Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    29 августа 20151:52
    поделитесь с друзьями

    Итоги работы банков в первом полугодии 2015 года. Очевидные тенденции и использованные возможности

    Рейтинг читателей
    4076
    0
    комментарии (0)

    Материал имеет исключительно статистическую направленность и основан на публично известной информации за период с 2013 по 2015 год. Базой для расчетов является информация, получаемая от банков аналитическим центром по ипотечному кредитованию и секьюритизации РУСИПОТЕКА. В таблицах значение показателя может быть равно нулю в случае отсутствия данных. Рассматриваются данные по первым двадцати пяти банкам по объему выдач.

     Рыночная доля

    Рыночная доля в динамике показывает изменение влияния банка на ипотечный рынок. Объемы кредитования падают, а изменение рыночных долей происходит не столь однонаправленно.

    Основные наблюдения по результатам данных (табл.1) можно сформулировать следующим образом.

    1. За последние три года Сбербанк постоянно увеличивает свою долю рынка, которая с 2013 года увеличилась на 20 п.п. и достигла 66 %.

    2. Концентрация на ипотечном рынке возросла. По итогам 2014 года 90 % рынка обеспечивали 15 банков, а по итогам первого полугодия 2015 года – 6 банков.

    3. Не только Сбербанк увеличил свою рыночную долю за три года. Таких банков  пять:

    • Сбербанк,
    • Дельтакредит,
    • Банк Жилфинанс,
    • Росэнергобанк,
    • Глобэксбанк.

     Таблица 1. Рыночная доля банков в 2013, 2014, 2015 годах

    N

    Банк

    Портфель ипотечных жилищных кредитов на 01.07.15, млн руб.

    Рыночная доля  портфеля в %

    Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.

    Рыночная доля выдачи в % в 2015 г.

    Рыночная доля выдачи в % в 2014 г.

    Рыночная доля выдачи в % в 2013 г.

     

    Весь рынок

    3 608 261

    100,00

    460 664

    100

    100

    100

    1

     Сбербанк

    2 060 000

    57,09

    304 302

    66,06

    52,25

    46,51

    2

     ВТБ 24

    596 490

    16,53

    72 409

    15,72

    19,90

    17,97

    3

     Дельтакредит

    118 374

    3,28

    12 243

    2,66

    1,87

    2,08

    4

     Банк Москвы

    77 799

    2,16

    10 244

    2,22

    1,92

    1,09

    5

     Россельхозбанк

    88 848

    2,46

    9 256

    2,01

    3,05

    0,00

    6

     Газпромбанк

    198 643

    5,51

    8 001

    1,74

    3,59

    5,78

    7

     Санкт-Петербург

    29 602

    0,82

    4 070

    0,88

    0,88

    0,93

    8

     Банк Жилфинанс

    5 030

    0,14

    3 800

    0,82

    0,68

    0,72

    9

     Возрождение

    22 836

    0,63

    2 970

    0,64

    0,59

    1,07

    10

     Абсолют Банк

    29 186

    0,81

    2 565

    0,56

    0,91

    0,98

    11

     ХМБ Открытие

    35 813

    0,99

    2 521

    0,55

    0,81

    0,86

    12

    Транскапиталбанк

    22 823

    0,63

    2 288

    0,50

    0,71

    0,76

    13

     Райффайзенбанк

    -

     

    2 100

    0,46

    1,10

    1,27

    14

     АК Барс

    12 444

    0,34

    1 915

    0,42

    0,62

    0,63

    15

     Зенит

    19 997

    0,55

    1 747

    0,38

    0,41

    0,50

    16

     Связь-Банк

    55 200

    1,53

    1 615

    0,35

    1,36

    1,32

    17

     Росэнергобанк

    1 432

    0,04

    1 406

    0,31

    0,05

    0,03

    18

     Росбанк

    59 991

    1,66

    1 361

    0,30

    1,08

    1,30

    19

     МКБ

    15 719

    0,44

    1 258

    0,27

    0,38

    0,58

    20

     Глобэксбанк

    3 460

    0,10

    1 196

    0,26

    0,12

    0,08

    21

     Инвестторгбанк

    12 930

    0,36

    947

    0,21

    0,34

    0,42

    22

     Запсибкомбанк

    26 695

    0,74

    793

    0,17

    0,45

    0,66

    23

     Татфондбанк

    2 718

    0,08

    784

    0,17

    0,11

    0,18

    24

     Примсоцбанк

    2 742

    0,08

    647

    0,14

    0,35

    0,38

    25

     Уралсиб

    25 927

    0,72

    595

    0,13

    0,32

    0,99

     Драйвер роста для банков

    Для многих банков ипотека становится ведущим видом кредитования (табл.2).

    Доля ипотечного кредитования выросла или осталась стабильно высокой у 11 банков, что составляет чуть меньше половины от всех участников обзора.

    Особо можно отметить:

    • ВТБ24 с ростом доли ипотечного кредитования за три неполных года с 28 до 44 %.
    • Абсолют банк, который планомерно увеличивает долю ипотечного кредитования и достиг уровня в 90 %.

     Таблица 2. Место ипотечного кредитования в кредитовании физических лиц

    N

    Банк

    Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2015, %

    Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2014, %

    Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2013, %

    1

     Сбербанк

    -

     

    38,60

    2

     ВТБ 24

    44,20

    39,00

    28,50

    3

     Дельтакредит

    100,00

    100,00

    99,90

    4

     Банк Москвы

    20,00

    21,00

    15,00

    5

     Россельхозбанк

    25,60

    37,00

     

    6

     Газпромбанк

    42,00

    49,00

    54,00

    7

     Санкт-Петербург

    40,80

    64,60

    54,80

    8

     Банк Жилфинанс

    100,00

    100,00

    99,00

    9

     Возрождение

    46,00

    57,00

    63,50

    10

     Абсолют Банк

    90,00

    86,00

    78,40

    11

     ХМБ Открытие

    24,00

    21,50

    20,90

    12

    Транскапиталбанк

    63,00

    72,00

    61,60

    13

     Райффайзенбанк

    -

    15,70

     

    14

     АК Барс

    35,80

    35,00

    29,70

    15

     Зенит

    63,70

    59,00

    68,30

    16

     Связь-Банк

    59,00

    76,00

    68,70

    17

     Росэнергобанк

    14,80

    45,00

    37,00

    18

     Росбанк

    22,00

    17,60

    14,60

    19

     МКБ

    7,30

    10,40

    10,31

    20

     Глобэксбанк

    100

     

     

    21

     Инвестторгбанк

    84,00

    95,00

    87,10

    22

     Запсибкомбанк

    10,50

    23,80

    24,10

    23

     Татфондбанк

    21,60

    19,00

    18,80

    24

     Примсоцбанк

    22,30

    61,00

    47,30

    25

     Уралсиб

    17,20

    7,00

    13,60

     Драйвер роста внутри ипотечного кредитования

     Работа с новостройками в 2015 году заняла ведущее место в работе банков (табл. 3). По итогам первого полугодия 18 банков увеличили интенсивность работы на первичном рынке.

    Наибольший прирост кредитования новостроек у Абсолют банка с чисто символических 5 % до 48 %.

     Таблица 3. Работа на первичном рынке

    N

    Банк

    Для приобретения жилья на первичном рынке, млн руб.

    Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2015 , в %

    Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2014 , в %

    Доля кредитов, выданных на первичном рынке в 2013 , в %

    1

     Сбербанк

    -

     

     

    29,8

    2

     ВТБ 24

    28 682

    39,61

    42,40

    41,40

    3

     Дельтакредит

    1 667

    13,62

    17,30

    9,70

    4

     Банк Москвы

    4 917

    48,00

    46,00

    38,00

    5

     Россельхозбанк

    2 319

    25,05

    40,00

     

    6

     Газпромбанк

    3 613

    45,16

    30,40

    34,00

    7

     Санкт-Петербург

    3 692

    90,71

    85,30

    83,30

    8

     Банк Жилфинанс

    0

    0,00

    0,00

    0,20

    9

     Возрождение

    2 455

    82,66

    78,00

    81,80

    10

     Абсолют Банк

    1 237

    48,23

    5,00

    3,30

    11

     ХМБ Открытие

    2 149

    85,24

    69,00

    73,40

    12

    Транскапиталбанк

    1 134

    49,56

    31,50

    35,20

    13

     Райффайзенбанк

    -

     

    29,00

     

    14

     АК Барс

    737

    38,49

    28,50

    12,90

    15

     Зенит

    1 672

    95,71

    57,00

    53,70

    16

     Связь-Банк

    1 234

    76,41

    21,00

    10,00

    17

     Росэнергобанк

    44,6

    3,17

    0,20

    0,00

    18

     Росбанк

    27,3

    2,01

    1,70

    2,20

    19

     МКБ

    822,0

    65,34

    33,00

    36,00

    20

     Глобэксбанк

    995,0

    83,19

     

    3,00

    21

     Инвестторгбанк

    542,0

    57,23

    29,50

    35,20

    22

     Запсибкомбанк

    530,0

    66,83

    20,50

    14,40

    23

     Татфондбанк

    492,3

    62,79

    14,10

    16,50

    24

     Примсоцбанк

    54,9

    8,49

    3,20

    4,50

    25

     Уралсиб

    90,3

    15,18

    43,00

    51,40

     Государственная программа субсидирования

    Банки активно включились в программу субсидирования кредитования новостроек и продолжили работу по другим программам.

    Для 8 банков программа субсидирования определила выполнение планов кредитования на весомую долю свыше 40 % от объема кредитования.

    Эти же данные подтверждают тезис о том, что ипотечный бизнес живет не только программой субсидирования.

     Таблица 4. Участие банков в программе субсидирования

    N

    Банк

    Для приобретения жилья на по госпрограмме субсидирования ставок с учетом данных Минфина, млн руб.

    Доля госпрограммы субсидирования в общей выдаче  в %

    1

     Сбербанк

    58 377

    19,18

    2

     ВТБ 24

    16 571

    22,89

    3

     Дельтакредит

    655

    5,35

    4

     Банк Москвы

    776

    7,58

    5

     Россельхозбанк

    1 756

    18,97

    6

     Газпромбанк

    1 220

    15,25

    7

     Санкт-Петербург

    2 386

    58,62

    8

     Банк Жилфинанс

    0

    0,00

    9

     Возрождение

    832

    28,01

    10

     Абсолют Банк

    1 040

    40,55

    11

     ХМБ Открытие

    1 240

    49,19

    12

    Транскапиталбанк

    707

    30,90

    13

     Райффайзенбанк

    213

    10,14

    14

     АК Барс

    475

    24,80

    15

     Зенит

    345

    19,75

    16

     Связь-Банк

    976

    60,43

    17

     Росэнергобанк

    0

    0,00

    18

     Росбанк

    0

    0,00

    19

     МКБ

    471

    37,44

    20

     Глобэксбанк

    893

    74,67

    21

     Инвестторгбанк

    465

    49,10

    22

     Запсибкомбанк

    504

    63,56

    23

     Татфондбанк

    472

    60,20

    24

     Примсоцбанк

    36,2

    5,60

    25

     Уралсиб

    0,0

    0,00

     Средняя сумма кредита

    Изменений практически не происходит. В 2013 году – 1,64 млн. рублей.  В 2014 – 1,74 млн. рублей. В 2015 – 1,64 млн. рублей.

     Заключение

    Сухие значения показателей достаточно ярко характеризуют происходящее на ипотечном рынке, которое можно выразить одним предложением.

    Кризис – время возможностей и они были использованы.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться