Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    27 августа 201817:15
    поделитесь с друзьями

    ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Предварительные итоги июля 2018 года

    Рейтинг читателей
    2395
    0
    комментарии (0)

    1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

     По предварительным оценкам Русипотеки за семь месяцев 2018 года выдано 785 000 кредитов на общую сумму 1 555 000 млн руб. Ипотечный кредитный портфель приблизился к 5,9 трлн рублей.

    За июль выдано 121,6 тысяч кредитов на сумму 245,5 млрд рублей.

    В текущем году июль стал довольно интенсивным месяцем. Лучший результат был только в апреле.

    Прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей оставляем без изменения. В таблицах пишем более точно  - 3,17 трлн руб.

    В мае - июле, индикаторы ставок предложения по всем  продуктам практически не менялись (табл. 1). А в августе опять показали снижение. После вычисления индикатора Русипотеки пришли новости о повышении ставок в Райфайзенбанке и Промсвязьбанке, которые вызвали много переживаний.  Вспомним только то, что в истории отечественной ипотеки были продолжительные периоды времени, когда движение ставок было разнонаправленным, а именно, кто-то снижал, а кто-то повышал ставки.

    Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы.

    Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам еще уменьшится. В прогнозе мы помечаем 9,1 %, как оптимистическую величину. 

    Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

     

    Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

    Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

    Средняя ставка по всем кредитам, %

    Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

    Декабрь 2017

    10,19

    10,10

    9,96

    9,79

    9,72

    Январь 2018

    10,12

    9,98

    9,93

    9,85

    9,61

    Февраль 2018

    9,98

    9,91

    9,79

    9,75

    9,58

    Март 2018

    9,90

    9,74

    9,77

    9,64

    9,54

    Апрель 2018

    9,86

    9,73

    9,69

    9,57

    9,43

    Май 2018

    9,79

    9,69

    9,65

    9,56

    9,39

    Июнь 2018

    9,76

    9,67

    9,60

    9,48

    9,26

    Июль 2018

    9,77

    9,60

    9,61

     

     

    Август 2018

    9,72

    9,54

    9,58

     

     

    Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

     2. Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам июля 

    Июль 2018 года по объему примерно в 1,6 раза больше июля 2017 года и на 1,2 % интенсивнее июня. Средний прирост июля к июню за семь последних лет составляет 5,72 % (табл. 2).

    Диапазон в семь лет выбран исходя из превышения планки годовой выдачи в 1 трлн рублей.

    Любопытно посмотреть какое место июль занимал среди летних месяцев, и проверить наличие летнего спада в кредитовании. За последние семь лет июль был пять раз более продуктивным чем июнь. В свою очередь август постоянно лучше июня (в среднем на 10,5 %) Три летних месяца, составляющие четвертую часть года, в среднем  дают 24,8 % от годовой выдачи с отклонением от среднего по годам не больше 1 пп.  Зима приходится на два отчетных периода, а весну и осень можно выделить так:

    ·        осень дает в среднем 28,36 %,

    ·        весна дает в среднем 22,55 % .

    Из этого шуточного анализа времен года можно сделать только один вывод – к лету ипотечное кредитование выходит на проектную мощность, а объем бизнеса достиг такого уровня, который не предусматривает никакого летнего расслабления.   

    Таблица 2. Относительное место июля и 7 месяцев

    Год

    Объем кредитования в июле млн руб.

    Доля июля к году, %

    Доля июля к июню текущего года, %

    Объем кредитования за семь месяцев

    Доля семи месяцев в году

    Объем кредитования за год, млн руб.

    2018

    245 553*

    -

    1,18

    1 555 000 *

    -

    3 170 000*

    2017

    154 737

    7,65

    -1,84

    927 697

    45,88

    2 021 918

    2016

    110 851

    7,52

    -2,96

    775 688

    52,65

    1 473 227

    2015

    96 827

    8,44

    10,16

    557 524

    48,59

    1 147 339

    2014

    157 552

    8,94

    13,89

    927 231

    52,61

    1 762 523

    2013

    121 079

    8,94

    12,69

    663 711

    49,02

    1 353 926

    2012

    87 707

    8,50

    6,94

    518 162

    50,21

    1 031 992

    Среднее

    -

    8,33

    5,72

    -

    49,83

    -

    * прогноз Русипотеки 

    3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам семи  месяцев  2018 года

    Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице. 

    По итогам прошедших семи  месяцев отметим два изменения относительно результатов за полгода.

    Первое. Банк Возрождение занял место Альфа банка и находится на строчке № 11.

    Второе. Примсоцбанк занял место МКБ и находится на строчке № 23. 

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за семь месяцев 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за семь месяцев, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за семь месяцев

    Рыночная доля за семь месяцев, %

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    831 193

    449 844

    53,45

    5,14

    2

    ВТБ

    298 159

    131 777

    19,17

    12,46

    3

    Газпромбанк

    86 565

    38 148

    5,57

    36,84

    4

    Россельхозбанк

    83 101

    46 511

    5,34

    17,96

    5

    Райффайзенбанк

    43 447

    16 096

    2,79

    43,73

    6

    Банк ДельтаКредит

    38 410

    15 123

    2,47

    22,17

    7

    Абсолют Банк

    26 705

    11 049

    1,72

    5,15

    8

    Банк Уралсиб

    18 815

    8 578

    1,21

    8,21

    9

    Совкомбанк

    15 289

    18 088

    0,98

    0,00

    10

    Банк Санкт-Петербург

    14 109

    6 437

    0,91

    3,59

    11

    Банк Возрождение

    12 360

    4 855

    0,79

    4,47

    12

    Альфа Банк

    12 327

    3 109

    0,79

    49,23

    13

    Банк АК БАРС

    11 968

    6 814

    0,77

    7,06

    14

    ЮниКредит Банк

    11 318

    4 254

    0,73

    42,84

    15

    Банк  ФК Открытие

    11 001

    4 834

    0,71

    19,75

    16

    Банк Российский капитал

    10 662

    5 521

    0,69

    43,89

    17

    Промсвязьбанк

    9 819

    3 923

    0,63

    7,91

    18

    Банк Центр-Инвест

    7 660

    4 583

    0,49

    0,00

    19

    Транскапиталбанк

    7 210

    3 540

    0,46

    26,50

    20

    СМП банк

    5 450

    1 017

    0,35

    3,98

    21

    Запсибкомбанк

    5 413

    2 696

    0,35

    19,95

    22

    Связь-Банк

    4 807

    2 370

    0,31

    0,40

    23

    Примсоцбанк

    3 984

    2 166

    0,26

    51,41

    24

    Московский кредитный банк

    3 950

    881

    0,25

    0,00

    25

    Металлинвестбанк

    3 221

    1 319

    0,21

    2,61

    26

    Банк Левобережный

    3 127

    1 772

    0,20

    45,47

    27

    Кубань кредит

    2 188

    1 244

    0,14

    0,00

    28

    Банк Зенит

    1 891

    669

    0,12

    8,04

     

    Все банки (прогноз

    1 555 000

    785 000

    100

     

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    33 044

    18 459

    2,13

    71,76

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    43 706

    23 980

    2,81

    64,96

     

    4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июля 2018 года

    Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в июле относительно июняВесь банковский рынок вырос примерно на 1,2 %.

    Показали особо бодрый темп в июле, ускорились быстрее рынка  и показали увеличение выдач относительно июня в указанных процентах прироста:

    1. Банк Российский капитал - 48,85%

    2. Кубань кредит - 27,49 %

    3. Банк Левобережный - 24,30 %

    4. Примсоцбанк  - 16,46 %

    5. Банк АК БАРС - 6,45 %

    6. Металлинвестбанк - 5,58 %

    7. СМП банк - 4,99 %

    8. Банк Возрождение - 4,90 %

    9. Сбербанк - 4,27 %

    10. ДОМ.РФ (весь бренд) -  4,09 %

    11. Промсвязьбанк - 2,74 %

    12. ДОМ.РФ (в части собственной выдачи, без дочернего банка) - 2,45 %

    13. Связь-Банк - 1,76 %

     

    Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в июле 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за июль, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за июль

    Рыночная  доля в июле, %

    1

    Сбербанк

    130 326

    69 185

    53,07

    2

    ВТБ

    53 226

    23 147

    21,68

    3

    Газпромбанк

    12 779

    5 582

    5,20

    4

    Россельхозбанк

    10 589

    5 592

    4,31

    5

    Райффайзенбанк

    5 922

    2 228

    2,41

    6

    Банк ДельтаКредит

    5 715

    2 241

    2,33

    7

    Абсолют Банк

    4 150

    1 778

    1,69

    8

    Банк Уралсиб

    2 446

    1 208

    1,00

    9

    Банк Возрождение

    2 376

    937

    0,97

    10

    Совкомбанк

    2 311

    2 492

    0,94

    11

    Банк Российский капитал

    2 285

    1 184

    0,93

    12

    Альфа Банк

    2 094

    611

    0,85

    13

    Банк  ФК Открытие

    2 069

    865

    0,84

    14

    Банк Санкт-Петербург

    2 041

    923

    0,83

    15

    Банк АК БАРС

    2 029

    1 129

    0,83

    16

    Промсвязьбанк

    1 723

    599

    0,70

    17

    ЮниКредит Банк

    1 629

    614

    0,66

    18

    Банк Центр-Инвест

    1 115

    672

    0,45

    19

    Транскапиталбанк

    938

    548

    0,38

    20

    Запсибкомбанк

    877

    403

    0,36

    21

    СМП банк

    862

    184

    0,35

    22

    Связь-Банк

    753

    368

    0,31

    23

    Примсоцбанк

    658

    373

    0,27

    24

    Московский кредитный банк

    602

    144

    0,25

    25

    Банк Левобережный

    578

    841

    0,24

    26

    Кубань кредит

    473

    266

    0,19

    27

    Металлинвестбанк

    416

    173

    0,17

    28

    Банк Зенит

    283

    91

    0,12

     

    Все банки (прогноз)

    245 553

    121 643

    100

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    4 697

    2 480

    1,91

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    6 982

    3 664

    2,84

     5. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

    Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 7 месяцев не превышает 12 %.  В отдельно взятом июле долю рефинансирования можно оценить в 10 %.  До конца  года доля пойдет на убыль.

    В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.

    В интенсивности использования рефинансирования можно обнаружить тенденцию к снижению (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам семи месяцев. 

    Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 7 месяцев и июль 2018 года 

    БАНК

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за семь месяцев, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за семь месяцев

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за июль, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за июль

    1

    Сбербанк

    42 705

    26 418

    4 432

    2 833

    2

    ВТБ

    37 156

    19 184

    7 104

    3 625

    3

    Газпромбанк

    31 888

    16 966

    3 783

    2 083

    4

    Россельхозбанк

    14 927

    9 635

    1 295

    841

    5

    Райффайзенбанк

    18 999

    8 304

    2 534

    1 096

    6

    Банк ДельтаКредит

    8 514

    3 865

    1 177

    518

    7

    Абсолют Банк

    1 375

    582

    115

    54

    8

    Банк Уралсиб

    1 544

    743

    354

    185

    9

    Совкомбанк

     

     

     

     

    10

    Банк Санкт-Петербург

    506

    244

    109

    52

    11

    Банк Возрождение

    553

    257

    140

    60

    12

    Альфа Банк

    6 068

    1 889

    1 040

    360

    13

    Банк АК БАРС

    845

    461

    107

    67

    14

    ЮниКредит Банк

    4 849

    1 893

    724

    294

    15

    Банк  ФК Открытие

    2 173

    1 105

    327

    162

    16

    Банк Российский капитал

    4 679

    2 405

    1 164

    601

    17

    Промсвязьбанк

    777

    376

    206

    104

    18

    Банк Центр-Инвест

     

     

     

     

    19

    Транскапиталбанк

    1 911

    1 034

    212

    153

    20

    СМП банк

    217

    58

    31

    11

    21

    Запсибкомбанк

    1 080

    641

    134

    78

    22

    Связь-Банк

    19

    14

    3

    3

    23

    Примсоцбанк

    2 048

    1 023

    288

    148

    24

    Московский кредитный банк

     

