SmartDeal – это цифровой сервис электронной регистрации ипотечных и залоговых сделок с недвижимостью
24 января 2019, 00:05

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Предварительные итоги декабря и 2018 года

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
39
17560

Декабрь показал, что панические вербальные интервенции и реальный ипотечный бизнес не совпадают друг с другом. Начавшийся в июле тренд повышения ставок не позволил подтвердиться самым оптимистическим прогнозам, но обеспечил отличный рост объемов кредитования  на 49 %

Главный лозунг декабря можно сформулировать так: «Все-таки последний рывок состоялся».

Объем кредитования в декабре вырос по сравнению с ноябрем на самую меньшую величину за последние семь лет. Декабрьское ускорение составило  13 %.

 Общий объем кредитования по оценке РУСИПОТЕКИ

Данные являются предварительными. Соответствующие оговорки применимы ко всему материалу.

 По данным Русипотеки коммерческими банками за 2018 год выдано 1 472 000 кредитов на общую сумму  3 012 000 млн руб.

 Ипотечный кредитный портфель достиг уровня в 6,5 трлн  руб.

 За декабрь выдано 157 000 кредитов на сумму 340 000 млн рублей. Это на 17 % больше декабря прошлого года. В текущем году декабрь стал самым результативным в современной ипотечной истории.

 Прогноз Русипотеки

Прогноз годовой выдачи в 3,17 трлн рублей, сделанный Русипотекой весной, к сожалению, не сбылся.

 Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1 %. Общий объем рефинансирования увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 млрд рублей. Свыше 150 000 семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет.

В декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,5 %.

 Средний размер кредита увеличился за год на 200 тысяч рублей и оценивается в 2,05 млн рублей. Для сравнения в 2017 годы было 1,86 млн руб., а в 2016 – 1,72 млн руб.

 Ставки

В декабре и в январе ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и  догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.

Очевидно, что за прошедшие два года ставки кредитования перешли на другой уровень. Временное  повышение не изменит досрочный тренд на снижение ипотечных ставок.

 Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2017, 2018  годах

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований, %

Март 2017

12,31

12,26

-

11,68

11,34

Апрель 2017

11,75

11,45

-

11,45

10,98

Май 2017

11,73

11,45

-

11,32

10,9

Июнь 2017

11,51

11,32

-

11,11

10,72

Июль 2017

11,17

11,06

11,01

10,94

10,53

Август 2017

10,83

10,82

10,72

10,58

10,34

Сентябрь 2017

10,55

10,58

10,34

10,05

9,88

Октябрь 2017

10,28

10,36

10,13

9,95

9,81

Ноябрь 2017

10,20

10,27

10,02

9,80

9,66

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март 2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель 2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май 2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь 2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль 2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август 2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь 2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь 2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь 2018

10,21

10,02

10,06

9,52

9,25

Декабрь 2018

10,31

10,18

10,23

 

 

Январь 2019

10,42

10,28

10,26

 

 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

 

 Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам декабря

Результаты декабря 2018 года по объему выдачи кредитов получились на 17 % больше декабря 2017 года и на 13 % больше ноября текущего года.

 Таблица 2. Относительное место декабря                                         

Год

Объем кредитования в декабре, млн руб.

Доля декабря к году, %

Прирост декабря к ноябрю текущего года, %

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

340 000*

11,29

12,75

3 012 000*

2017

290 487

14,37

24,88

2 021 918

2016

184 051

12,49

34,49

1 473 227

2015

175 901

15,33

56,36

1 147 339

2014

226 573

12,86

50,36

1 762 523

2013

178 685

13,20

34,43

1 353 926

2012

124 744

12,09

19,46

1 031 992

Среднее

-

13,09

33,25

-

* прогноз Русипотеки

 Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам 2018 года 

Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы по итогам 12 месяцев не остановилось. Итоги года отличаются от  промежуточных результатов. 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за 12 месяцев, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев

Рыночная доля за 12 месяцев, %

Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

1

Сбербанк

1 560 204

827 928

51,80

3,77

2

ВТБ

672 292

289 898

22,32

12,44

3

Газпромбанк

149 408

64 283

4,96

31,23

4

Россельхозбанк

128 004

68 138

4,25

13,80

5

Банк ДельтаКредит

74 643

28 858

2,48

19,57

6

Райффайзенбанк

63 441

22 761

2,11

39,61

7

Абсолют Банк

48 096

19 807

1,60

3,10

8

Банк ФК Открытие

33 743

13 323

1,12

14,70

9

Альфа-Банк

33 049

9 091

1,10

37,31

10

Банк Уралсиб

30 531

14 168

1,01

10,57

11

Банк АК БАРС

29 847

17 217

0,99

6,36

12

Банк Возрождение

28 451

10 611

0,94

4,26

13

Промсвязьбанк

26 973

11 798

0,90

32,05

14

Совкомбанк

26 245

27 748

0,87

0,16

15

Банк Санкт-Петербург

25 289

11 310

0,84

2,94

16

Банк ДОМ.РФ

24 820

12 327

0,82

36,17

17

ЮниКредит Банк

22 428

8 373

0,74

44,00

18

Банк Центр-инвест

14 140

8 300

0,47

-

19

СМП банк

12 461

2 648

0,41

6,47

20

Транскапиталбанк

12 406

6 021

0,41

24,23

21

Запсибкомбанк

10 809

5 150

0,36

16,37

22

Связь-Банк

9 006

4 393

0,30

0,58

23

Московский кредитный банк

8 255

1 818

0,27

-

24

Примсоцбанк

7 188

3 850

0,24

43,27

25

РНКБ

6 403

3 041

0,21

0,03

26

Банк Левобережный

5 720

3 257

0,19

39,83

27

Металлинвестбанк

5 282

2 132

0,18

4,09

28

Кубань кредит

4 072

2 349

0,14

-

29

Банк Зенит

3 018

1 068

0,10

9,87

 

Все банки

3 012 000

1 472 000

 

≈10,1

 

АО ДОМ.РФ

56 873

30 846

1,89

64,64

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

81 693

43 173

2,71

55,99

Примечание.

1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.

  Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам декабря 2018 года 

По результатам месяца только 7 банков и ДОМ.РФ не смогли улучшить показатели ноября. 

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в декабре 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за декабрь, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за декабрь

Рыночная  доля в декабре, %

Прирост кредитования в декабре относительно ноября, %

1

Сбербанк

163 276

84 119

48,05

9,76

2

ВТБ

94 620

39 390

27,84

14,33

3

Газпромбанк

14 103

5 770

4,15

8,23

4

Банк ДельтаКредит

9 092

3 582

2,68

15,45

5

Россельхозбанк

8 273

3 574

2,43

18,68

6

Банк ФК Открытие

5 988

2 261

1,76

7,45

7

Промсвязьбанк

5 678

2 728

1,67

45,70

8

Альфа-Банк

4 976

1 266

1,46

18,50

9

Банк АК БАРС

4 856

1 895

1,43

70,08

10

Абсолют Банк

4 355

1 727

1,28

-7,91

11

Банк Возрождение

3 883

1 345

1,14

18,38

12

ЮниКредит Банк

3 229

1 158

0,95

56,07

13

Банк Санкт-Петербург

3 094

1 310

0,91

62,41

14

Райффайзенбанк

2 828

924

0,83

-5,89

15

Банк ДОМ.РФ

2 735

1 234

0,80

-4,04

16

Совкомбанк

2 605

1 913

0,77

26,09

17

Банк Уралсиб

2 297

1 066

0,68

18,59

18

Банк Центр-инвест

1 690

935

0,50

37,85

19

СМП банк

1 407

300

0,41

5,00

20

Запсибкомбанк

1 227

536

0,36

6,82

21

Московский кредитный банк

1 048

209

0,31

-3,85

22

Связь-Банк

990

469

0,29

34,69

23

Транскапиталбанк

916

481

0,27

18,50

24

Металлинвестбанк

686

248

0,20

99,42

25

РНКБ

672

302

0,20

16,87

26

Примсоцбанк

566

334

0,17

21,98

27

Банк Левобережный

461

245

0,14

-3,96

28

Кубань кредит

293

173

0,09

-19,06

29

Банк Зенит

74

37

0,02

-67,26

 

Все банки

340 000

157 000

 

≈13

 

АО ДОМ.РФ

3 083

1 666

0,91

-23,42

 

Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

5 818

2 900

1,71

-15,39

1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб. 

Заключение 

РУСИПОТЕКА надеется, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в оптимистичном варианте увеличение объема кредитования на 10 %.

Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется плавное снижение ставок. В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.  

Опубликованы вопросы для обсуждения и продолжается регистрация участия на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве

Комментировать
Обсуждения
Информер