

41 899

6

Банк ДельтаКредит

4 472

7

Райффайзенбанк

36 982

7

Россельхозбанк

3 791

8

Абсолют Банк

21 276

8

Банк Санкт-Петербург

2 465

9

Банк Возрождение

19 458

9

Банк Возрождение

2 391

10

Банк Санкт-Петербург

17 634

10

Абсолют Банк

2 311

11

Связь-Банк

15 542

11

Промсвязьбанк

1 588

12

Транскапиталбанк

13 636

12

Банк Уралсиб

1 477

13

Банк АК БАРС

13 349

13

Банк Российский капитал

1 057

14

Промсвязьбанк

10 024

14

Банк АК БАРС

1 052

15

Банк ФК Открытие

9 820

15

Банк Центр-Инвест

912

16

 Банк Центр-инвест

9 364

16

Транскапиталбанк

865

17

Московский Кредитный Банк

8 294

17

Банк ФК Открытие

705

18

Юникредит Банк

6 360

18

Запсибкомбанк

717

19

Банк Уралсиб

6 065

19

Связь-Банк

438

20

Глобэксбанк

5 849

20

Банк Жилфинанс

410

21

Запсибкомбанк

5 780

21

Банк Зенит

404

22

Банк Жилфинанс

5 489

22

Московский кредитный банк

306

23

Банк Российский капитал

4 007

 

 

 

24

Банк Зенит

3 988

 

 

 

25

Примсоцбанк

3 983

 

 

 

26

Банк Левобережный

3 597

 

 

 

27

Металлинвестбанк

3 220

 

 

 

28

СМП Банк

2 312

 

 

 

29

Банк Кубань Кредит

2 198

 

 

 

 Кстати, дополнением к резиновой первой пятерке можно считать мнение автора, что любителям нечего делать на ипотечном рынке. Любители работают на рынке без явно выраженной стратегии – интуитивно, ситуационно и по чуть-чуть. Можно сказать мягче: любительская деятельность на ипотечном рынке рано или поздно покажет свою неэффективность и разочарует акционеров».


Поработаем еще немного с объективными данными. Оценим «ипотечность» банков и общий потенциал для развития ипотечного кредитования.
«Ипотечность» измерим через долю ипотечного кредитования в показателях банка (табл. 2).

Таблица 2. Показатели ипотечного кредитования
 

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.

Рыночная доля по выдаче, %

Ипотечный кредитный портфель на 1.01.2017, млрд. руб.

Рыночная доля по портфелю %

Доля ипотеки в портфеле кредитов физическим лицам, %

Доля ипоте-ки в выдаче  кредитов физическим лицам, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сбербанк

721 772

48,99

2 594

57,77

55

46,5

2

ВТБ24

293 857

19,95

813

18,11

53

43

3

Россельхозбанк

65 758

4,46

147

3,27

45

46

4

Газпромбанк

47 848

3,25

229

5,10

72

43

5

Банк ДельтаКредит

45 200

3,07

138

3,07

100

100

6

ВТБ Банк Москвы

41 899

2,84

106

2,36

34

28

7

Райффайзенбанк

36 982

2,51

61

1,36

35

30

8

Абсолют Банк

21 200

1,44

45

1,00

96

96

9

Банк Возрождение

19 458

1,32

41

0,91

71

62

10

Банк Санкт-Петербург

17 634

1,20

38

0,85

67

55

11

Связь-Банк

15 530

1,05

68

1,51

83

68

12

Транскапиталбанк

13 638

0,93

40

0,89

81

86

13

Банк АК БАРС

11 865

0,81

38

0,85

58

66

14

Банк  ФК Открытие

9 820

0,67

48

1,07

47

52

15

Промсвязьбанк

9 951

0,68

22

0,49

33

42

16

Банк Центр-Инвест

9 363

0,64

19

0,42

46

40

17

Московский кредитный банк

8 295

0,56

17

0,38

17

2

18

Банк Уралсиб

6 065

0,41

25

0,56

32

24

19

Банк Глобэкс

5 849

0,40

11

0,24

92

-

20

Запсибкомбанк

5 559

0,38

26

0,58

60

25

21

Банк Жилфинанс

5 489

0,37

5

0,11

100

100

22

Банк Российский капитал

4 030

0,27

7

0,16

25

32

Примечания.
1.Данные по столбцам 3,5,7,8 предоставлены банками в адрес Русипотеки.
2. В столбце 7 доли Райфайзенбанка и банка Санкт-Петербург определены автором самостоятельно.
3. В столбце 8 доля Сбербанка определена автором самостоятельно.

В подобном виде данные за 2017 год публикуются впервые. Если учесть, что часть банков находится в процессе организационных изменений, а часть совсем недавно обновила ипотечные проекты, то налицо тенденция стремления ипотечного кредитования к доминирующей части всего розничного кредитования у целенаправленно работающих ипотечных кредиторов.
В прошлом году 23 ноября был опубликован анализ различных типов ипотечного бизнеса «Ипотечная телеграмма № 2. Судьба некоторых типажей ипотечного бизнеса. Никто не хотел умирать. Часть 2. Шесть типажей».

В упомянутой телеграмме высказывались предположения, что кредиторы с 90-100 % долей ипотечного бизнеса в рознице имеют не только преимущества, но и особые риски, способные снизить эффективность бизнеса и комплексность удовлетворения потребностей клиентов.
Еще одной иллюстрацией тезиса о резиновости первой пятерки служит анализ работы в банков в феврале. Средний прирост объемов кредитования по сравнению с январем составил около 50 %. Больше половины Высшей ипотечной лиги показала более интенсивные результаты. Причем, хороший прирост не только у банков с условно низкой базы, но и тех, кто претендует на высокие позиции.

Какие еще обстоятельства могут повлиять на растягиваемость первой пятерки (десятки)?
Ответ будет абсолютно субъективным и называться «Легенды и мифы ипотечного рынка». Такая телеграмма будет опубликована отдельно. Также будет представлен авторская оценка времени для «взрослого» выхода на ипотечный рынок, которое осталось у коммерческих банков, имеющих возможность заниматься ипотекой, но не имеющих желания.
  

Комментировать
Обсуждения
Информер