     

     

     

    25

    Металлинвестбанк

    84

    34

    16

    10

    26

    Банк Левобережный

    1 422

    877

    245

    140

    27

    Кубань кредит

    0

    0

    0

    0

    28

    Банк Зенит

    152

    64

    36

    22

     

    ТОП-20

    179 686

    95 419

    24 854

    13 099

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    23 714

    13 411

    3 293

    1 763

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    28 393

    15 816

    4 457

    2 364

     

    Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

    БАНК

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июле,%

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июне,%

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

    1

    Сбербанк

    3,40

    4,36

    4,87

    8,59

    2

    ВТБ

    13,35

    14,71

    10,78

    12,76

    3

    Газпромбанк

    29,60

    31,50

    38,36

    46,04

    4

    Россельхозбанк

    12,23

    13,62

    19,19

    20,54

    5

    Райффайзенбанк

    42,79

    41,24

    42,47

    47,06

    6

    Банк ДельтаКредит

    20,59

    17,39

    22,27

    22,34

    7

    Абсолют Банк

    2,77

    5,87

    5,88

    4,60

    8

    Банк Уралсиб

    14,47

    7,32

    5,08

    7,96

    9

    Совкомбанк

     

     

     

     

    10

    Банк Санкт-Петербург

    5,34

    7,77

    2,35

    0,77

    11

    Банк Возрождение

    5,89

    5,61

    2,41

    2,45

    12

    Альфа Банк

    49,67

    55,58

    46,63

    39,79

    13

    Банк АК БАРС

    5,27

    3,20

    8,68

    13,25

    14

    ЮниКредит Банк

    44,44

    50,63

    39,96

    37,01

    15

    Банк  ФК Открытие

    15,80

    17,25

    14,10

    25,18

    16

    Банк Российский капитал

    50,94

    57,79

    39,76

    36,46

    17

    Промсвязьбанк

    11,96

    12,05

    7,56

    3,86

    18

    Банк Центр-Инвест

     

     

     

     

    19

    Транскапиталбанк

    22,60

    25,53

    19,35

    34,98

    20

    СМП банк

    3,60

    2,07

    2,16

    10,92

    21

    Запсибкомбанк

    15,28

    21,41

    17,96

    28,35

    22

    Связь-Банк

    0,40

    0,81

    0,28

    0,00

    23

    Примсоцбанк

    43,77

    43,54

    53,67

    64,84

    24

    Московский кредитный банк

     

     

     

     

    25

    Металлинвестбанк

    3,85

    2,54

    8,80

    0,00

    26

    Банк Левобережный

    42,39

    30,75

    45,69

    38,97

    27

    Кубань кредит

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    28

    Банк Зенит

    12,72

    14,90

    11,37

    0,00

     

    ТОП-20

    10,08

    11,39

    11,19

    13,95

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    70,10

    70,14

    70,59

    74,64

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    63,83

    67,04

    63,20

    66,17

    Примечание. ТОП-20 подсчитаны в соответствии с  составом этой группы банков на 1.08.

     Расчёты учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций.

    Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.

     Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – июль составила  11,55 %. 

    Заключение

    Ипотечное кредитование в течение июля 2018 года развивалось настолько динамично, что можно подтвердить  следующие оптимистические прогнозы:

    ·        к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам еще уменьшится и может достичь  9,1 %,

    ·        значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров сохранится,

    ·        объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год превысит три триллиона рублей и будет стремиться к 3,2  триллионам рублей (расчетное значение 3,17 трлн руб.),

    ·        доля новостроек расти не будет,

    ·        рефинансирование чужих заемщиков будет уменьшаться в относительном выражении,

    ·        тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

    В связи с тем, что аналитические обзоры составляются через месяц после завершения отчетного период, за который происходит множество интересных событий, необходимо отдельно отметить – прогноз по итогам июля имеет приставку оптимистичный. Интенсивные разговоры о повышении ставок могут несколько охладить степень оптимизма, но об этом можно будет говорить через два месяца.

     После выхода данных Банка России в магазине исследований будет опубликован дополненный и уточнённый отчет.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться