Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    01 марта 201915:38
    поделитесь с друзьями

    ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Январь 2019. Старт дан

    Рейтинг читателей
    2593
    0
    комментарии (0)

     

     Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

     Январь всегда является специфическим переходным месяцем - между финишем и стартом.

    Первый месяц  прошлого года  отличился быстрым  стартом:

    · ставка предложения по всем кредитам снизилась относительно декабря, что стало уникальным явлением,

    · объем выданных кредитов в январе составил 51 % от традиционно рекордного декабрьского результата, что существенно больше обычного.

    Настроение текущего года несколько иное:

    · ставки предложения увеличились относительно января,

    · объем выданных кредитов всё равно находится на высоком уровне 49 % от традиционно интенсивного декабря

    Главный лозунг января можно сформулировать так: «Ставки все растут. Востребованность  ипотечного кредитования  пока сохраняется».

    В январе в значительном объеме выдаются кредиты, одобренные еще в прошлом году. Стоит отметить, что ставки повышаются с июля. Традиционно в январе рынок чуть-чуть дремал. Два последних года – исключение (табл.2). 

    Основные итоги месяца 

    По официальным данным коммерческими банками за январь 2019 года выдан 78 171 кредит на сумму  167 124 млн рублей.

    Это на 13 % в денежном выражении больше, чем в  январе прошлого года.

    От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 18,6 %. 

    Ипотечный кредитный портфель увеличился за январь  на 60 839  млн руб., за год  на 1 222 945 млн руб. и достиг 6 471 248 млн руб. Прирост за месяц составил около 1 %.

    Ипотечный портфель составил 43,3 % от розничного кредитного портфеля физических лиц.

    Долевое строительство

    За январь выдано  18 452 кредита на сумму 46 532 млн руб. для приобретения квартир по  договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в январе равна  27,84 %.

    В декабре 2018 году доля таких кредитов была ниже – 25,48 %. 

    Прогноз Русипотеки на 2019 год

    Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

     Рефинансирование

    Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за январь составила 7,37%. В декабре доля рефинансирования оценивалась в 7,5 %. Продукт в течение года займет свою нишу в размере 5 % от всех выдач.

     Ставки

    Средние ставки предложения в январе, и, как уже известно, в феврале продолжили свой рост. Февральское повышение интенсивнее предыдущих месяцев. Рост составил почти 40 пп. в отличие от обычного повышения в пределах 10-20 пп (табл. 1).

    Ставка по выданным за месяц кредитам также выросла.

    Несмотря на продолжение тренда повышения ставок можно обсуждать момент изменения тренда. В прошлом году казалось, что пик роста придется на март-апрель, а затем начнется стабилизация. В данный момент времени более реалистичным кажется, что завершение роста ставок произойдет в апреле-мае, а с июня может вернуться тренд снижения ставок.

    Пока тренд уверенно идет вверх (рис.1). 

    Таблица 1. Динамика ставок кредитования 

     

    Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

    Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

    Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

    Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований, %

    Декабрь 2018

    10,31

    10,18

    10,23

    9,66

    9,39

    Январь 2019

    10,42

    10,28

    10,26

    9,87

    9,64

    Февраль 2019

    10,80

    10,65

    10,68

     

     

    Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

     

     

     

     

    Рис. 1. Изменение ставок  для кредитов на приобретение новостроек

     

    Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам января

     

    Январь 2019 года по объему выдачи кредитов получился на 13 % больше января прошлого года.

     Таблица 2. Относительное место января

    Год

    Объем кредитования в январе, млн руб.

    Доля января к году, %

    Выдача января к декабрю прошлого года, %

    Объем кредитования за год, млн руб.

    2019

    167 124

     

    49,02

    3 300 000

    2018

    148 217

    4,92

    51,02

    3 013 115

    2017

    71 084

    3,52

    38,59

    2 021 918

    2016

    61 796

    4,19

    35,13

    1 473 227

    2015

    70 525

    6,15

    31,13

    1 147 339

    2014

    79 318

    4,50

    44,39

    1 762 523

    2013

    52 249

    3,86

    41,88

    1 353 926

    2012

    38 959

    3,78

    37,88

    1 031 992

    Среднее

    -

    4,42

    41,60

    -

     

    Январь - стартовый месяц Высшей ипотечной лиги в 2019 году 

    Высшая ипотечная лига начинает новый сезон. В турнирную таблицу включены все банки, попадающие по официальной статистике Банка России в ТОП-30.

    Итоги соревнования подводятся на основании анкетирования банков по общему объему продаж. Эти данные у ряда банков отличаются от официальной статистики из-за не полного включения в отчетные формы ЦБ некоторых видов кредитов.

    В результаты месяца включаются все виды получения активов: собственная выдача, выдача через агентов, регулярное приобретение закладных, покупка кредитных портфелей.

    Периодически будут представляться результат по отдельным  направлениям.

     Общее впечатление от января следующее.

    Первое. Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж.

    1. Промсвязьбанк - 63,57 %

    2. ЮниКредит Банк - 39,01 %

    3. Банк ДОМ.РФ - 26,86 %

     Второе. Можно выделить банки, наиболее плавно вошедшие в январь, или другими словами, выдавшие максимальную долю от декабря.

     1. Банк ДОМ.РФ - 90,26

    2. Абсолют Банк - 75,77

    3. Кубань кредит - 68,26

     Третье. По результатам января не стоит делать выводы об эффективности участников Высшей ипотечной лиги. Информативность увеличиться в феврале и марте, когда в сделки пойдут заявки по повышенным ставкам. Анализ прошлых лет подсказывает, что по результатам апреля можно определить с высокой степенью точности результаты рынка в целом и позиционирование отдельных участников.

     Четвертое. Амбициозные заявления о росте выше рынка и завоевание места в ТОП зафиксированы. Соответствующая информация приводится в других материалах на ЛюдиИпотеки.РФ – Ипотечный бумеранг, Мониторинг ипотечного рынка. 

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты января 2019 года

    БАНК

    Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за январь, млн руб.

    Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за январь месяцев

    Отношение выдачи в январе к выдаче в декабре, %

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    83 880

    42 922

    51,37

    1,49

    2

    ВТБ

    40 875

    17 250

    43,20

    11,13

    3

    Газпромбанк

    7 361

    2 907

    52,19

    16,06

    4

    Россельхозбанк

    4 719

    1 993

    57,04

    2,06

    5

    Банк ДельтаКредит

    4 438

    1 686

    48,81

    10,50

    6

    Банк ФК Открытие

    3 943

    1 587

    65,85

    6,16

    7

    Промсвязьбанк

    3 530

    1 748

    62,17

    63,57

    8

    Абсолют Банк

    3 300

    1 333

    75,77

    0,18

    9

    Альфа-Банк

    3 176

    759

    63,83

    19,33

    10

    Банк ДОМ.РФ

    2 469

    1 144

    90,26

    26,86

    11

    Банк Возрождение

    2 048

    760

    52,74

    2,05

    12

    Банк Санкт-Петербург

    1 800

    778

    58,18

    0,33

    13

    Райффайзенбанк

    1 772

    578

    62,66

     

    14

    Совкомбанк

    1 501

    1 183

    57,62

    0,07

    15

    Банк Уралсиб

    1 383

    613

    60,21

    4,34

    16

    ЮниКредит Банк

    1 338

    494

    41,44

    39,01

    17

    Банк АК БАРС

    1 211

    630

    24,94

    5,62

    18

    СМП банк

    757

    200

    53,80

    8,98

    19

    Банк Центр-инвест

    678

    386

    40,12

     

    20

    Запсибкомбанк

    590

    284

    48,08

    11,19

    21

    Московский кредитный банк

    526

    116

    50,19

     

    22

    Связь-Банк

    512

    230

    51,72

     

    23

    Транскапиталбанк

    489

    243

    53,38

    11,45

    24

    РНКБ

    418

    194

    62,20

    11,48

    25

    Примсоцбанк

    340

    181

    60,07

    9,71

    26

    АБ  Россия

    319

    120

    50,00

     

    27

    Сургутнефтегазбанк

    283

    104

    50,00

     

    28

    Банк Левобережный

    233

    138

    50,54

    18,03

    29

    Кубань кредит

    200

    105

    68,26

     

    30

    Металлинвестбанк

    144

    65

    20,98

    4,86

     

    АО ДОМ.РФ

    149

    59

    4,85

    64,64

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    2 618

    1 203

    45,00

    55,99

    Примечание.  1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены.

     

    Заключение 

    Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

    Первый. Ставки.

    Рост ставок начался в июле 2018 года и задумается о том, когда закончиться в апреле - мае 2019 года. Далее в июне начнется плавное снижение ставок.

    В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

    В 2019 году средневзвешенная  ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.

    Второй. Объемы.

    Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

     

    Полный отчет за январь 2019 года будет размещен в магазине исследований.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться