V Российский ипотечный конгресс

Личные блоги

1Читайте блоги специалистов
2Пишите в собственный блог
3Комментируйте интересные посты
28 февраля 2018, 16:12

Высшая ипотечная лига в январе 2018 года. Без передышки вверх

Комментарии(0)
Рейтинг публикации
25
16210

Январь показал серьезность намерений по снижению ставок кредитования и росту объемов. Примечательна не только самая большая январская выдача по сравнению с предыдущими годами, но и рекордно высокое отношение январских объемов к декабрьским.

Если темп сохранится, то рынок вырастет на 35 %, а это дает прогноз годового объема выданных кредитов в 2,7 трлн рублей. Оценка может быть пересмотрена по итогам квартала.

 I. Первые итоги начавшегося года.

По данным Банка России выдано 78 012 кредитов на общую сумму 148 252 млн рублей.

Ставки кредитования без раздумий и пауз продолжили снижение по рекламным предложениям. По выданным кредитам снизилась ставка по новостройкам. А по всем кредитам несколько выросла.

Запущена новая программа субсидирования, которая рассчитана на 5 лет льготной выдачи общий объем кредитования в 600 млрд руб. по ставке 6 %. Часть программы «детской» ипотеки придется на 2018 год с соответствующим влиянием на рост выдачи и снижение ставки.

Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

 Таблица 1. Ставки кредитования в конце 2017 года  и начале 2018  года

 

Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

месяц

Средняя ставка предложения на вторичном рынке

Средняя ставка предложения на первичном рынке

Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков

Средняя ставка по всем кредитам

Средняя ставка по кредитам под залог прав требований

Декабрь 2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь 2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61

Февраль 2018

9,98

9,91

9,79

 

 

 

II. Январь  2018 – слом тенденций.

До 2017 года включительно можно было говорить (табл. 2), что

·  январь вносит в годовой результат непропорционально малый вклад,

·  низкая результативность января не может быть объяснена только праздниками. Например, в январе 2017 года было 77 % рабочих дней относительно декабря 2016 года, а объем кредитования января к декабрю не превысил 40 %,

·  в январе после декабрьского пика активности наступает спад, который еще больше подчеркивает низкие объемы января.

 В 2018 году январь был бодрее. Выдан 51 % от результатов декабря, который был сам по себе рекордным.

 Таблица 2. Относительное место января

Год

Объем кредитования в январе, млн руб.

Доля января в годовом объеме, %

Доля января к декабрю прошлого года, %

Объем кредитования за год, млн руб.

2018

148 217

?

51,02

?

2017

71 084

3,52

38,59

2 021 918

2016

61 796

4,19

35,13

1 473 227

2015

70 525

6,15

31,13

1 147 339

2014

79 318

4,50

44,39

1 762 523

2013

52 249

3,86

41,88

1 353 926

2012

38 959

3,78

37,88

1 031 992

  III. Высшая ипотечная лига в январе

В соответствии с Правилами проекта по итогам 2017 года формируется рейтинг ипотечных кредиторов, из которого составляется Высшая ипотечная лига на следующий соревновательный сезон.

Предоставление данных о выдаче ипотечных кредитов осуществляется банками ежемесячно на добровольной основе. Указанные особенности могут привести к некоторому несоответствию состава Высшей ипотечной лиги рейтингу ипотечных банков в третьей десятке участников.

В ТОП часть списка вошел Совкомбанк, который существенно нарастил ипотечное кредитование в 2017 году и в общем рейтинге занял 10-е место.

В 2017 в список участников Высшей ипотечной лиги впервые были включены Банк Уралсиб и АКБ Российский капитал. В 2018 году Уралсиб стартует с 8-ой позиции, а Российский капитал с 11-й.

При анализе работы ВТБ для сравнения с предыдущим периодом будет учтен суммарный результат ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы.

До момента прекращения розничного кредитования АО АИЖК объем выдач кредитов АКБ Российский капитал будет приведен отдельной строкой. После завершения интеграции к результатам АКБ Российский капитал будет приплюсованы объемы АО АИЖК и оставлен один участник.

 Анализ объемов кредитования участников Высшей ипотечной лиги в январе позволяет выделить кредиторы с самым мощным стартом.

Только 14 кредиторов имеют соотношение между объемами января и декабря лучше, чем среднерыночные 51 %. В прошлом году таких участников было только 7. Это косвенное подтверждение серьезности намерений и конкретных банков и рынка в целом на серьезный рост.

 Лидерами январского старта стали:

1.Московский кредитный банк

2. АО АИЖК

3. Россельхозбанк

4. Райффайзенбанк

5. Транскапиталбанк

 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в январе 2018 года

БАНК

Объем выданных ипотечных за январь, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за январь.

Отношение выдачи январь/декабрь, %

1

Сбербанк

82 239

45 770

51,97

2

ВТБ

25 535

11 537

41,43

3

Россельхозбанк

9 080

5 493

63,77

4

Газпромбанк

8 115

3 866

56,16

5

Райффайзенбанк

3 855

1 448

62,84

6

Банк ДельтаКредит

3 456

1 355

42,60

7

Банк Уралсиб

2 248

1 001

49,61

8

Абсолют Банк

2 151

962

53,84

9

Банк Санкт-Петербург

1 681

791

57,47

10

Совкомбанк

1 435

2 535

48,19

11

Банк АК БАРС

1 366

798

63,04

12

Банк Российский капитал

1 171

608

36,13

13

Транскапиталбанк

989

358

62,08

14

ЮниКредит Банк

970

354

50,26

15

Банк  ФК Открытие

949

451

50,83

16

Банк Центр-Инвест

723

431

32,83

17

Промсвязьбанк

699

27

53,89

18

Банк Возрождение

694

287

56,19

19

СМП банк

607

104

52,19

20

Запсибкомбанк

515

264

35,71

21

Связь-Банк

478

225

35,04

22

Металлинвестбанк

436

162

49,83

23

Московский кредитный банк

374

110

64,48

24

Примсоцбанк

364

180

44,34

25

Банк Левобережный

272

166

43,04

26

Кубань кредит

206

122

 

27

Банк Зенит

164

68

52,23

 

Все банки

148 252

78 012

51,02

 

Вне конкурса

 

 

 

 

АО АИЖК

4 109

2 418

64,45

Примечание. Сумма результатов, предоставленных банками, превышает статистику регулятора  на 2,5 млрд рублей в январе. Причем, без учета АО АИЖК.  Указанное расхождение будет исследовано отдельно.

 

Неравномерность январского старта привела к перераспределению мест в Высшей ипотечной лиге (табл.4). Но еще рано говорить о перспективах сохранения изменений по итогам года.

Отмечаем следующие изменения.

Россельхозбанк поменялся местами с Газпромбанком.

Уралсиб определил Абсолют Банк.

Совкомбанк обосновался на десятом месте.

 Таблица 4. Доля ведущих банков на ипотечном рынке.

БАНК

Рыночная доля в январе 2018, %

Рыночная доля в декабре 2017, %

Рыночная доля по итогам 2017, %

1

Сбербанк

55,47

54,47

53,53

2

ВТБ

17,22

21,22

21,46

3

Россельхозбанк

6,12

4,90

3,63

4

Газпромбанк

5,47

4,97

3,95

5

Райффайзенбанк

2,60

2,11

2,92

6

Банк ДельтаКредит

2,33

2,79

2,90

7

Банк Уралсиб

1,52

1,56

1,34

8

Абсолют Банк

1,45

1,38

1,35

9

Банк Санкт-Петербург

1,13

1,01

1,23

10

Совкомбанк

0,97

1,03

1,02

11

Банк АК БАРС

0,92

0,75

0,70

12

Банк Российский капитал

0,79

1,12

0,92

13

Транскапиталбанк

0,67

0,55

0,49

14

ЮниКредит Банк

0,65

0,66

0,47

15

Банк  ФК Открытие

0,64

0,64

0,62

16

Банк Центр-Инвест

0,49

0,76

0,60

17

Промсвязьбанк

0,47

0,45

0,66

18

Банк Возрождение

0,47

0,43

0,79

19

СМП банк

0,41

0,40

0,30

20

Запсибкомбанк

0,35

0,50

0,54

21

Связь-Банк

0,32

0,47

0,57

22

Металлинвестбанк

0,29

0,30

0,28

23

Московский кредитный банк

0,25

0,20

0,25

24

Примсоцбанк

0,25

0,28

0,33

25

Банк Левобережный

0,18

0,22

0,22

26

Кубань кредит

0,14

 

0,19

27

Банк Зенит

0,11

0,11

0,18

 

Вне конкурса

 

 

 

 

АО АИЖК

2,77

2,19

1,64

 

III. Рефинансирование в динамике

 В январе 2018 года интенсивность использования рефинансирования сохранилась (табл. 5).  После последовательного присоединения к гонке за чужими заемщиками подавляющего большинства ведущих кредиторов можно говорить, что рыночная сила продукта вышла на проектную мощность.

 Таблица 5. Участие ведущих банков в рефинансировании

БАНК

Объем рефинансированных кредитов в январе 2018 года, млн руб.

Доля  рефинансирования в объеме продаж в январе  2018 года, %

Доля  рефинансирования в объеме продаж в IV квартале  2017 года, %

1

Сбербанк

7 066

8,59

7,04

2

ВТБ

3 257

12,76

13,63

3

Россельхозбанк

1 865

20,54

5,25

4

Газпромбанк

3 736

46,04

41,30

5

Райффайзенбанк

1 814

47,06

48,69

6

Банк ДельтаКредит

772

22,34

23,62

7

Банк Уралсиб

179

7,96

12,01

8

Абсолют Банк

99

4,60

8,06

9

Банк Санкт-Петербург

13

0,77

1,07

10

Совкомбанк

0

0,00

 

11

Банк АК БАРС

181

13,25

14,53

12

Банк Российский капитал

427

36,46

30,31

13

Транскапиталбанк

346

34,98

15,30

14

ЮниКредит Банк

278

28,66

24,12

15

Банк  ФК Открытие

239

25,18

35,84

16

Банк Центр-Инвест

 

0,00

 

17

Промсвязьбанк

27

3,86

1,71

18

Банк Возрождение

17

2,45

0,58

19

СМП банк

60

9,88

3,59

20

Запсибкомбанк

146

28,35

22,24

21

Связь-Банк

0

0,00

0,03

22

Металлинвестбанк

0

0,00

1,47

23

Московский кредитный банк

 

0,00

0,00

24

Примсоцбанк

236

64,84

67,87

25

Банк Левобережный

106

38,97

39,62

26

Кубань кредит

0

0,00

 

27

Банк Зенит

 

0,00

0,00

 

Топ-20

20 522

13,82

12,50

 

Вне конкурса

 

 

 

 

АО АИЖК

3 067

74,64

66,32

 Заключение

В начале года было сделано много заявлений об амбициозных планах кредиторов.

На всех не хватит места ни в ТОП-5, ни в ТОП-10.

Ход выполнения планов роста будет отражаться в ежемесячном анализе конкурентной среде, мониторинге ипотечного рынка и специальных исследованиях. В оформленном виде все публикации располагаются в специальном месте на ЛюдиИпотеки.РФ.

Активность кредиторов позволяет оценивать прогноз  года с оптимизмом. Возможен рост рынка  на 35 % и достижение объёма выданных кредитов в 2,7 трлн рублей.

Комментировать
Обсуждения
Информер