Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    09 ноября 20160:31
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига. На финише года сохранится стабильность

    Рейтинг читателей
    3398
    0
    комментарии (0)

     Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября можно сформулировать так:
    С начала года выдано 602 403 кредитов на общую сумму 1 027 137 млн рублей. В сентябре объем кредитования составил 126 868 млн рублей, включая 37 % по программе субсидирования.
    Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

    Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась. Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке  летнего затишья. Подобно в специальном материале – Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать.

    Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд руб. Только у девяти из двадцати ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.
    Текущее состояние можно оценить как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности момента приобретения жилья в кредит.

    В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:
    • значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40 % кредитного портфеля),
    • незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10 % всех домохозяйств),
    • значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50 %),
    • активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

    Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

    Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

    Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю 9 месяцев в общем объеме года (табл.1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1 547 126 млн руб., что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

    Таблица 1. Доля 9 месяцев в годовой выдаче ипотечных кредитов

    год

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    среднее

    доля в %

    59,06

    65,37

    81,95

    60,15

    61,59

    65,28

    67,88

    66,92

    69,26

    66,40

    66,39

    Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10 процентов. В итоге, начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.
    На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46 959 млн руб., что на 2,5 млрд руб. больше чем в августе.
    Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после нового года, всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.
    Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.
    В статье названием «Субсидирование ипотеки: финишная прямая» говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы

    Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

    Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

    Таблица 2 Прогнозы и тренды по версии Русипотеки
     

    Прогнозы /тренды

    Комментарий

    В 2016 год будет восстановление объемов  кредитования в пределах роста в 25 % к предыдущему году, что даст годовой объем кредитования не меньше 1,45 трлн руб.

    При любом сравнении с 2015 годом необходимо помнить про уменьшение объемов кредитования с 1,764 трлн руб. в 2014 году до 1,147 трлн руб. в 2015 году.

    Программа субсидирования ипотечных кредитов внесла свой важный положительный вклад в поддержку ипотечного жилищного кредитования, который не зависит от конечного выполнения плана

    Условный план кредитования по программе составляет 1 трлн руб. По прогнозу Русипотеки объем составит 940 млрд руб.

    Активная работа по программе задала определенный темп работы с новостройками, который поддерживается даже при уменьшении размера субсидирования

    Сохраняется высокая концентрация ипотечного рынка

    С начала года:

    доля ТОП15 выросла с 93,29 % до 93,50 %

    доля ТОП 20 выросла с 94,71 % до 95,85%

    Несмотря на рост конкуренции со стороны частных банков доля государственного участия на ипотечном рынке остается значительной

    В начале года 84 % рыночной доли имели 6 банков (Сбербанк, ВТБ24, РСХБ, Газпромбанк, БМ, Связьбанк),

    По итогам 9 месяцев доля 7-ти банков (с учетом Глобэкса) составила 81,45 %.

    Конкуренция среди кредиторов по мере дальнейшей концентрации только увеличивается

    Осеннее массовое снижение ставок кредитования по собственным и субсидированным программам

    Позиции лидеров обозначены и меняться не будут

    Состав ТОП10, ТОП15, ТОП 20 и распределение мест по итогам года будет соответствовать текущему положению.

    Одно-два перемещения на одну позицию внутри группы лидеров возможны, но маловероятны

    Примечание. В проекте Высшая ипотечная лига рассматриваются только банки. При подсчете доли госбанков делается традиционное упрощение, которое вносит погрешность. Более корректно говорить об участии в кредитовании всех участников ипотечного рынка с государственным участием. К доле госучастников нужно добавить АО АИЖК (1,05 %) и банка «Российский капитал», активно восстанавливающего свою работу, несмотря на санацию.

    По итогам 9 месяцев в проекте Высшая ипотечная лига можно выделит три номинации:
    • лидеры ипотечного рынка (табл. 3),
    • лидеры среди частных российских кредиторов,
    • лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

    Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд руб. по сравнению с августом.
    Второе место у ВТБ24, а третье у РСХБ. Газпромбанк по итогам 8 месяцев опередил КБ ДельтаКредит и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

    Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так.
    1. Абсолют Банк.
    2. Банк Санкт-Петербург.
    3. Банк Возрождение.
    4. Транскапиталбанк.
    5. Банк ФК Открытие

    Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:
    1. ВТБ24 – 2,36%,
    2. Райффайзенбанк- 1,67 %.
    3. РСХБ – 1,30%,

    Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 9-ти месяцев

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов с начала года, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов с начала года, шт.

    Рыночная доля за 9 месяцев по выдаче в денежном выражении в %

    Объем выданных ипотечных кредитов за сентябрь, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за сентябрь, шт.

    1

    Сбербанк

    510 000

    337 000

    49,65

    62 000

    40 000

    2

    ВТБ24

    201 859

    105 858

    19,65

    25 018

    13 250

    3

    Россельхозбанк

    47 123

    30 172

    4,59

    5 984

    3 763

    4

    Газпромбанк

    32 879

    14 427

    3,20

    4 359

    1 873

    5

    Банк ДельтаКредит

    31 535

    11 944

    3,07

    3 583

    1 411

    6

    ВТБ Банк Москвы

    28 500

    13 600

    2,77

    3 686

    1 727

    7

    Райффайзенбанк

    23 315

    7 989

    2,27

    4 170

    1 341

    8

    Абсолют Банк

    13 746

    6 922

    1,34

    2 068

    986

    9

    Банк Санкт-Петербург

    12 912

    7 093

    1,26

    1 148

    596

    10

    Банк Возрождение

    12 905

    5 156

    1,26

    1 714

    648

    11

    Связь-Банк

    12 529

    6 715

    1,22

    1 018

    554

    12

    Транскапиталбанк

    10 585

    4 535

    1,03

    1 033

    490

    13

    Банк  ФК Открытие

    7 976

    3 150

    0,78

    654

    273

    14

    Банк АК БАРС

    7 920

    5 576

    0,77

    820

    629

    15

    Московский кредитный банк

    6 570

    1 338

    0,64

    756

    156

    16

    Банк Центр-Инвест

    6 455

    3 963

    0,63

    725

    862

    17

    Промсвязьбанк

    5 888

    2 529

    0,57

    1 102

    464

    18

    Банк Жилфинанс

    4 186

    2 539

    0,41

    460

    273

    19

    Запсибкомбанк

    3 871

    2 176

    0,38

    495

    271

    20

    Банк Глобэкс

    3 709

    1 666

    0,36

    456

    213

     Общие выводы по итогам 9-ти месяцев.
    1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.
    2. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников
    Основные итоги ипотечного года и результаты Высшей ипотечной лиги будут подведены на первом ипотечном мероприятии года - III Российском ипотечном конгрессе.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться