Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    05 февраля 20190:19
    поделитесь с друзьями

    Ипотечная телеграмма № 55. Детская ипотека. Первый год прошел. Что дальше?

    Рейтинг читателей
    2061
    0
    комментарии (0)

    На что влияет программа детской ипотеки? Как соотносятся ее результаты с общим объемом ипотечного кредитования и количеством рожденных детей? Оба сравнения показывают примерно 0,3 %. Значимо ли это влияние на ипотечный бизнес и на демографию? Легко обнаружить на различных сайтах, что ипотечный кредит выдается по ставке от 6 % годовых.

    Вот оно – главное достижение. Найден отличный маркетинговый маячок.

    В очередной раз отмечаем, что можно написать, что программа развивается успешно. В декабре улучшен результат ноября  на 25%. Помним, что в ноябре улучшен результат октября на 22%.

    Рост внушительный, но влияние на демографию и ипотеку в пределах ошибки округления.

    Так и будем менять программу один раз в год, а затем терпеливо  ждать эффекта?

     В очередной раз повторим  два вопроса:

    ·        соответствуют  ли количественные результаты программы прогнозам,

    ·        влияют ли количественные результаты программы на демографию (могут ли повлиять).

    Программа действует до 1 марта 2023 года.  В качестве ориентира, исходя их лимита можно ориентироваться на 300 000 кредитов с предположением о сумме  кредита в 2 млн рублей. Прогноз роста по годам не известен.

     По итогам года можно еще раз повторить ранее сделанные наблюдения.

    Первое. Текущие затраты на программу малы и составляют по итогам года -  75,6 млн руб.

    Второе. Влияние на ипотечное кредитование не заметно. В октябре его можно оценить в 0,67 %, в ноябре в 0,7 %, в декабре в 0,7 %.

    Без выделения внутреннего финансирования оценка имеет некоторую погрешность.

    Третье. Программу лучше всего использовал банковский маркетинг. Без лишней скромности ставка 6 % применяется по полной программе. Продуктовые линейки начинаются от 6 %. Объем не важен, но ставка такая есть.

    Четвертое. Региональные ипотечные программы появляются и равняются на 6 %.

    Пятое. Участники включаются в программу медленно. Девять выдали за год свыше 100 кредитов, а трое подошли к этому показателю.

    Активных участников – двенадцать

    Попробовали программу – 32 участника.

    Шестое. Реформа долевого строительства не будет способствовать расширению участников и объемов.

    Седьмое. Даже на фоне повышения ставок не произошел резкий спрос на программу,  в том числе в части рефинансирования.

    Восьмое. Инерционность управления программой дает право вернуться к вопросам: кто управляет программой и кто ее хозяин. Одно изменение в год – это новое слово в скорости управленческих воздействий.

    Для существенного влияния на демографию время имеет значение. Эффект мы увидим только через 20 лет, а год программы прошел очень робко. Основания ждать резкого роста могли бы быть в том случае, если бы менялись условия программы и измерялся эффект. 46 участников могли бы оперативно измерять настроение своих семейных заемщиков.

    В такие программы надо вкладывать энергию, а затем деньги. Чья энергия вложена в программу?

    На одном из правительственных совещаний были озвучены предложения о совершенствовании программы. Факт признания необходимости изменений можно только приветствовать.

    Ждем результатов. Раз их нет, то приходится повторять.

    Девятое. Возможные управленческие решения:

    • учесть пожелания банков и клиентов изменить программы (срок субсидирования, вторичная недвижимость),
    • измерить в течение полугода эффект  и потенциал программы,
    • оценить финансовую эффективность программы в сравнении с другими формами поддержки,
    • выбрать дальнейшую работу их трех вариантов:

    а) считать программу нишевой, ничего от неё не ждать, продолжить по инерции,

    б) признать эффективной, но дорогой и работать до окончания выделенных средств,

    в) признать эффективной и выделить дополнительные средства. 

    Факты по итогам декабря

    В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).

    Кредиты выдавали за январь-декабрь  32 участников или 70 % участников (табл. 1).

    Все-таки вовлеченность растет.

    Общее количество выданных кредитов составило 4 515, из которых 38 %  по продукту рефинансирование.

    Родилось за это период у участников программы  4 556 детей, в том числе:

    ·        3 566  второй ребенок в семье,

    ·        947 третьих детей,

    ·        43 последующих.

    Новация с последующими детьми работает, что радует. Несовпадение кредитов и детей позволяет предположить появление двойняшек.

    На субсидии потрачено  75,6 млн рублей.

    В декабре по программе детской ипотеки выдан  1 112  кредит.

    Заемные средства составили в среднем 63 % относительно стоимости недвижимости по договору.

     Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 12 месяцев 2018 года.

    № п/п

    Организация

    Размер лимита (млн. рублей)

    Количество выданных кредитов, (шт.)

    Сумма выданных кредитов (млн. рублей)

    Общее

    Без рефинанс. кредитов

    Общая

    Без рефинанс. кредитов

    1

    ПАО Сбербанк

    171 205

    1 088

    1 088

    2 375,5

    2 375,5

    2

    ВТБ (ПАО)

    106 726

    783

    783

    1 998,4

    1 998,4

    3

    АКБ «Абсолют Банк»

    46 586

    148

    119

    433,1

    360,7

    4

    АО «Банк ДОМ.РФ»

    22 240

    409

    128

    1 101,0

    369,4

    5

    Банк ГПБ (АО)

    22 006

    96

    72

    220,7

    177,1

    6

    АО «Россельхозбанк»

    20 145

    396

    139

    787,8

    336,3

    7

    ПАО «Промсвязьбанк»

    14 835

    5

    5

    30,5

    30,5

    8

    ПАО Банк «ФК Открытие»

    14 578

     

     

     

     

    9

    ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

    13 261

    28

    3

    61,7

    9,8

    10

    АО «Райффайзенбанк»

    12 807

    193

    40

    606,6

    147,5

    11

    Банк «Возрождение» (ПАО)

    12 135

    94

    34

    268,4

    111,9

    12

    АО «АБ «РОССИЯ»

    9 285

     

     

     

     

    13

    ПАО «Совкомбанк»

    8 538

    7

    7

    11,2

    11,2

    14

    АО «КБ ДельтаКредит»

    8 062

    153

    43

    420,9

    130,2

    15

    ТКБ БАНК ПАО

    7 628

    103

    17

    235,3

    34,6

    16

    ПАО «АК БАРС» БАНК

    6 980

    92

    92

    56,2

    56,2

    17

    АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

    5 136

    14

    6

    19,9

    9,3

    18

    ПАО «Запсибкомбанк»

    4 937

    8

    8

    19,8

    19,8

    19

    ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

    4 717

     

     

     

     

    20

    ПАО «Центр-инвест»

    4 669

    25

    10

    38,7

    17,8

    21

    АО ЮниКредит Банк

    4 269

    20

    2

    54,4

    5,7

    22

    АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

    3 202

    1

    1

    0,5

    0,5

    23

    ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

    3 202

     

     

     

     

    24

    Банк «Снежинский» АО

    3 202

    3

     

    5,1

     

    25

    КБ «Кубань Кредит» ООО

    3 202

    7

    7

    13,7

    13,7

    26

    Прио-Внешторгбанк (ПАО)

    3 202

     

     

     

     

    27

    РНКБ Банк (ПАО)

    3 202

    24

    22

    57,4

    51,8

    28

    АО «СМП Банк»

    3 202

     

     

     

     

    29

    АКБ «Актив Банк» (ПАО)

    3 202

     

     

     

     

    30

    АО «ТАТСОЦБАНК»

    3 202

     

     

     

     

    31

    ОИКБ «Русь» (ООО)

    3 148

    3

     

    4,5

     

    32

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    3 148

    3

     

    7,8

     

    33

    ООО Банк «Аверс»

    3 148

    4

     

    7,1

     

    34

    ПАО «Курскпромбанк»

    3 148

    1

    1

    1,1

    1,1

    35

    ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

    3 148

     

     

     

     

    36

    ПАО «НИКО-БАНК»

    3 095

     

     

     

     

    37

    ПАО «Дальневосточный банк»

    3 095

     

     

     

     

    38

    АО «СНГБ»

    3 095

    1

    1

    1,3

    1,3

    39

    ПАО АКБ «Урал ФД»

    3 095

    4

    4

    11,9

    11,9

    40

    ПАО «БАНК СГБ»

    3 095

    3

     

    5,9

    0

    41

    ПАО «БИНБАНК»

    3 095

     

     

     

     

    42

    ПАО «МИнБанк»

    3 095

    9

    6

    20,3

    13,7

    43

    АКБ «Энергобанк» (ПАО)

    2 988

     

     

     

     

    44

    Банк Кузнецкий

    2 988

     

     

     

     

    45

    АО «ВБРР»

    2 988

    2

    1

    11,8

    5,2

    46

    АО «ДОМ.РФ»

    4068

    788

    105

    1 797,4

    317,9

     

    Итого

    600 000

    4 515

    2 805

    10 685,5

    6 618,9

    Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

     Лучшие участники программы по количеству выданных кредитов.

    1. ПАО Сбербанк  - 1 088

    2. АО «ДОМ.РФ» - 788

    3. ВТБ (ПАО) – 783

    4. АО «Банк ДОМ.РФ» - 409

    5. АО «Россельхозбанк» 396

    6. АО «Райффайзенбанк» - 193

    7. АО «КБ ДельтаКредит»  - 153

    8. АКБ «Абсолют Банк» -  148

     Динамика выданных кредитов и участия в программе по месяцам выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Минфина.

     Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе

    Месяц

    Количество выданных кредитов

    Количество кредиторов, выдававших кредиты

    Ежемесячный прирост количества выданных кредитов, %

    февраль

    9

    3

     

    март

    32

    4

    255,56

    апрель

    95

    8

    196,88

    май

    157

    9

    65,26

    июнь

    238

    16

    51,59

    июль

    303

    19

    27,31

    август

    427

    21

    40,92

    сентябрь

    526

    20

    23,19

    октябрь

    731

    23

    38,97

    ноябрь

    889

    24

    21,61

    декабрь

    1 112

    26

    25,08

     

    Заключение

    Повторяем из месяца в месяц.

    Прошло достаточно времени для предположения, что результаты программы не соответствуют цели – сделать вклад в демографию.

    Кроме массы объективных проблем налицо замедленное управление программой. Все современные методы управления остались где-то рядом.

    Без изменений программу оставлять нельзя.

      

    Остался последний шанс попасть на  V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве.

     

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться